伴随我国国民经济的蓬勃发展,近年来风力发电设备取得了长足的进步。其突出成效是,行业标准日益规范,技术水平逐步提高,产品品种不断增加,经济规模显著扩大,2020年中国风力发电设备行业的市场规模达到2963亿元,而2020年风力发现设备行业的市场规模达到3512亿元,同比增长18.5%。
目前我国风力发电设备行业处于成长期,风力发电设备技术趋于先进和成熟,产品竞争力强,市场需求巨大,风力发电设备行业属于国家产业政策鼓励发展的行业,国家发改委、国家能源局等政府部门出台了一系列产业支持政策,风力发电设备行业主动顺应清洁高效低碳、智能化、国际化发展趋势,为风力发电行业高质量发展提供了有力支撑。
从全球市场竞争格局来看,数据显示,2021年全球风电整机制造行业集中度较分散,CR5市场份额占比为53%,三家国外巨头企业维斯塔斯、歌美飒(被西门子并购)、GE市场占比分别为15.3%、8.7%、8.4%,国内两家企业金风科技和远景能源分别占比12.1%、8.5%。金风科技、远景能源等国内龙头企业的市场份额全球领先,但本土风机企业以国内市场为主,海外市场仍被维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等企业占据。面对广阔的海外风电市场,我国本土机组供应商也开始了积极的布局。如金风科技在丹麦、德国等地布局了工厂或研发中心。
从国内市场竞争格局来看,作为全球最大风电国,整体行业集中度较全球略高,CR5市场份额占比达到70.9%,分别为金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能和电气风电,分别市场占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。其中远景能源尚未上市。
2022年是风电行业进入平价时代的元年,随着整体招标量增长,企业竞争持续加剧,面对这一竞争新形势,主要风电企业在订单猛增的同时,几乎同时扩建研发同时努力构建企业技术壁垒。根据数据显示,在研发投入上,2021年我国主要风电企业研发投入皆存在不同程度的增长。从研发投入上来看,电气风能达9.25亿元,同比2020年增长65.26%。其次四家依次为东方电气、金风科技、明阳智能、运达股份,分别投入24.98亿元、22.37亿元、10.54亿元、6.6亿元。
根据中研普华研究报告《2022-2027年风力发电设备市场发展调查及供需格局分析预测报告》统计分析显示:
风力发电设备是利用风能产生电能的设备,风力发电是一种将风能转换为机械能,由机械能再转换为电能的机电装置。利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。
风电抢装过程对行业冲击很大,风场吊机及进口轻木、轴承等生产资料无法满足市场需求,且风电设备低价中标模式问题凸显,已逐渐引发非理性竞争;风电行业技术创新时间不足恐带来技术和质量风险,大容量机组技术的研发,高塔筒、长叶片、新材料的技术应用,生产线的升级革新等,都需要一定的时间验证,新产品新技术应用和考验时间不足,将会放大机组技术和质量风险。
我国风电初期发展主要集中在“三北”地区,当地经济发展水平较弱,电力需求不旺盛,消纳空间相对有限;同时,国家电网建设滞后于风电资源开发速度,对风电外送条件影响较大影响,导致风电产地与消纳地的空间错配。风电的进一步发展,客观上需要扩大风电消纳范围,大容量的电网能够显著提高风电消纳能力。
自十三五规划实施以来,国家对特高压电网等基础设施持续建设投入,截至目前,国网已累计建成“八交十直”特高压工程,2018 年 9 月国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,共规划了 12 条特高压工程,包括 5 条直流特高压项目,7 条交流特高压项目,主要集中于西电东送,将进一步提高风电消纳能力。同时,全国弃风问题继续改善,2021年风电平均利用小时数 2,246 小时,全国平均弃风率下降至 3%左右,已连续 5 年保持下降趋势。
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