成人纸尿裤行业市场渗透率及行业发展空间分析

“第七次全国人口普查”数据显示，我国老龄化进程明显加快，65岁以上人口约为1.9亿，占13.50%;全国老龄委办公室公布数据显示，我国65岁以上需要长期护理的老年人数达到3750万人，65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约200万人，保守估计，全国近4000万人需要使用成人失禁用品......一系列数字的背后，是我国老龄化社会进程不断加快带来的消费扩容。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国成人纸尿裤行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划》显示：

目前，成人纸尿裤在国内的接受程度不高,一方面是因为使用成人纸尿裤,对于老人来说就意味着失去了对身体最基本的掌控,这种失控感与病耻感,让很多人在有苦难言的同时,还面临着自尊心的受损。老人们对“失禁”这件事遮遮掩掩,不仅不愿意接受治疗,更不愿意使用成人纸尿裤,他们更多的应对方法可能是逃避,然后选择远离人群,减少社交。

2019年我国成人失禁用品总消费量53.5亿片,同比增长21.3%;市场规模93.9亿元,同比增长33.6%。2020年成人失禁用品行业市场规模超110亿元,同比增长24%。

成人纸尿裤行业市场渗透率及行业发展空间分析

失禁、失能的病人需要护理成品，随着成人纸尿裤的社会关注度和认知度的不断提升，年轻一代对这类产品的需求也在提升，成人护理赛道已经开局。逐年扩大的市场规模吸引了投资者和生产商的眼光，像恒安、维达等大型企业开始布局，中小企业也开始转型。然而，目前成人护理用品在中国的渗透率仅有5%，而欧美日等国家和地区的渗透率在50%以上。

从电商数据可以看到,消费者对纸尿裤的需求也在细分和升级,对淘宝天猫成人纸尿裤护理品品类进行细分,分为成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人护理垫、成人纸尿片、尿片网裤5大类型。

目前国内成人失禁护理市场格局较为分散。根据《2021年中国成人失禁用品行业报告》，2020年我国成人失禁用品行业公司CR5(五个企业集中率)为28.5%，低于美国的68%和日本的93%。国内成人失禁护理市场尚处于“有品类无品牌”的初期阶段。“像恒安、维达这类大品牌的业务范围较广，成人护理只是其中一条业务线，中小品牌居多，尚没有把持市场的龙头。”

与婴儿纸尿裤相比，成人纸尿裤的毛利可能仅有其一半。相比之下，老年人纸尿裤市场明显滞后于婴儿纸尿裤市场，目前国内成人失禁护理用品市场也以中低端大众产品为主，尚未出现占领用户心智的品牌。

伴随着中国社会老龄化的加速和中国家庭消费升级的大趋势,中国成人纸尿裤行业的市场空间、竞争格局、产品形态、用户需求等各方面都在发生快速变化。企业和社会都需要共同努力,除了给消费者提供舒适的产品,解除消费者对失禁、纸尿裤的羞耻感和排斥心理,也很重要,让消费者理性、客观地了解成人纸尿裤,提高有需求人群的生活品质。

作为一种特殊人群的专用产品，电商渠道的重要性越来越重要，特别是母婴电商市场规模越来越大的背景下，成人纸尿裤销售也应该走出传统的医院药店。线上、线下的融合开始加速，线上与实体的融合向着贴近消费者、提升运营效率的方向发展。原本专注于线上销售的电商平台开始注重与线下实体店的融合， 以求突破流量困局。原先坚守线下的企业也开始加大布局线上，拓展线上资源。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国成人纸尿裤行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划》。