纯碱行业市场发展现状分析2022

据中国粉体网，世界范围内的纯碱工业起源于 1865 年的 比利时，索尔维发现了工业化生产纯碱的关键技术，就是索尔维制碱法，并在 1865 年成立了索尔维公司，成为 第一家纯碱厂。1870 年后，索尔维公司相继在英、德、俄罗斯和美国等地建立了工厂。20 世纪中期至 21 世纪 初期，随着当地天然碱的发现与开采，美国成为全球纯碱的主要生产国和出口国。2000 年以后中国纯碱产能逐 渐增加，在全球范围内的比例越来越大。

自2013年以后，国内纯碱新增产能较少，但开工率有所提升。2013年以后，由于行业产能过剩，部分高成本装置退出生产， 2019年我国纯碱产能在3，000万吨左右，产量则保持了相对较高的增速，纯碱的供需关系明显偏紧，近年来开工率维持高位，2019年平均开工率达到90%。

纯碱，即碳酸钠，绝大部分用于工业，少部分用于民用，下游包括轻工、建材、化工等众多领域。纯碱主要的生产工艺分为三种：天然碱法、氨碱法、联碱法。我国三种工艺均存在，以氨碱法与联碱法为主，天然碱法在我国占比仅6%。三种制碱工艺中，氨碱法对环境污染较大，且消耗大量的自然资源，原盐的利用率较低，生产的副产品氯化钙用途较小，大部分作为废渣处理;联碱法较氨碱法污染较小，原盐利用率较高，且与合成氨工业相互匹配，且副产品氯化铵可以用作生产复合肥的原料，在我国大规模生产有很好的适用性;天然碱法不仅对环境污染较小，且相比较成本低30-40%，但资源禀赋的原因制约了其发展，我国天然碱主要分布在河南桐柏县与内蒙古。

纯碱的主要需求领域是平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃等。静态来看，2021 年纯碱表观消费量达到 2664 万吨， 其中平板玻璃消费量 1245.8 万吨，占比约为 47%，是纯碱第一大应用领域;日用玻璃消费量 447 万吨，占比约 为 17%;光伏玻璃消费量 218 万吨，占比约 8%。

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纯碱最大的应用领域是平板玻璃，平板玻璃经过深加工后，75%用于建筑，15%用于汽车，10%用于电子及太阳 能(平板玻璃用于太阳能领域时，主要用作太阳能发电板的背板，光伏玻璃只能用于太阳能领域，是用作太阳能 发电板的面板)。因而平板玻璃的需求与房地产的走势息息相关。

从我国的纯碱产能分类来看，由于天然碱资源稀缺，2021年联碱法和氨碱法纯碱产能占总产能的比例分别为 49.65%和 45.67%，天然碱占全国总产能的 4.68%。国内天然碱产能主要集中在远兴能源内，截止 2021 年底， 远兴能源在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区，在内蒙古锡林郭勒盟拥有查干诺尔碱矿，远兴能源天然 碱矿储量为 19,403 万吨。其中安棚碱矿拥有探明储量 15,002 万吨，保有储量 6,930 万吨;吴城碱矿拥有探明 储量 3,267 万吨，保有储量 2,105 万吨;查干诺尔碱矿拥有探明储量 1,134 万吨，保有储量 220.73 万吨。

2021 年纯碱表观消费量同比 2020 年增加了 211 万吨，增幅达到 7.81%。从 2018-2021 年下游各领 域来看，平板玻璃一直是纯碱最主要的下游应用领域;日用玻璃在 2020 年的统计口径发生变化，加入了包装玻 璃部分;光伏玻璃在 2021 年已经成为纯碱下游第三大应用领域，未来地位有望继续增加。

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