中国芯片行业报告分析 2023芯片行业全景调研与发展现状分析

芯片行业发展潜力如何?中国的集成电路制造仍将仅占预测的2025年全球集成电路市场总额5,779亿美元的7.5%。即使部分中国生产商的芯片销售量大幅增加(许多中国芯片生产商都是代工。

据预测，中国芯片市场份额将从2020年开始平均每年增长0.7个百分点，到2025年增加3.5个百分点至19.4%。在中国制造的价值227亿美元的集成电路中，中国本土公司仅生产了83亿美元(占36.5%)，仅占中国1,434亿美元集成电路市场的5.9%。台积电、SK海力士、三星、英特尔、联电和其它在中国有芯片制造厂的外国公司生产了其余的芯片。

中国芯片行业报告分析 2023芯片行业全景调研与发展现状分析

“十四五”以来，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%;制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%;封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。

芯片行业年复合增长率为17%，是同期全球增速的三倍多。随着整个社会不断朝着数字化、智能化方向发展，对半导体的需求不断释放。

芯片行业市场的推动和政策的大力支持下，中国芯片产业得到了快速的发展，规模日益增大，产业结构也在不断优化，整体实力上得到了明显的提高。全球芯片大厂在美国、欧洲、日本、韩国的新厂建设、旧厂扩建都在加码，新的芯片战略计划中，可以看到全球芯片大厂的布局在加重。同时，中国又是芯片进口大国，在芯片战略领域的消耗力度全球排名前列，成为芯片大厂的重要销售市场。

在半导体市场需求旺盛的引领下，2021年全球半导体市场高速增长。据统计，2021年全球半导体销售达到5559亿美元，同比增长26.2%。2021年，在全球芯片短缺的情况下，半导体公司大幅增加生产来解决市场持续的高需求，导致芯片销售和单位出货量都创下了历史纪录。

中国芯片产业现状

芯片是一种微型电子器件，又称集成电路。目前除部分国际巨头外，芯片行业已形成设计业、加工制造业、封装测试业三业分离、共同发展的局面。芯片是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过 80%的销售额，在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等几乎所有的电子设备领域中都有使用。近年来中国芯片产业发展较快，芯片产业销售额由2009年的1109亿元增至2019年的7562.3亿元，10年增长了近7倍，已成为全球第一大市场。

随着芯片越来越多地应用到现在和未来的关键技术中，预计未来几年对半导体生产的需求将显著增加。2021年全球芯片销量自以来首次超过1万亿。随着芯片制造商继续扩大产能以满足市场需求，2022年全球芯片销售额将增长8.8%。

芯片市场容量

根据数据显示，2013-2020年，我国芯片市场规模不断增长， 2020年中国芯片销售额为8848亿元，较2019年增加17%。近年来中国集成电路产量持续增长，2020年，中国集成电路产量为2613亿块，同比增长29.5%。2020年，中国半导体制造总额占整体半导体市场规模的15.9%，高于2010年10.2%。预计到2025年，这一份额将比2020年增加3.5个百分点，达到19.4%。

2021年中国集成电路产品进出口都保持较高增速。根据海关统计，2021年中国进口集成电路6354.8亿块，同比增长16.9%;进口金额4325.5亿美元，同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3107亿块，同比增长19.6%，出口金额1537.9亿美元，同比增长32%。

上半年，我国共进口集成电路2797亿块，同比减少10.4%;进口总金额为1.3511万亿元人民币，同比上升5.5%。作为全球规模最大的集成电路市场，中国集成电路产业依然在发挥市场优势和应用牵引作用。为提升全球集成电路供应链产业链的韧性做出贡献。

芯片行业发展格局

数据显示，截至2020年，全球基带芯片领域有专利申请的企业共11652家，近五年全球基带芯片领域企业数量快速增长，其复合增速为16.7%。中国基带芯片领域有专利申请的企业共6953家，占据全球总量的59.7%，在全球范围排名第一，其复合增速为19.4%，高于全球2.7个百分点。

中国基带芯片领域有专利申请的企业主要分布在广东省(1475家)、江苏省(975家)、北京市(889家)、上海市(666家)、浙江省(513家)，分别占全国基带芯片领域有专利申请的企业总量的21.21%、14.02%、12.79%、9.58%、7.38%。目前，中国地方政府积极布局集成电路项目，已形成长三角、环渤海、华南沿海(福建及珠三角地区)，以及中西部地区四大产业集群。

全球芯片大厂在美国、欧洲、日本、韩国的新厂建设、旧厂扩建都在加码，新的芯片战略计划中，可以看到全球芯片大厂的布局在加重。同时，中国又是芯片进口大国，在芯片战略领域的消耗力度全球排名前列，成为芯片大厂的重要销售市场。

芯片市场前景展望

过去15年来，我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高，大部分市场占有率低于0.5%。国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%。预计到2025年，中国制造的集成电路制造将仅占国内整体集成电路市场的19.4%，远低于70%的自给率目标。

中国集成电路市场规模和本土制造之间有着非常明显的区别。尽管自2005年以来中国一直是最大的集成电路消费大国，但集成电路的制造并未紧随其后大幅增长。2020年中国的集成电路的产量占国内1434亿美元集成电路市场的15.9%，高于10年前即2010年的10.2%。

芯片趋势预测

我国出台半导体相关优惠税收政策，进一步促进国内相关企业的发展。由此，2020年国内半导体相关企业数量明显出现增长。截至2021年12月，国内芯片设计企业已经由2020年的2218家增长了592家，达到了2810家，同比增长26.7%。

与此同时，全年芯片行业投资总额预计超1500亿元。到2025年，中国的集成电路制造业规模将增加到432亿美元。中国生产的芯片到2025年仍然仅占全球集成电路市场的10%。目前的预测是，中国集成电路生产将在2020年至2025年期间实现13.7%的高复合年增长率。

中研研究院出版的芯片行业图表预览

图表：中国芯片制造业销售额

图表：中国芯片设计业销售额

图表：中国芯片封测业销售额

图表：中国模拟芯片行业市场规模统计

图表：2023-2027年中国芯片市场供给预测

图表：2023-2027年中国芯片市场需求预测

中研普华《中国芯片行业研究咨询报告》在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、芯片行业进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议;在形式上，芯片行业报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。

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