松节油行业市场运行态势 松节油行业未来形势发展

松节油是松针科树类的含油树脂。天然的含油树脂(树脂松节油)为微黄色不透明的块状物，其馏出物即为松节油，后者是无色挥发性液体。有特殊气味。松节油作为化工原料应用广泛，在美术玻璃、油漆、樟脑制造、制药、松香制作等工业中均有机会接触到松节油。

松节油均来自松树的松脂，按照获取不同方式，松节油可划分为脂松节油、硫酸盐松节油、木松节油和干馏松节油。这四种松节油中，脂松节油和硫酸盐松节油能够应用于大规模工业化生产。

松节油可应用于香料化学品、粘合剂、油漆和印刷油墨等应用，其中香料化学品是目前松节油市场中应用最广泛的，2021 年占据 68%的消费市场份额。脂松节油的生产应用以亚洲和中南美洲为主;硫酸盐松节油的生产应用以北美为主。

松节油行业市场运行态势

松节油产地主要集中在北美、欧洲和中国。松节油的产量从 2017 年的32.2 万吨将增加到 2028 年的 38.4 万吨。2021 年，北美松节油产量占全球产量的 32.7%，中国松节油产量占全球产量的 22.5%。中国、北美和印度是松节油主要的消费地区，在 2021 年，分别占全球消费量的 24.78%、24.18%、23.77%。

我国松树资源主要集中于广西、云南、广东、江西和福建等几个省区，上述地区依托丰富的松树资源以及雄厚的林化产业基础，逐步发展形成了一条从松树种植、采脂、松脂加工到松节油深加工的完整产业链。

我国目前的松节油类企业近 100 家，多为生产规模较小的初级加工企业，具有核心技术的大规模企业较少，松节油深加工能力在 5,000 吨以上的约 10 家，深加工领域市场趋向集中，但其产量受制于松脂采集高成本、松香需求低迷。

2019-2021年，国内市场对松节油的需求量依次为8万吨、8.3万吨和7.7万吨。总体来看，合成樟脑是松节油第一大应用领域，2019-2021年的需求量依次为3万吨、3.5万吨和3.2万吨。

根据海关总署数据，近年来，我国松节油进口数量远超出口数量，并在整体上呈现增长趋势。我国松节油进口的主要货源地国家包括越南、巴西、印尼和阿根廷，上述国家也是松香的主要生产国。2020年松香减产带动松节油减产，松节油进口量明显增长，其中越南向中国出口松节油量大幅上涨，成为中国进口松节油量最大的货源地国家。2020年度，我国从越南进口的松节油量达到了3,434.83吨，比2019年增长了178.78%。近年来我国松节油出口量则较为有限，我国松节油主要出口至德国、中国香港、菲律宾等国家和地区。

松节油行业未来形势发展

松节油产量与松香产量变化同步，相对产出比例约为 1:5，松节油的需求主要受产品品类和经济环境制约，由于中国的松节油及深加工产品广泛应用于国内香料、日化等行业，大约 50%松节油深加工品出口至国外，中国松节油的需求市场同时受到国内与国外经济环境的影响。社会经济环境好发展快时松节油需求上升，反之松节油需求下降。

下游松节油深加工产品中对松节油原材料需求量较大的深加工产品包括合成樟脑、合成香料和松油醇等。其中，合成樟脑行业对松节油的需求量最高，2020年度合成樟脑行业对松节油的需求量达到市场对松节油总需求量的42.17%。合成樟脑可应用于医药、日化和香精香料等行业。对我国松节油需求量排名第二的深加工产品是合成香料类产品。2020年度，合成香料类深加工产品对松节油的需求量占市场总需求量的22.90%，产品主要应用于生产香水、沐浴露、洗手液和美容护肤等日用化学产品。

我国具有可采脂松林资源松树种类较多、种质资源丰富、松树资源分布广泛且采脂自然环境气候多样、深加工产品种类较多、深加工技术进步较快等诸多优势，行业内松香深加工企业如能把握住松树遗传育种、优质个性化松树培育与松香深加工精细化利用相交叉的林产化学工业的行业特质，向产业链上游延伸与探索，可以促进林产化工行业的可持续良性发展。拥有自有松林资源，掌握原料供应，进一步研发深加工新技术，覆盖新应用领域的松香深加工企业在行业内将会拥有较大主动性。

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