园林行业调研 城市园林绿化行业竞争结构及行业现状分析

中国园林行业所面临的困难是什么?

中国园林专业所面临的城市与环境问题归结起来包括：(1)城市人口急速膨胀，居民的基本生存环境受到严重威胁。(2)户外体育休闲空间极度缺乏，广大劳动者的身心再生过程不能满足。(3)土地资源极度紧张，因此通过大幅扩大绿地面积来改善环境的途径较难实现。通过郊区化来改善居民环境的道路在中国难以行得通。(4)财力有限，难以实现高投入的城市园林绿化和环境维护工程。(5)自然资源有限，生物多样性保护迫在眉睫，整体自然生态系统十分脆弱。(6)欧美文化侵入，乡土文化受到前所未有的冲击。

园林绿化是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水)种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域，就称为园林。园林包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，随着园林学科的发展，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区以及休养胜地。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国城市园林绿化行业全景调研与投资战略研究报告》显示：

园林绿化行业目前正处于快速发展时期，发展前景广阔。总体来说，国内园林绿化行业集中度较低，任何一家园林绿化施工企业占整个行业的市场份额均不高，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业;但在各区域市场内，已经出现了一些地区性行业领先企业，市场占有率较高，具有较强的影响力。

城市生态园林行业竞争结构分析

我国园林绿化行业内，主要包括三个梯队的竞争主体，其中，第一梯队是具有城市园林绿化一级资质，有实力开展大型项目且能跨区域经营的行业内龙头企业，数量相对较少;第二梯队是一些园林产业发达地区内综合实力相对较强的企业，一般也具有城市园林绿化一级资质或二级资质;第三梯队是众多区域性小型企业。而二、三梯队的中小企业占我国园林类公司的绝大多数，它们往往在资金实力、人才队伍、管理能力和业务拓展等方面相对较弱。

政府以及地产商为园林企业主要传统客户。园林企业的主要业务包括绿化景观与生态修复。综合来看，园林企业的最主要下游为政府，其次为地产商。早期的园林企业主要从事市政绿化业务，随着城市化进程的推进与房地产行业的崛起，地产景观建设的需求蓬勃而起。此外，我国经济的不断发展给生态环境造成较大压力，政府不断投入资金来修补被破坏的环境，因此生态修复业务成为园林企业的又一新兴业务。

近年来，为了抓住业务机会并实现规模经济的协同效应，越来越多的园林绿化公司寻求通过上游整合扩大业务范围，包括种子生产、景观规划和设计、幼苗栽培及销售以及施工后维护。规模较大的园林绿化服务提供商在服务范围、跨地区经营能力以及执行效率方面与其同行竞争，从而鼓励行业朝着整合以及进一步集中的方面发展。此外，随着城市园林绿化企业资质的取消，竞争将更加激烈。尤其是对于中小型公司而言，其将更难以在市场中与大型公司竞争。

从园林工程施工项目的规模来看，园林绿化行业的竞争激烈程度也有所差异。根据国家住建部的规定，对于合同金额在1，200万元以下的项目，具有城市园林绿化二级以上资质的企业均可承接施工;而对于合同金额在1，200万元以上的项目，只有具有城市园林绿化一级资质的企业才能参与竞争。在园林绿化行业内，合同金额在1，200万元以下的中小型项目的竞争异常激烈，合同金额在1，200万元以上的中大型项目由于受企业综合实力的限制，参与竞争的园林绿化企业则相对较少。

由于园林产业资产结构主要为流动资产，难以抵押贷款，因此资金瓶颈是园林企业发展壮大的另一个障碍。而融资渠道单一又进一步加剧了这种困难，使园林企业很难快速发展壮大。只有少数的区域型企业作为行业的招牌，并且行业整合缓慢。这就导致了区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数。而发展跨区域经营，可以一定程度上消除季节因素对主营业务的影响，有力分散市场过于集中带来的经营风险。这几年东方园林、棕榈园林等借助上市的东风，迅速占据市场，但仍不构成全国性影响力，依旧是割据南北分区而治，形成了“南棕榈，北东方”的格局。棕榈园林的业务主要在长江以南的华东和华南地区，而东方园林则主要集中在华北和华东，绿大地90%以上的业务集中在云南省。因为成本太高，区域壁垒导致设计院有一些跨省市的工程很难承接。

城市生态园林行业集中度分析

目前，我国园林绿化行业区域性特征明显，企业主要集中于北京、长三角、珠三角等地区经济发达，并且由于各地气候、土壤的差异致常用园林苗木不同，所以在业务资源、渠道等配套体系方面，各地区园林绿化行业差异明显。

园林绿化企业要实现跨区域经营，在订单获取、成本管理、人员管理和项目关联等方面，面临着当地园林绿化企业的有力挑战，园林绿化企业跨区域经营相对困难，区域内竞争激烈。目前，我国园林绿化行业工程施工领域仍以区域性竞争为主，但一些有实力的企业已经逐渐实现了全国性布局发展。

跨区域经营为园林绿化企业横向拓展业务、扩大市场份额、避免区域内恶性竞争、实现规模经济效益、提升行业竞争地位提供了良好的机遇和发展平台。

园林绿化行业未来发展机遇

环保意识不断增强：随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们越来越关注生活环境的安全与健康，环境保护意识不断增强。近年来，雾鐘天气越来越多地困扰人们的生活，拥有生态宜居的生活环境成为更多人的居住梦想，环境已经成为衡量一个城市发展水平的重要依据。城市园林绿化对于改善城市生态、美化城市环境具有非常重要的作用。加强城市的园林绿化建设能够改善城市生态环境，促进城市健康协调发展，是未来的发展趋势。人民环境保护意识的不断增强，是推动园林绿化行业发展的重要因素之一。

环保趋严促进生态修复业务需求增长。随着我国经济发展的不断深入，环境问题成 为发展道路上的重大瓶颈，环境恶化和污染问题日益突出，因此对生态系统保护修复的需求不断提升，从而将带动行业的持续快速发展。

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