LNG运输船市场呈现前所未有的“井喷”态势 LNG运输市场需求分析升

新年伊始，中国造船企业斩获新订单。意大利GRIMALDI EUROMED公司从中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司(简称“外高桥造船”)订造5艘9000车汽车运输船。大型汽车运输船成为中国造船业进军高端船品市场的又一标志，这也是中国造船业高质量发展的一个缩影。

刚刚过去的2022年，中国造船业造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，这一成绩彰显了中国制造国际领先的规模与实力。而数据背后的科技创新、智能绿色和产业带动更能显示我国造船业提质升级的“新航迹”。

高端产品密集涌现

2022年，全球大型液化天然气(LNG)运输船市场呈现前所未有的“井喷”态势，中国造船业主动作为、抢抓机遇，LNG船订造、交付取得突破，成为2022年中国造船业高质量发展的新亮点。

据中国船舶集团统计，2022年中国船舶集团累计签约大型LNG运输船订单达49艘，合同金额超过100亿美元，订单总量占全球市场份额从2021年的不足7%跃升至2022年的近30%，创历史新高。

全球首艘LNG双燃料动力30万吨级超大型原油船、全球首艘20.9万吨纽卡斯尔型LNG双燃料动力散货船……随着一艘艘高端LNG船建造成功，我国造船企业已经成为全球新能源运输的重要参与者。中国船舶工业行业协会数据显示，2022年，我国形成了以沪东中华、大船重工、江南造船、招商海门和江苏扬子江船业为主的多个大型LNG船建造企业集群。

LNG运输市场需求飙升

在需求急升的LNG运输市场，LNG运输船的供给更加显得捉襟见肘。为了替代俄罗斯的能源供应，欧洲必须从更远的地方运输LNG，这也导致船舶航距增加，运输耗时更长，可用船舶数量更少，进一步推高全球LNG船现货运价。LNG船舶属于高技术含量、高附加值船舶，新世纪之后韩国在LNG造船领域长期处于垄断地位。2022年前七个月中，韩国造船业有五个月的接单量超过中国位居单月订单榜首，主要原因即为韩国船企接获的大型LNG船订单数量远超中国。

随着中国船企加速发力，中国船舶工业在大型LNG船领域形成沪东中华、江南造船、大船集团“三足鼎立”的崭新局面，已改变了过往由沪东中华一家“单枪匹马”参与国际竞争的劣势。

LNG作为天然气产品的重要组成部分，是世界上发展最快的燃料之一，LNG的应用实际上就是天然气的应用，但由于其特有的优势特征，其在一些领域。有着无可比拟的竞争力。

LNG天然气在工业领域的应用将进一步增加，用于发电的消费增量比重有较大幅度缩减，工业应用将取代发电成为推动天然气消费增长的主要因素，截至2023年，工业应用将占据天然气消费增量总量的40%以上，主要用于亚洲地区新兴市场的化工及化肥用气，据此，天然气将更多地作为原料而非燃料应用到社会发展中，大幅提高了天然气利用的产业附加值，更加有利于天然气行业的发展。

2023全球的天然气供给结构分析

12月14日，生意社液化天然气基准价为7900.00元/吨，与12月1日(4900.00元/吨)相比，上涨了61.22%。

从全球的天然气供给结构来看，主要的天然气生产国家为美国(2021 年产量 934.2 Bcm， 占比 23.1%)和俄罗斯(2021 年产量 701.7 Bcm，占比 17.4%);此外，2021 年产量超 过 100 Bcm 的天然气生产大国主要还有伊朗(占比 6.4%)、中国(占比 5.2%)、卡塔尔 (占比 4.4%)、加拿大(占比 4.3%)、澳大利亚(占比 3.6%)、沙特(占比 2.9%)、挪威 (占比 2.8%)、阿尔及利亚(占比 2.5%)。 结合各国的天然气消费量情况，全球主要的天然气净供给国家(产量-消费量口径)为俄罗 斯、卡塔尔、挪威、澳大利亚、美国，而主要净进口国家地区为欧洲(除挪威)、中国、日 本、韩国。

2022 年全球天然气产量出现小幅下降，美国为增产主力，而俄罗斯产量明显下滑。主要 净供给国当中，美国 2022 年 1-9 月的天然气累计产量为 7248.5 亿方，累计同比+4.2%， 为全球增产的主力;受俄乌冲突后俄罗斯输欧管道气量减少的影响，2022 年 1-9 月俄罗斯 累计产量 5268.1 亿方，累计同比-9.6%，且 6 月以来减产幅度明显扩大(6-9 月俄罗斯天 然气产量 1944.2 亿方，同比大幅下降 20.2%);挪威为欧洲地区增产主力，2022 年 1-9 月， 挪威累计产量 934.9 亿方，累计同比+9.37%;澳大利亚产量也有所增长，1-9 月澳大利亚 累计产量 1216.1 亿方，累计同比+4.84%;中东等其他地区产量基本保持平稳，由于近年 来上游投资不足等因素，产能周期驱动下产量增长有限，2022 年 1-9 月卡塔尔天然气产量 1569.7 亿方，同比-0.3%。 展望全年，据 IEA 预计 2022 年全球天然气产量将同比下降 0.49%;中石油经研院预计， 2022 年全球天然气产量将同比小幅下降 0.5%。

虽然管道运输线无法运行，但欧洲仍能通过海运进口俄罗斯液化天然气。据报道，欧洲从俄进口液化天然气量打破纪录。欧洲今年1月至10月期间，俄罗斯液化天然气的进口量比2021年同期增长了42%，主要进口国为法国、比利时、西班牙和荷兰。这一明显增量暴露了欧洲没有做好放弃俄天然气的准备，一些欧洲国家仍然无法完全摆脱对俄的天然气依赖。

而因为天然气短缺，欧洲部分依赖天然气的电力网络也承受了巨大压力。据报道，未来几个月，欧洲跨境互联电网可能面临有史以来最严峻考验：今年冬天和明年冬天，各国可能不再互联互助。

未来lng船发展方向分析

展望2022年，新冠肺炎疫情对世界经济影响的不确定性依然存在，外部环境更趋复杂严峻，但航运和造船行业信心已经得到明显提振，加上国际海事环保新法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会，预计2022年全球新船订造需求不会大幅萎缩，成交量将在9000万载重吨左右。2022年，预计我国造船完工量将超过4000万，船舶制造行业新接订单量将有一定幅度下降。

为深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大战略部署，全面落实长江经济带生态优先绿色发展有关要求，加快内河船舶绿色智能发展，根据国家“十四五”船舶工业、交通运输等规划要求，现提出如下意见。

到2025年，液化天然气(LNG)、电池、甲醇、氢燃料等绿色动力关键技术取得突破，船舶装备智能技术水平明显提升，内河船舶绿色智能标准规范体系基本形成。培育一批有影响力的绿色lng船舶设计、建造、配套和运营企业，打造一批满足不同场景需求的标准化、系列化船型，实现在长江、西江、京杭运河以及闽江等有代表性地区的示范应用，形成可复制、可推广的经验，初步构建良性可持续发展的产业生态。内河船舶绿色化、智能化、标准化发展取得显著成效，建立较为完善的产业链供应链。

到2030年，内河船舶绿色智能技术全面推广应用，配套基础设施、运营管理、商业模式等产业生态更加完善，标准化、系列化绿色智能船型实现批量建造，产业链供应链水平大幅提升，初步建立内河船舶现代产业体系。

加快内河船用LNG发动机迭代升级，完善纯天然气船用发动机产品谱系，发展气电混合动力技术，强化甲烷逃逸和氮氧化物排放控制。加强LNG动力系统集成和优化设计，重点推动LNG动力技术在沿海、长江干线、西江干线、京杭运河等中长距离2000载重吨以上货船、工程船等应用。

想要了解更多该产业分析，请点击中研普华产业研究院的《2022-2027年中国LNG船行业发展趋势及投资风险研究报告》。