智能座舱行业深度研究 智能座舱行业市场规模及未来发展方向

“智能座舱市场正在进入一个全新的发展阶段。”芯驰科技资深产品市场总监金辉在2022高工智能汽车年会上表示，智能座舱已经进入了多屏互动、多模交互、多人交互等多元化交互时代。

智能座舱行业现状

相对于其他汽车技术，智能座舱实现难度相对较低，并且直面用户，能够给用户带来直接的感官体验。根据 HIS 在 2021 年7 月进行的调查显示，近8 成用户对智能座舱配置有需求，其中更有17.4%的用户认为智能座舱为购车必须配置。故车企投入智能座舱性价比高，智能座舱已经成为汽车智能化道路上率先落地的领域。

根据高工智能汽车数据，2022年1-10月国内乘用车主要智能座舱功能累计渗透率中，中控屏渗透率为89.4%，全液晶仪表盘渗透率为43.5%，HUD渗透率为7.4%，DMS渗透率为5.5%，OTA渗透率为48.2%。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，今年1-10月，智能座舱前装搭载量同比增长58.06%。其中，高阶智能座舱同比增长137.61%。

根据 ICVTank 数据，2022 年，预计全球智能座舱行业市场规模达 461 亿美元，平均 CAGR 达 8%。其中，中国智能座舱配置渗透要明显快于全球，根据 IHS 预测，2020 年中 国市场智能座舱渗透率为 48.8%，预计在 2025 年渗透率有望达到 75% 高工智能汽车研究院监测数据显示，今年 1-9 月中国市场(不含进出口)乘用车前装 标配搭载座舱域控制器上险交付为 114.99 万辆，同比增长 52.81%;前装标配搭载率为 8.06%。ICVTank 数据显示，2019 年全球智能座舱域控制器出货量为 40 万套，预计 2025 年全球智能座舱域控制器出货量将达到 1300 万套。

与此同时，包括宝马、上汽、蔚来、小鹏、理想在内的各大车企都在升级智能座舱系统，开始注重车内全员交互体验的升级，智能座舱正在从1.0时代向3.0时代进化。

J.D. Power | 君迪 与同济大学 HVR Lab(人车关系实验室)还共同发布了《2022年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书》。研究显示，当前中国智能座舱水平已经跨越了单点智能的阶段，进入到了协同智能的阶段，能够多功能、跨场景合作以完成用车过程中特定的复杂任务，并初步形成智能闭环。虽然在场景创新上表现亮眼，但智能座舱在设计美学方面仍有待进一步提升。

10月国内乘用车中控屏渗透率为89.7%，趋于稳定;液晶仪表渗透率为47.5%，环比提升2.4 ppt。从操作系统看，市场上智能座舱操作系统百花齐放，众多车厂纷纷合作或自研操作系统，以在软端保持竞争力。10月华为Harmony系统主要搭载于极狐、问界、长安阿维塔(11月吉利几何G6、M6搭载鸿蒙系统上市)，当前鸿蒙系统已升级至3.0版本，华为预计将于1Q23分批推送至问界全系。

10月国内乘用车标配HUD搭载量近15.0万辆，渗透率达9.3%，进一步环比提升1.1 ppt，提升幅度明显，我们认为主要系比亚迪海豹带来的增量搭载量。从HUD类型看，W-HUD仍是主要搭载方案，且市场渗透率不断提升，10月渗透率环比上升1.1 ppt至8.4%。从PGU技术方案看，上汽飞凡R7于10月销售放量，选配AR-HUD采用华为LCoS技术路线，将LCoS方案正式引入市场。

10月国内乘用车标配DMS与OMS渗透率分别为7.0%、4.3%，分别环比提升0.7 ppt、0.6 ppt，仍处在低位渗透阶段。10月国内乘用车标配OTA搭载量达83.0万辆，渗透率为51.4%，环比下降0.8 ppt，渗透率保持稳定。

智能座舱未来新玩法

未来，智能座舱作为人车交互的第一入口，会进一步快速发展。在人机交互层面， 人与车辆的交互不只会局限在屏幕图像交互(GUI)与语音系统(CUI)，声音(VUI)、香 氛嗅觉(FUI)、座椅震动、HUD、灯光(LUI)等都可成为人机交互的接口。在硬件层面，车内多屏交互趋势明显，跨域算力融合也会进一步推进，对于软硬集成开发及域控制器算力会有更高的要求。

座舱是打造差异化体验的第一窗口。当前传统座舱应用(例如中控屏、液晶仪表等)的渗透率已达到较高水平，未来HUD、DMS等座舱新应用以及会议、游戏等更加丰富的舱内功能推动座舱成为“移动的生活空间”。11月10日，ZOOM宣布与特斯拉开展合作，ZOOM软件将集成于特斯拉信息娱乐系统，并通过调用舱内摄像头实现视频会议功能。12月13日，特斯拉官方推特宣布将于Model X和Model S上线Steam游戏，数量达6000款以上(包括赛博朋克2077、巫师3等)，但出于安全原因仅可在泊车状态下使用。

纵观近期亮相的新车，智能座舱几乎成为标配，各家车企不约而同将多屏联动、VR、投影等智能座舱技术作为新车卖点。事实上，当前主流车企均在智能座舱上发力，不仅是新能源车型，不少燃油车也已经配置智能座舱。数据显示，在2021年中国新发布乘用车车型中，智能座舱的渗透率已达到50.6%，其中渗透率最高的车型价位区间为20万至25万元。

据汽车专业调查机构IHS预测，到2030年，全球智能座舱市场规模将达到681亿美元;另据ICVTank预测，中国智能座舱市场将在2025年达到1030亿元规模，且按照目前增长速度来看，中国或将成为全球最大智能座舱市场。

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