我国淀粉糖行业集中度有望提升 淀粉糖行业深度分析2022

近年来，随着食品工业的发展和人们消费结构的变化，我国淀粉糖行业取得显著的发展，淀粉糖产量大幅增加，品种结构也日益完善。2020年受疫情影响，淀粉糖产量小幅度下降。2021年市场回暖，淀粉糖产量回升。2021年我国淀粉糖产量为1494万吨，较2020年同比增长19.85%。

据中研普华研究报告《2021-2026年淀粉糖行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示：

淀粉糖指以淀粉为原料，衍生出的一系列单糖的统称，是一种绿色基础性原料，对其进一步深加工可以变为变性淀粉、糖醇、酒精等，广泛用于食品、医药、化工等行业。

从地区情况看,淀粉糖生产主要集中在原料产区。山东省、广东省、河北省和吉林省的产量超过百万吨，位居前四位。2019年上述四省淀粉糖产量分别为613.34万吨、230.18万吨、183.55万吨和109.10万吨,其中山东省占据全国产量的43% ,远高于广东、河北和吉林省的16%、13%和8%。

淀粉糖需求现状分析

(1)淀粉糖需求增长驱动因素：淀粉糖的产业发展与食糖的价格持续走高以及下游市场需求增长密不可分。具体来看，一是食糖与淀粉糖价差的拉大增加了淀粉糖对食糖的替代作用，提升了淀粉糖的市场竞争力;二是食品行业，特别是饮料业的发展增加了对糖的需求，这为淀粉糖产业提供了快速发展的市场机会。

(2)淀粉糖主要消费领域：目前淀粉糖的主要消费领域包括饮料、食品、糖果、啤酒、化工、冷饮等领域，其中饮料与食品工业分别占淀粉糖消费量的36%和23%。在饮料行业的主要消费是果糖，麦芽糖消费集中于食品和啤酒消费当中，麦芽糊精主要应用于冷饮和调味品领域。

(3)淀粉糖总需求量：2020年由于疫情因素，淀粉糖下游饮料和食品行业产量下降，刚需减少使得淀粉糖的消耗降低。进入2021年，国内淀粉糖需求虽有回暖，但整体来看不及2019年同期。同时出口市场受阻，消耗量大幅下滑，导致淀粉糖整体消费并未出现增加，据统计，2021年淀粉糖整体下游消费1041万吨，同比2020年1049万吨，下降0.76%。

中国主要淀粉糖产品进出口分析

从主要淀粉糖产品的进出口量及金额方面看，我国是世界上第一大的淀粉糖生产国和出口国，2020年受全球疫情的影响，我国淀粉糖出口量持续下降。2021年我国主要淀粉糖产品的出口量为123万吨，进口量为62万吨，较2020年分别同比下降21.65%、60.73%，其进口金额为5.94亿美元，较2020年同比下降31.12%，而出口金额较2020年同比增长8.86%。

从进出口均价方面看，除了2020年外，2017-2021年我国淀粉糖的进口均价高于出口均价。2021年我国主要淀粉糖产品出口均价为767.34美元/吨，进口均价为957.86美元/吨，进出口均价差值为190.53美元/吨，较2020年进出口均价差值6.25美元/吨相比，增长了184.28美元/吨。

从淀粉糖细分产品的出口量方面看，葡萄糖及葡萄糖浆出口量在主要淀粉糖产品出口量中占比最高，达51.64%，其次是其他固体糖及未加香料或着色剂的糖浆，其出口量占比达36.21%。2021年我国葡萄糖及葡萄糖浆的出口量为63.5万吨，果糖及果糖浆出口量为5.8万吨，其他固体糖及未加香料或着色剂的糖浆出口量为44.6万吨，较2020年分别同比下降18.21% 、70.52%、13.72%，而糊精及其他改性淀粉较2020年同比增长14.82%。

淀粉糖整体市场相对分散，2019年我国淀粉糖CR10达60.86%，其中广州双桥占比8.92%。从近期市场来看，疫情对于淀粉糖下游影响较大，企业走货压力增加。叠加供应过剩，市场竞价出货，导致盈利较低，甚至长期亏损，基于此，部分企业如诸城东晓、保龄宝生物等选择从新产品转型，寻求发展突破点。但相比之下，植脂末、赤藓糖醇、赖氨酸等小品类应用量仍然较小，淀粉糖产能过剩或将持续，中小型企业将继续面临淘汰危机。同时由于下游采购对企业有一定选择，新进企业难以进入供应市场，我国淀粉糖行业集中度有望提升。

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