液化天然气需求增大 LNG行业竞争格局分析2023

液化天然气作为地球上最干净的化石能源，正成为全球增长最迅猛的能源行业之一。预计中国2030年前将达到碳排放峰值，并努力争取2060年前实现碳中和的目标释放了低碳转型信号，按“十四五”规划目标，LNG(液化天然气)将被作为清洁低碳的化石能源和未来向非化石能源发展的过渡产品，在“十四五”期间乃至未来很长时间将处于重要的发展机遇期。

LNG定义

LNG(Liquefied Natural Gas)，即液化天然气的英文缩写。LNG是通过在常压下气态的天然气，经过预处理，脱除重烃、硫化物、二氧化碳和水等杂质后，冷却至-162℃，使之凝结成液体。LNG无色无毒无味，是天然气经净化处理、再经-162℃的常压液化形成，体积约为同量气态天然气体积的1/600。LNG含甲烷(96%以上)和乙烷(4%)及少量C3-C5烷烃，是由天然气转变的另一种能源形式;常温下会迅速气化，不会爆炸，也没有污染，是一种清洁、高效的能源。

LNG产业链庞大

LNG产业链是一条贯穿天然气产业全过程的资金庞大，技术密集的完整产业链。由陆地或海上油田开采的天然气在液化工厂经过预处理后进行液化，生产的LNG按照贸易合同，通过船运或槽车运输到LNG接收站储存，再气化，经由管网送到用户。具体来看，整个LNG产业链主要包括上、中、下游三个环节。

产业链上游：上游主要包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。产业链中游：中游主要包括LNG的储存和装载、运输，接收站(包括储罐和再气化设施)。产业链下游：下游环节即最终市场用户，包括联合循环电站，城市燃气公司，工业炉用户，工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站，天然气作为汽车燃料的加气站用户，以及作为化工原料的用户等，以及进一步向下延伸的LNG卫星站、加气站、LNG加注站及冷能利用等与LNG相关的所有产业。

需求增大

一直以来，我国资源禀赋是“富煤缺油少气”。天然气在我国能源中的比重很小，从我国的天然气发展形势来看，天然气资源有限，天然气产量远远小于需求，供需缺口越来越大。

LNG作为一种高效的生态型优质能源和燃料、向可再生能源转型的主要过渡燃料，使用比较广泛。一方面，因环保的要求，近几年各地“煤改气”“油改气”规模很大，LNG需求迅速增加;另一方面，因风电、光伏等可再生能源存在间歇性、波动性特点，LNG成为配套能源以备不时之需。

我国天然气供给与需求量实现逐年递增。增量需求背后的供应底“气”在于国产天然气的迅猛发展和LNG进口量的持续增加。国家统计局数据显示，国产气方面，2021年我国生产天然气突破2000亿立方米达到2053亿立方米，比上年增长8.2%，比2019年增长18.8%，两年平均增长9.0%。天然气需求旺盛，进口量持续稳定增加。海关总署统计数据显示，2021年1—12月，中国天然气进口量12135.6万吨，与2020年同期相比增长19.9%。其中LNG进口量为7893万吨，占天然气进口的65%。

据中研产业研究院《2022-2027年中国LNG行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析：

随着能源需求的不断增长，我国成为全球最大液化天然气进口国之一。LNG产业将对优化中国的能源结构，有效解决能源供应安全、生态环境保护的双重问题，实现经济和社会的可持续发展发挥重要作用。

近年来，国家相继出台和发布了一系列政策和规划，支持和促进LNG产业的发展。发改委、国家能源局编制了《天然气发展十三五规划》，从加快天然气管网建设、加快储气设施建设、提高调峰储备能力、培育天然气市场和促进高效利用等方面对LNG行业的发展做了规划;国家发改委、国家能源局发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》中，明确鼓励多元主体参与建设LNG接收站等基础设施，支持和引导各类社会资本参与包括LNG产业在内的能源领域。

LNG价格上涨主要是受“煤改气”政策影响以及冬季取暖需求增加的影响，随着我国城镇化进程以及“煤改气”等一系列政策的逐步推进，预计 LNG销售价格将继续保持相对稳定。

LNG行业竞争格局

我国国产LNG主要分布在内蒙古、陕西、四川、新疆等地区。塔里木、四川、鄂尔多斯等地区天然气储量丰富，为国产LNG产能建设奠定了坚实的资源基础。整体来看，内蒙古、陕西、山西、四川四省生产LNG占比分别为26.14%、22.58%、11.01%和10.41%。

国内LNG的上游供应主要来源于国际LNG进口和国内开采生产，其中天然气开采加工参与主体以全国能源综合供应商中国石油、中国石化和中国海油等大型央企为主，LNG进口方面，除央企背景公司外，部分LNG进口贸易为主的企业如九丰能源、新奥股份等拥有接收码头等资源优势，接收储备等配套设施完善，有一定的上游采购资源及议价能力，是LNG市场重要的参与方。中国燃气、华润燃气、深圳燃气等作为全国或区域燃气运营商拥有本地区或多个地区燃气专营权，会部分涉及LNG的销售或运营;四是以LNG生产和销售为主的清洁交通能源天然气运营商，如洪通燃气、广汇能源等。

预计未来液化天然气LNG在工业领域的应用将进一步增加，用于发电的消费增量比重有较大幅度缩减，工业应用将取代发电成为推动天然气消费增长的主要因素，截至2023年，工业应用将占据天然气消费增量总量的40%以上，主要用于亚洲地区新兴市场的化工及化肥用气，据此，天然气将更多地作为原料而非燃料应用到社会发展中，大幅提高了天然气利用的产业附加值，更加有利于天然气行业的发展。

中国“双碳”背景的推进，近几年的“煤改气”工程持续，都导致国内天然气需求稳步增长。在全球范围内，天然气作为一种较为清洁的化石能源，在多国能源结构中的比重都在逐步加大。

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