制糖行业发展现状 制糖行业区域竞争情况

制糖指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、绵白糖、赤砂糖(红糖)、黄砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、绵白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖浆、精炼砂糖等;以及桔水等制糖副产品。

2022年截至11月底，2022/23年制糖期(以下简称本制糖期)甜菜糖厂已有6家停机，甘蔗糖厂陆续开榨。

本制糖期全国共生产食糖85万吨，同比增加9万吨;全国累计销售食糖15万吨，累计销糖率18.2%;全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格5649元/吨，同比下跌130元/吨;11月成品白糖平均销售价格5649元/吨。

据协会统计，2022年全国糖料种植面积1944万亩，其中，甘蔗种植面积1667万亩，甜菜种植面积277万亩。预计本制糖期全国食糖产量1010万吨，其中，甘蔗糖产量897万吨，甜菜糖产量113万吨。

制糖行业发展现状

从食糖供给来看，产不足需格局较为明显。我国是糖业大国，年产糖1000万吨左右，年食糖消费量1500万吨左右，需要进口来补充。从食糖消费来看，有效需求仍有增长空间。分析我国食糖消费存在的问题可以发现，主要特征为‘三低’。一是我国食糖消费量常年在10公斤左右，远低于22.8公斤的世界水平;其次是食糖消费在整个甜味剂消费市场中占比较低，化学合成甜味剂占比高;三是食糖自给水平低，容易受到进口的冲击。

从市场竞争情况来看，由于我国食糖价格较低，加之我国制糖成本较高，导致行业整体盈利较低，我国制糖行业持续出清，市场趋于集中，中小企业逐渐淘汰，大型企业占比比例在逐渐上升。根据中国糖业协会数据显示，2019/2020年我国产糖量前十制糖企业为洋浦南华、光明食品、东亚糖业、广西糖业等。

我国制糖行业整体呈现集中化趋势，南方糖料作物以甘蔗为主，主要集中于广西、广东、云南等地区;北方糖料作物以甜菜为主，主要集中在内蒙古、新疆、黑龙江等省份。2019-2020年我国产糖量前十制糖企业为洋浦南华、光明食品、东亚糖业、广西糖业、广西农村投资集团、湘桂糖业、中粮糖业、广西东糖、广东恒福、广东广垦，其中有6家都来自广西。2020年，广西甘蔗的年产量以679.02万吨位居全国榜首，数据表明广西是当之无愧的第一蔗糖生产大省。

制糖行业区域竞争情况

广西是我国主要产糖区。随后是云南、广东、海南，产量分别为221.23万吨、53.98万吨、8.77万吨。

甘蔗生长期较长，且喜高温喜湿，主要分布在南方各省区，而甜菜属于耐寒、耐旱、耐碱的作物，主要分布在我国北方各省份。2021年1-8月内蒙古是我国水泥厂甜菜糖的第一大省市，产量为89.10万吨，占比高达58.14%;其次，新疆以57.61万吨的甜菜糖产量排名第二，占比为37.59%。

2005年至今，广西糖料蔗种植面积和食糖产量已连续18年占全国的60%左右。全区有13个设区市、73个县(市、区)种植糖料蔗，覆盖近九成边境县份和半数以上少数民族自治县。

糖料蔗订单农业改革每年签订订单50多万份、参与农户70多万户，蔗农蔗款收入250多亿元(较改革前提高30多亿元)，榨季收榨1个月内蔗款兑付率达98%以上(较改革前提高20%)。

广西基本建成500万亩“双高”基地，全面完成1159万亩糖料蔗生产保护区划定任务，实现糖料蔗良种覆盖率98%左右、生产综合机械化率66.98%，全区糖料蔗种植面积稳定在1100万亩以上，食糖产量稳定在600万吨以上。

制糖行业发展趋势

食糖市场形势较好，制糖企业为了满足扩能后对糖料的需求，加大了对甜菜种植的扶植，通过发放各种补贴、引进新技术、科普下乡等方法帮助农民种好甜菜、管好甜菜。

通过延伸蔗糖精深加工产业链来做强糖。5G通讯、物联网、北斗定位、遥感等现代信息技术用于蔗地测量、土地确权、甘蔗收割、砍运调度，农机农具管理、仓储物流管理等方面。糖业大数据基础支撑平台、涉糖农业大数据服务平台、制糖工业大数据服务平台、泛糖产品交易大数据服务平台、糖业金融大数据服务平台、糖业政务监管大数据服务平台等。

“十四五”时期，随着科技的发展，我国糖业面临转型升级。在上游糖料种植领域，糖料种植良种化、机械化、水利化等程度将进一步加深，糖业生产成本能够有效降低;在制糖工业领域，我国制糖工业加工产业链将进一步延伸，5G、物联网等技术将有助于产业智慧化、数字化升级，糖业转型升级步伐进一步加快。

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