中国LNG船“航”出加速度 造船业行业市场深度分析

中国LNG船“航”出加速度

55艘!2022年中国造船业“成绩单”出炉，中国在全球大型液化天然气(LNG)运输船订造、交付领域取得突破，全球订单总量占比超过30%，创历史新高。这背后凝结着造船业的努力，也是中国经济、科技水平不断发展的生动写照。

LNG船被誉为“造船业皇冠三大明珠”之一，抢占LNG船市场对中国经济发展有怎样的意义?

成为全球能源运输重要参与者

——国际市场对LNG船需求猛增，中国船企把握住机遇

2022年，中国造船业造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，这一成绩彰显了中国制造的实力。而在高端船制造领域，中国造船业也行出一道“新航迹”。

2022年，中国船企全年承接大型LNG运输船订单55艘。这一成绩的取得，打破了少数国家建造商对LNG运输船建造市场的规模化垄断，开启了全球气体船领域充分竞争发展的新阶段。

在2008年前，中国还没有一艘自主建造、设计的LNG船。长期以来，韩国船企在国际LNG运输船市场占据了绝对主导地位。2008年，中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司建造交付了中国首艘国产大型LNG运输船“大鹏昊”号，成为“破局者”。目前，沪东中华累计手持订单近50艘。

造船业行业市场深度分析

改革开放是中国现代船舶工业发展的重要节点。在此之前的萌芽期，中国船舶工业初步实现了较为完整的造修船工业体系。改革开放拉开了中国船舶工业快速发展的序幕。

各国家船舶工业发展都遵循着上述规律：萌芽期积累的工业化水平是基础，快速成长期劳动力成本是驱动“量”的转移的关键因素，产业转型期技术变革是实现“质”的转移的重要机遇。政策通过影响以上要素一定程度上影响供求关系，对船舶工业发展产生重要影响。

2022年，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》部署要求，加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施，国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件，加快推进船舶工业高质量发展。

2022年二季度，受国内局部地区新冠疫情影响，重点造船聚集区产业链供应链安全稳定受到严重冲击。以上海、江苏和浙江为主的长三角地区船舶企业受影响最大，辽宁和山东等地船企生产经营也受到较大影响。中国船协通过调查问卷的方式，了解到企业受疫情影响造成的进口货物在上海港压港、配套物资供应不足、人员流动不畅等突出问题。

2022年，在全球新造船市场大幅回落的背景下，我国船企继续巩固在优势船型的领先地位，批量承接各类船舶订单，我国三大指标国际市场份额继续保持全球第一。共有12种船型新接订单位居全球首位，其中，集装箱船、散货船、原油船、化学品船、海洋工程辅助船、汽车运输船和多用途船等7种船型全球市场份额超过50%，分别达到56.7%、72.2%、63.5%、65.7%、58.2%、87.7%和75.5%。

2021年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标保持全球领先。新接订单量增幅高于全球20个百分点以上。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。

2021年全国造船完工3970.3万载重吨，同比增长3.0%。承接新船订单6706.8万载重吨，同比增长131.8%。截至2021年12月底，手持船舶订单9583.9万载重吨，比2020年底手持订单量增长34.8%。

2021年，造船业三大指标中国继续保持全球第一，实现了“十四五”的开门红。造船完工量、新接订单量、手持订单量中国船舶企业分别占世界总量的50%左右，继续保持全球第一。据中国船舶工业行业协会预测，2022年我国造船完工量将超过4000万载重吨，同时船舶工业将进一步带动钢铁有色、电子电气、通讯导航等产业的发展。

造船企业发展现状

外高桥造船相关人士表示，2022年公司承接民船订单船型主要集中在集装箱船，占公司年度订单量的57%，另有汽车运输船和少量散货船成交。

从市场行情来看，集装箱船在去年上半年仍维持了非常高的热度，受益于运费市场，各大班轮运营商在去年一、二季度均取得了创纪录的经济效益。很多船东纷纷选择将部分收益拿来继续投资，下单新造船。

2022年，外高桥造船迈入“箱船揭幕战”的快车道，而《每日经济新闻》记者注意到，在超大型集装箱船建造领域站稳脚跟后，外高桥造船开启了新船型7000TEU的批量建造，手持量累计达到34艘，居全球细分市场第一。

船舶制造产业链

船舶制造产业链整体状况而言，上游主要是各类别原材料及配套设施，主要包括钢材、有色金属和复合材料等。中游主要是各类船舶的生产与制造，按照应用方式不同可分为油船制造、散货船制造、集装箱制造豪华游轮和军舰等。下游根据应用方式主要用于个人和政府，主要包括企业的航运、海洋工程装备、船舶金融和用于政府国防军工等。

工业化水平是基础，劳动力成本是驱动，技术变革是机遇。纵览全球船舶工业发展史，呈现出由工业化及劳动力成本的高梯度国家地区向低梯度国家地区转移的规律。

从低梯度国家的角度，结合国家船舶产业发展的阶段，萌芽期为船舶工业发展奠定工业化基础;快速发展期凭借劳动力成本优势，完成常规船型的“量”的承接。

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