单晶硅行业发展空间有多大?单晶硅行业现状分析2023

受疫情影响，使得产能略有下滑，随着疫情被有效控制，单晶硅行业产能开始恢复增长。目前我国单晶硅主要应用在半导体、光伏，太阳能发电、人造卫星、宇宙飞船、电器制造等领域，加之寡头竞争格局，总体来看，下游客户的议价能力较弱;近年来，各种晶体材料，特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相关高技术产业的发展，成为当代信息技术产业的支柱，并使信息产业成为全球经济发展中增长最快的先导产业。

单晶硅概述

单晶硅通常指的是硅原子以一种排列形式形成的物质。熔融的单质硅在凝固时硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。其主要分为超纯单晶硅、P型单晶硅和N型单晶硅三种。其中超纯单晶硅是纯度很高的单晶，P型单晶硅和N型单晶硅则是分别添加了硼、磷等物质以提高其导电性能的单晶硅。

单晶硅的生产主要是将多晶硅原材料在氩气等特气环境下，通过直拉或者区熔的方法制成单晶硅棒，最终加工成光伏级单晶硅片或半导体级单晶硅片。

单晶硅行业产业链分析

单晶硅行业产业链上游为多晶硅及各类特种气体;中游为单晶硅的生产供应环节;下游主要应用于太阳能电池、光伏、半导体、航空航天、汽车等领域。

从原材料供给情况来看，随着我国硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。近年来我国多晶硅产能及产量不断增长，2020年受疫情影响，使得产能略有下滑，随着疫情被有效控制，产能开始恢复增长。据资料显示，2021年我国多晶硅产能达52万吨/年，同比增长23.8%;产量达50.5万吨，同比增长28.8%。

从价格情况来看，随着近年来我国光伏、半导体等产业的迅速发展，使得市场对多晶硅的需求持续增长，市场长期处于供不应求的状态，推动了多晶硅价格的持续走高。据资料显示，自2021年初以来，我国多晶硅价格持续上涨，由2021年1月的66777元/吨增长至2022年8月的295021/吨，增长十分迅速。

单晶硅行业现状

随着近年来全球半导体及光伏等高技术、高科技附加值产业的快速发展，单晶硅的重要性与日俱增，市场需求量迅速增长，同时，在我国相关政策的大力支持下，我国单晶硅行业市场规模也随之快速扩张。

中国大陆已成为全球最大的集成电路和分立器件市场，伴随着下游市场的蓬勃发展，几乎所有国际大型半导体公司均在中国大陆进行布局，与此同时国际半导体专业人才也正在流向中国大陆。

中国大陆已经逐渐成为半导体产业转移的需求中心和产能中心，国内半导体级单晶硅材料生产企业面临广阔的发展空间。

据中研产业研究院《2023-2028年中国单晶硅市场深度调查研究报告》分析：

从我国单晶硅产出情况来看，得益于下游需求的不断增长以及各企业产能布局进程加快，近年来我国单晶硅产能及产量均快速增长。据资料显示，2020年我国单晶硅产能达229GW/年，同比增长99.1%;产量为118GW，同比增长31.1%。

从单晶硅产品各市场占比的情况来看，2020年，单晶硅片(P型+N型)市场占比为90.2%，其中P型单晶硅片市场占比由2019年的60%增长到86.9%，N型单晶硅片约3.3%。随着下游对单晶产品的需求增大，单晶硅片市场占比也将进一步增大，且N型单晶硅片占比将持续提升。

目前我国单晶硅主要应用在半导体、光伏，太阳能发电、人造卫星、宇宙飞船、电器制造等领域。总体来看，下游客户的议价能力较弱，龙头的先发优势非常明显，现有竞争者竞争程度较低，短期内市场格局发生变化的可能性不大。而光伏产品制造商大部分由半导体制造行业发展而来，高性能单晶产品一开始在国内市场占据主流地位，目前单晶硅行业的替代品威胁不大。加上单晶的拉晶环节对人工控制要求高，生产工艺复杂，进入壁垒较高，因此潜在进入者威胁较小。

据了解，单晶硅太阳能电池已在北京、山东、江苏、河北、宁夏、辽宁等多个省市，单晶硅太阳能电池行业与全国多家大、中、小型多晶硅太阳能电池企业建立战略合作，单晶硅太阳能电池投产建成14座分布式光伏电站，拥有多晶硅太阳能电池电站资产价值超过5亿元，多晶硅太阳能电池年发电总量超过7800万度。

单晶硅行业发展空间

二十一世纪以来，我国半导体产业进入投资密集期，从劳动密集型产业向资本和技术密集型产业转变，国际半导体产业开始逐渐向中国大陆转移。目前，中国大陆已成为全球最大的集成电路和分立器件市场，伴随着下游市场的蓬勃发展，几乎所有国际大型半导体公司均在中国大陆进行布局，与此同时国际半导体专业人才也正在流向中国大陆。中国大陆已经逐渐成为半导体产业转移的需求中心和产能中心，国内半导体级单晶硅材料生产企业面临广阔的发展空间。

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