草甘膦行业深度调研与草甘膦行业现状分析2022

草甘膦，化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸，化学式为C3H8NO5P，是一种有机膦类除草剂，是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。

草甘膦是一种非选择性、无残留灭生性除草剂，对多年生根杂草非常有效，广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地。主要抑制植物体内的烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的转化，使蛋白质合成受到干扰，导致植物死亡。草甘膦是通过茎叶吸收后传导到植物各部位的，可防除单子叶和双子叶、一年生和多年生、草本和灌木等40多科的植物。草甘膦入土后很快与铁、铝等金属离子结合而失去活性。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国草甘膦行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

按大类划分，农药可分为作物保护类农药和非作物保护类农药，其中作物保护类农药市场占比约 90%，而作物保护类农药按用途又可分为：除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他农药，主要应用于农作物的保护方面。作 为农业生产中预防病虫草害的重要手段，农药作为刚性需求，在提高农作物产量，保障全球粮食安全中发挥重要作用。

农药对保障粮食增产增收起到不可替代的作用。使用化学农药能有效控制农作物病、虫、草害，可为全球每年挽回农作物总产量损失 30%-40%，我国要以世界 7%的耕地养活世界 22%的人口，农药在农业生产中的重要性更为明显。 近年来，许多高效、低毒、低残留新型农药的出现，使用的投入产出比已高达 1:10 以上，一般农药品种的投入产出 比也达 1:4 以上。

草甘膦是一种高效低毒低残留农药。草甘膦属于内吸、传导型、灭生性除草剂：由茎叶吸收，传导到植物各个部位，通过干扰芳香氨基酸的合成导致植物死亡。草 甘膦在进入土壤后会很快与土壤中的金属离子络合而失去活性，对于土壤中的种子 和微生物没有明显不良影响。因此自耐草甘膦转基因大豆、玉米等作物推向市场后，草甘膦很快成为全球第一大农药单剂。

随着行业监管力度和环境保护意识提升，部分经营不规范的中小企业陆续关停整改，行业落后产能得以淘汰，农药行业实现健康可持续发展。据国家统计局数据，2021年我国化学农药原药(折有效成分100%)产量达到249.8万吨，较2020年增加35万吨。

如今，中国已经成为世界农药供应链中重要的一环，农药出口基本覆盖全球农药市场，涉及180多个国家和地区，出口总量占中国农药总产量的60%左右。近年来，中国农药原药出口数量占比递减，附加值较高的制剂产品比重不断攀升，出口数量增速较快。

草甘膦行业发展现状分析

2021年，国内仅剩余11家草甘膦厂商，多数落后产能已在数次行业衰退周期、环保严格监管中被淘汰。行业集中度大幅提升。目前，我国草甘膦CR3已上升至54.5%，CR5已上升至72.1%。数据显示，2021年我国草甘膦产能为71.3万吨，与2009年103万吨相比下滑了31.7万吨，行业集中度提高明显。同时，草甘膦产能利用率不断上升，2021年草甘膦产量59.2万吨，产能利用率达83.03%，行业发展趋势向好。

近年来颁布了《2021年农业转基因生物监管工作方案》、《农业农村部办公厅关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》等一系列政策推动转基因作物行业的发展。未来，伴随国内转基因作物的推广，对草甘膦的需求量或将增加。

2022年5月，农业农村部发布的《关于加强农药监督检查的通知》提到，要加大对农药生产、经营、使用、登记试验等主体的日常监督检查和指导力度，确保农药风险防范责任落到实处等，为草甘膦行业安全生产营造了好环境。

国内草甘瞵生产企业作为海外制剂龙头的上游，为其提供原药，因此国内草甘瞵以出口为主，平均出口比例在77%左右。在疫情之下，全球粮食安全被高度关切，刺激了巴西、阿根廷等粮食生产大国的农资需求，草甘膦国际需求出现了恢复性增长。2021年我国草甘膦出口量为31.07万吨，出口金额为25亿美元。

进入2021年，疫情引发的粮食安全担忧助推了全球大宗农产品的需求强劲，草甘膦需求增长显著，加上在库存低位运行的背景下，草甘膦产能得到控制，导致草甘膦价格大幅上涨，达到51434元/吨。2022年市场价格逐步下降。据统计，2022年10月17日市场农药草甘膦均价为59250元/吨。

草甘膦在中国不具有被禁用的政策风险

草甘膦作为农药使用已有四十余年。随着它在农业生产中的大面积应用，草甘膦的安全性和抗药性等问题愈发受到关注。草甘膦的安全性一直备受争议。不过，有最新研究显示，草甘膦的致癌可能性很低;在毒理性质上，草甘膦按照我国最新的农药毒性分级标准属于低毒农药。综上所述，从中长期来看，草甘膦仍然属于较为安全、环境友好的一类农药，在中国并不具有被禁用的政策风险。

农资价格上涨推高了农户种植成本，在粮价保持相对稳定的情况下，一些农户改种经济效益更好的作物，这对稳粮稳产造成不利影响。基层期盼，多措稳价保供，增强农户种植信心。基层农业农村和发改部门负责人建议，加大对化肥等农资生产原料价格和供应的宏观调控，保障化肥厂等农资企业正常生产;畅通物流运输和末端配送，适时投放化肥储备，稳定市场供应，防止化肥价格持续上涨。

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