中国与全球5G产业现状与未来报告

我国5G产业现状：基站密度翻倍，投资仍然不减

目前，我国已经建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。截至2022年9月底，我国累计建成并开通5G基站222万个，5G网络在实现全国所有地级以上城市覆盖的基础上，进一步延伸覆盖至全国所有县城城区和重点乡镇镇区。

图表：近年来5G基站数量与基站密度

数据来源：快科技，中研普华制图

全国5G基站密度为15.7个/万人，达到去年同期的1.9倍，北京、上海、天津、浙江5G基站密度突破20个/万人。我国5G移动电话用户规模居全球首位，达到5.1亿户，是去年同期的1.8倍，在移动电话用户中占比30.3%，青海、北京、广东、宁夏、浙江等地区5G移动电话渗透率全国居首。

千兆光网实现“市市通”。我国已建成全球规模最大的光纤网络，截至2022年9月底，光纤端口数量达到10亿个，同比增长7.9%。光纤用户达到5.5亿户，数量居全球首位。千兆光网加速部署，我国10G-PON及以上端口规模达到1267.9万个，比2021年末净增480多万个。

千兆光网具备覆盖超4.5亿户家庭的能力，已通达全国所有城市地区，千兆及以上速率固定宽带用户规模超7603.1万户，比2021年末净增4100多万户。

根据中国信通院发布的《中国宽带发展白皮书2022》显示，我国网络投资规模持续扩大。完成建设投资连续两年超4000亿元。2020年和2021年我国三家基础电信企业和中国铁塔对通信网络、数据中心等固定资产的投资金额分别为4071.6和4058.1亿元，投资规模连续两年超过4000亿元。其中，5G网络投资额分别为1473和1849亿元，在固定资产投资中占比分别为36.2%和45.6%。

2022年1-9月，我国电信固定资产投资规模达到2948.7亿元，同比增长7.3%，5G投资规模达到1390.9亿元，建设投资规模整体处于较高区间，为疫情下通信制造业、互联网和软件服务业等上下游企业创造更多新增量。

全球加快5G产业的布局

据GSMA发布数据，2022年上半年，5G运营商整体经营向好，主流5G运营商中有22家运营商实现移动业务收入增长。此外，全球173家5G运营商中，有125家运营商实现移动收入增长，占比为72%。其中沙特运营商Zain 移动收入增长同比增长达到两位数，为12.1%。

运营商沃达丰德国官网显示，5G流量相比去年增加8倍;德国运营商O2在2022年三季度财报显示，其在2022年三季度就完成了全年5G网络覆盖75%人口的目标。

沙特运营商Zain从2020年11月5G投资开始获得回报，到2021年12月，5G业务进入高速增长期，5G流量占比不断提升，再到2022年11月，收入、EBITDA、净利润分别增长10%、8%、5%，数据业务增长2%，占总收入的38%。三年时间，沙特运营商Zain 5G商用已取得成功。

此外，南非运营商Rain是非洲首个商用5G的运营商，经过三年发展，在2022年2月实现收支平衡。投资基金对Rain的投资收益增长9.7%，达到36亿南非兰特，合2亿美元。

5G产业的未来

2022年9月，工业和信息化部印发了《5G全连接工厂建设指南》，支持企业建设产线级、车间级、工厂级等不同类型5G全连接工厂，并提出“十四五”时期，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，推动5G融合应用纵深发展。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国5G行业深度调研与投资战略咨询报告》统计分析显示：

目前，各地已经涌现出一批“5G+工业互联网”应用案例。例如，上海联通和江南造船携手打造了江南造船5G全连接工厂项目，支撑了江南造船智能化生产和精细化管理等应用场景落地，显示了5G在船舶制造领域的应用潜力。

业内专家指出，5G正在深度赋能工业互联网行业，推动工业4.0技术发展。工业4.0最重要的特点在于互联，其核心之一就是连接。在连接的基础上，通过AI、边缘计算等能力，大幅提高工业制造的数字化水平，推动制造业高质量发展。

目前大多数行业的5G应用仍处于技术验证和场景摸索阶段，未来5G深入行业发展还面临诸多挑战。据中国信息通信研究院测算，2021年5G直接带动经济总产出1.3万亿元，直接带动经济增加值约3000亿元，成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。到2025年我国5G网络建设投资累计将达1.2万亿元，将累计带动相关投资超过3.5万亿元，直接创造超过300万个就业岗位，带动超过8万亿元的新兴消费，形成万亿级5G相关产品和服务市场。

5G工业应用个性化门槛较高，需要ICT企业和传统工业企业紧密合作才能推动5G在工业场景真正落地。

5G作为全球科技革命中的引领性技术，是新一轮产业革命的关键要素，不仅将激发新型消费和投资、促进就业创业、解放生产力，还将重构生产关系和社会关系、促进社会治理，对人们生产生活带来重大而深远的影响。

近年来，为了推进5G应用创新、融合赋能，工信部深入落实5G应用“扬帆”行动计划，联合国家卫生健康委、教育部等开展5G+医疗健康、5G+智慧教育等试点示范，与国家能源局组织开展能源领域5G应用案例征集，举办“绽放杯”5G应用征集大赛和“光华杯”千兆光网应用创新大赛，累计征集到5G应用案例超5万个。

来自2022世界5G大会的数据显示，我国5G基站和用户数均占全球60%以上。今年是5G商用的第三年，我国在5G网络用户、5G终端普及和应用方面都实现了全面领先。

党的二十大报告指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

数字中国、网络强国目标的提出已有经年，历经数年，大数据、云计算、5G、AI、物联网等新技术新应用逐渐推开，我国数字经济规模跃居全球第二。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。接下来，如何推动数字技术和网络技术更广泛地应用于实体经济，实现制造强国、网络强国和数字中国的加快建设，是新技术的重要发力点。

了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国5G行业深度调研与投资战略咨询报告》。本报告对我国5G行业的供需状况、5G发展现状、5G子行业发展变化等进行了分析，重点分析了5G行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、5G行业的发展建议、5G行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。5G报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。