什么是UBI车险?国内UBI市场迎加速发展

什么是UBI车险?

UBI(Usage-based insurance)是基于使用量而定保费的保险 ，UBI车险可理解为一种基于驾驶行为的保险，通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路(环境)多维度模型进行定价。同时，也有保险公司尝试推出UBI非车险。

UBI能够给保险公司带来包括合理定价、科学产品、精准获客、减少事故发生、赔付率下降、提高运营效率、提升客户体验等益处。UBI能够促使驾驶行为良好的车主，享受优惠的车险费用。对于险企来说，UBI车险考验着产品对细分市场的精确把握，如果设计出创新型个性化定价模式，便可提高服务效率、有效控制成本，给客户带来更好的产品体验，有力助推险企升级发展。

UBI能够合理反映出驾驶者的保险和风险成本，体现保费的公平;通过价格的调节，改善安全驾驶行为，缓解城市交通拥堵;远程数据的收集分析，还可以提高事故处理时效，协助追踪盗窃车辆等。UBI货运物责险相对于传统货运物责险的价值在于：有精准的数据作为支撑。

传统保险公司在做货车保险业务时通常持两种态度：一种是拒保，凭既往出险数据判断货车出现率，保险公司普遍认为货车风险高、事故多发，因此就会果断放弃这块市场;另外就是提高保费，今年做了业务亏损来年就考虑在此基础上增加保费，以达到利润的平衡。保险公司对于货车业务的两种态度，都源于：没有精准的风险数据可依。

交通运输部、国家税务总局联合发布《网络平台道路货物运输管理暂行办法》，鼓励网络货运经营者运用大数据、云计算、卫星定位、人工智能等技术整合资源，应用多式联运、甩挂运输、共同配送等运输组织模式，实现运输生产规模化、集约化。UBI车险建立了人、车、路(环境)多维模型进行定价。OBD(On-Board Diagnostics)，即“车载自动诊断系统”，是车载监控系统的通信接口。市场分析认为，这也将是车联网普及的一大基础。

UBI车险行业市场分析

目前UBI用户主要集中在美国和欧洲,2015年底UBI用户大约在1200万左右。UBI在最发达的意大利,UBI的渗透率达到14%。UBI这种按照车主用量需求而定制的车险机制被认为更“人性化”,这也是国外UBI受车主青睐的主要原因。

然而我国的UBI发展,可谓高开低走,一路坎坷。UBI在国内起步于2013年,当时中国人保携手第三方企业首次进行UBI项目尝试,拉开了我国UBI车险发展的序幕。随后,平安、太保、阳光、安盛天平等国内大型险企,在政策红利与科技赋能的助力下,纷纷试点UBI,中小险企及创业公司也紧跟UBI车险的风口。

2015年,UBI正式迎来里程碑式发展。这一年,车险行业出台了《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》中,明确提出鼓励和引导财产保险公司为保险消费者提供多样化、个性化、差异化的商业车险保障和服务,为UBI车险发展提供了政策法规基础。

在此背景下,UBI车险创业公司如雨后春笋般出现,里程保、评驾科技、斑马行车等30余家科技公司,纷纷争抢UBI车险赛道;至2016年,UBI车险进入爆发之年。市场中涉及UBI概念的科技公司超过了300家,行业内知名公司当年一度斩获了数千万元融资。

2022年，多家新能源上市车企发布的产销报告显示，6月和上半年，其产销同比大幅增长，多家车企上半年交付车辆同比增速超过100%。相应的，新能源汽车的保险费也跑出了“加速度”。

从车险累计保费收入来看，随着车险综合改革周期性影响的逐步消除，2022年1-3月，保险业车险保费收入1965亿元，同比增长8.09%，比去年同期提高14.95个百分点。4月份，受乘用车销量下滑和部分地区疫情影响，车险保费增速下滑。随着多地复工复产，5月份车险保费收入也开始恢复。

据中研产业研究院《2022-2027年中国UBI车险行业市场竞争格局分析及投资潜力研究报告》分析：

根据中保协发布的数据，UBI车险蓬勃发展的时候，互联网车险业务占比高达93.20%。然而，ubi的车险保费收入仅占全国互联网财险保费收入的32.74%，下滑明显。上半年ubi车险保费收入占比30.1%。

有分析称，随着车联网渗透率的不断提高，以及人工智能、大数据等技术的不断升级，UBI车险市场有望实现1400亿元的市场规模。面对巨大的潜在市场需求，吉米IOT将坚持深耕车联网等核心技术，与行业伙伴一起推动车险市场加速进入智能化时代。

国内UBI市场迎加速发展

在国内市场，保险公司保费收入由客单价和用户数量决定,如人保、平安、太保市场份额已经很高,很难通过降价的方式吸引更多的用户,而对驾驶行为不佳的用户提价必然会导致用户流失。所以对于这三家巨头来说,尝试UBI的动力显著不高。

除去前三家巨头,通过查阅天安、安盛天平、国泰等中小车险公司市场数据可知,中小车险公司保费收入较低,利润表现不佳,且不同层次公司差距悬殊。对这些公司来说,为优质用户提供性价比更高的产品有助于获客,增加保费收入。

从产业链上看,UBI参与方包括主机厂、智能硬件商、数据服务公司、保险公司以及保险中介等,其中数据服务公司正在成为UBI关键的一环。

新浪财经专栏作家表示，监管部门对UBI业务可能会设立数据收集量的门槛,中小保险公司承保量有限,本身缺乏数据处理能力,很难收集足够量的驾驶行为数据。UBI业务发展过程中,有机会、也有需求为所有车险公司提供标准化数据和用户驾驶行为评级的专业公司将脱颖而出。提供专业的数据服务是其价值增厚的有利路径。

比如,评驾科技就是将车主驾驶行为数据清洗、建模后供保险公司使用。同时,评驾科技也是中国银保信起草《机动车辆保险车联网数据采集规范》项目中的标准组组长。

业内普遍认为,长远来看,UBI能成为传统车险的补充,但不会颠覆传统车险。国内UBI渗透率可能达到30%-40%,但需要较长的发展周期。此外,国内如果监管放开,UBI业务发展速度可能会快于美国。

此外,越来越多的年轻消费者,正在成为新能源汽车的主流消费拥护群体,他们有一定的经济实力、愿意尝鲜、强调个性化,对UBI接受度也会相对更高。

交通运输部、国家税务总局联合出台《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，鼓励网络货运经营者利用大数据、云计算、卫星定位、人工智能等技术整合资源，应用多式联运、甩挂运输和共同配送等运输组织模式，实现规模化、集约化运输生产。可以看出，政策正在不断鼓励利用科技手段来改善交通运输行业，并为行业指明了方向，UBI货运物责险在政策推动下应运而生。

想要了解更多UBI车险行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国UBI车险行业市场竞争格局分析及投资潜力研究报告》。报告对我国UBI车险行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外UBI车险行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了UBI车险行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于UBI车险产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国UBI车险行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。