风电招标项目“量价双增” 十四五期间风电新增装机规模

11月风电招标“量价双增”

11月份风电招标项目已经出炉，11月风电招标“量价双增”，包含框架协议，1-11月招标量已经逼近100GW。其中，陆风价格稳中有升，并且集中度有所提升，而海风玩家有增多的趋势。陆风机组价格回升代表整机企业的利润空间得到进一步保障。

出货量方面，双一科技四季度行业出货量好于三季度，但受限于叶片等关键零部件供应紧张，全年还是不及预期。

11月中标价格上升至1725元/KW。1-10月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、1694元/KW、1785元/KW、1823元/KW、1848元/KW、1749元/KW、1677元/KW。

可以看出，自5月陆风价格降至最低点后，6-9月陆风价格稳定在1700-1900元/KW区间，11月中标价格环比上升2.85%。

据CWEA统计，2021年国内新增陆风机组平均单机容量为3.1MW。据公开信息，今年以来单机容量5MW及以上的陆风机组招标占比逐渐提升，截至11月末，5MW及以上的陆风机组招标占比达64%，其中11月单月5MW及以上的陆风机组招标占比达82%，大型化趋势明显。

十四五期间风电新增装机规模

根据《“十四五”现代能源体系规划》，十四五期间，风电和光伏发电量要实现翻倍，其中，风电新增装机要达到300GW,预计到2025年累计装机规模达581GW。

截至2022年10月，风电累计装机348GW,离目标还有67%的差距，而且这还仅是国内的量，没有计入来自海外市场的增量需求，可想未来空间可谓巨大。

在2020年，因为补贴政策，国内陆上风电上演抢装潮，随后2021年海上风电也上演了抢装潮，这两波的高景气，也引发了风电概念股的暴涨行情，很多行业龙头的股价跟踪上涨了数倍。

但到了今年，行业急速转入下行周期，宏观经济压力叠加很多产品供应链节点出现问题，导致风电产品零部件的齐套率不足，进而导致行业开工安装不及预期。

根据中研普华研究院《2022-2027年风电机组行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》

有数据统计，截至今年10月底，全国累计风电新增21.14GW，同比增长10%，对比之下，光伏新增58.24GW，同比增长99%，前者落后差距很大。

同时，1-10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27.0%。其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。风电投资1205亿元，同比却出现了下滑26.7%的大幅下滑。这是因为今年供应链问题叠加宏观形势，风电企业也不敢放胆投资扩张的结果。

前三季度，A股风电板块整体营收实2425亿元，同比下滑7.5%，规模净利润183.77亿元，同比下滑5.7%。其中Q3营收845.3亿元，大幅下滑了14.6%，净利润51.24亿元，同比更是大幅下滑27.9%，30家风电企业中仅有4家的净利润维持增长。

10月13日，我国自主研制的13.6兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。该机组是当前全球范围内叶轮直径最大、亚太地区单机容量最大的风电机组，标志着我国海上风电大容量机组在高端装备研发制造能力上实现重要突破。

本次下线的单机容量13.6兆瓦海上风电机组，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米，相当于7个标准足球场大。在满发风速下，单台机组每转动一圈发电29千瓦时，每年可输出6350万千瓦时清洁电能，可满足3万多户三口之家一年家庭正常用电;减少燃煤消耗1.9万吨，减少二氧化碳排放4.8万吨，具有显著的节能减排成效。

今年2月，该产业园下线的13兆瓦抗台风型海上风电机组曾是亚洲地区单机容量最大、叶轮直径最大的风电机组。本次下线的13.6兆瓦海上风电机组再度刷新纪录，成为亚太地区单机容量最大的风电机组。该海上风电机组的投入应用，将带动风电全产业链升级，促进大型国产吊装设备、安装运维等发展，促进我国能源结构调整转型，助推“碳达峰、碳中和”目标实现。

2022中国风电机组行业发展趋势

单机容量大的风电机组具备更优的经济性，是未来风电行业发展的必然趋势。大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高，具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。

风电技术进步是单机容量大型化的基础，单机容量大型化将有效提高风能资源利用效率、提升风电项目投资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率、降低度电成本、提高投资回报、利于大规模项目开发，而风电度电成本又是平价上网政策稳步推进的重要基础，平价上网政策也将加速促进风电降本和大兆瓦机型的开发。

海风在十四五期间规划总装机大概55GW左右，陆风大概年平均装机45-50GW左右。22年预计国内新增陆风装机量大概在45-50GW左右，海风相对比较少，大概有5-6GW左右装机量。

陆风可开发容量大概在500-600GW左右，包括新开发陆风、旧风改造、风叶下乡以及戈壁滩陆风等，而海风可开发容量将超过1000GW，陆风可开发总容量要比海风可开发总容量少很多。十三五底，海风装机在整个风电装机中占比大概为13%-15%的水平，预计往后海风装机会越来越多，每年新增装机可能会达到15-20GW。在2030年之前，陆风依然是主力，预计年均新增装机45-50GW。

风机制造市场呈现集中度逐步提高的趋势。行业集中度的提高带来行业优质资源的集中，一定程度加剧了头部市场参与者之间的竞争，同时，市场头部参与者对上游供应商的议价能力、对下游客户的综合服务能力都将得到提升。

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