互联网贷款行业现状 2023年市场规模分析

互联网网贷行业市场多大?与零售业态相似，互联网理财领域线上线下整合各自在流量、技术和金融产品服务的优势，步入从对抗竞争走向合作共赢的发展阶段。2017年上半年，互联网理财在渠道和技术领域融合态势初步显现，例如蚂蚁金服旗下理财平台引入基金公司、银行等传统金融机构，开放货币基金代销渠道和人工智能技术服务。市场的新变化将进一步推动互联网理财行业发展。渠道融合来看，拥有流量的互联网平台开放入口丰富了线上理财产品，用户购买传统金融机构理财产品更便捷;技术融合来看，平台数据、技术开放提升金融机构产品、服务与用户需求之间的匹配效率，加速理财产品和模式创新，满足用户多样性的理财需求。

2022年10月12日，银保监会日前就网络贷款公司监管回复用户，明确提及全面叫停新设网络小额贷款从业机构，将继续完善有关监管制度，推动网络小额贷款行业规范经营。在分析人士看来，这一举措是对于目前网络小贷监管的进一步明确，旨在从源头把控网络小贷业务风险。

互联网贷款指借助互联网的优势，可以足不出户的完成贷款申请的各项步骤，包括了解各类贷款的申请条件，准备申请材料，一直到递交贷款申请，都可以在互联网上高效的完成。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国互联网贷款行业市场深度调研及投资策略预测报告》统计分析显示：

互联网网贷行业市场分析

互联网借贷属于消费金融范畴，消费金融是无抵押、无担保的个人非经营性信贷， 主要三类产品：①信用卡;②消费贷;③现金贷(前几年野蛮发展的 P2P 逐渐消亡)。 其中，消费贷和现金贷的差异在于，前者只在消费场景中使用(例如电商购物、线下购 车等)，而后者的场景属性弱，虽然申请时可供选择的借款用途主要也是装修、旅游等消 费性开支，但实际上金融机构很难追踪资金流向(可能流入股市、楼市等)。

近两年，受疫情反复和经济环境等因素影响，银行互联网贷款业务整改进程受到一定影响，在此背景下，银保监会官网于7月15日发布信息显示，银保监会近日印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》(以下简称《通知》)，决定将银行互联网贷款存量业务过渡期延长至2023年6月30日，同时细化银行贷款管理和自主风控要求，明确银行应当提高互联网贷款风险管控能力，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求，防范贷款管理“空心化”。

网络小额贷款是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司，利用互联网向客户提供的小额贷款。网络小额贷款应遵守现有小额贷款公司监管规定，发挥网络贷款优势，努力降低客户融资成本。网络借贷业务由银监会负责监管。

近年来，互联网行业快速发展，催生了诸多新兴领域，网络借贷也应运而生。作为一种借贷手段，网络借贷平台具有借款效率高、借贷成本低等优势，然而在帮助许多人缓解用钱压力的同时，也让不少人深陷财务危机不可自拔。

根据央行统计数据，截至2017年9月末，全国共有小额贷款公司8610家，贷款余额9704亿元，前三季度增加409亿元。同期ABS余额占小贷的贷款余额比例为22.7%。

但ABS主要是巨头的市场，蚂蚁金服旗下借呗和花呗、小米小贷、顺丰小贷、百度小贷等居多。根据基金业协会数据，上半年小额贷款债权类资产证券化产品共备案59只，占该类型产品备案累计总数量的45.38%;发行规模1122.42亿元，占比58.58%。

主流P2P平台上的企业融资成本约为15%到24%，而小额贷款公司的融资成本基本为30%左右，因此，网络贷款的成本略低。

在加强贷款资金管理方面，《通知》提到，贷款资金发放、本息回收代扣、止付等关键环节由银行自主决策，指令由银行发起。采用自主支付的，资金应直接发放至借款人银行账户;采用受托支付的，银行应当履行受托支付责任，将贷款资金最终支付给符合借款人合同约定用途的交易对象。此外，《通知》还提到，银行应当自主完整保留贷款资金发放、本息回收等账户流水信息，主动加强贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测，确保贷款资金安全，防范合作机构截留、汇集、挪用。

蚂蚁旗下网贷公司融资200亿获通过。上交所公司债券项目信息平台披露的信息显示，多个花呗、借呗融资项目已获通过，且有多个项目仍在受理中。其中，拟发行规模为100亿元的“国泰君安借呗第4-12期消费贷款资产支持专项计划”已获通过，更新时间为11月23日，项目的受理时间为11月6日，原始受益人为重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司。

此外，蚂蚁集团旗下的上述两家网络小贷公司，还有3个总计260亿的融资项目已经被上交所受理。

日前，小米投资互联网借贷平台利宏科技，后者增资至7142.86万元。

互联网网贷行业市场分析

网络借贷市场的蓬勃发展，一方面帮助中小企业及个人解决创业、资金周转等问题，以应对短时期的资金困境。另一方面为个人投资者创造了新型投资环境。从全局来看，网络借贷资日渐成为一种新型的借贷方式，势必为未来金融行业市场的发展提供更大的动力。但我们也必须保持一个平常心。须知网络借贷平台的兴起、繁荣，是需要借贷双方共同维护的。当前网络平台的监管体系依旧欠缺，应该尽快完善，以避免竞争中出现风险激增的情况。毕竟借贷行业不是短期的暴利行业，还是要走可持续发展道路的。

从行业来看，在中国的人口基数和消费需求下，消费金融将是一个数十万亿级的巨大潜在市场。根据Oliver Wyman的研究数据，中国消费信贷市场规模预计将从2019年的13万亿元增长至2025年的24万亿元，期间年均复合增长率为11.4%。预计2022年我国消费贷款市场规模将达18万亿元。

与此同时，随着中国金融科技政策环境趋于稳定，头部公司走出转型“阵痛期”后，通过合规经营探索出可持续增长模式，正在迎来新一轮数字化金融发展红利期。中金也在研报中认为，轻资产转型、小微业务发展顺利或将打开未来长期增长空间。

展望未来，我们判断消费金融市场未来三年仍将实现 12%~15%增速，2023 年市场规模有望达到 24.7 万亿元。

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