混凝土行业现状及未来发展方向分析调研

混凝土行业市场多大?从现拌现用到预拌生产，绿色发展本就是对行业进行规范的初衷之一。经过近二十年的发展，预拌混凝土行业经历了从粗放无序到规范化产业化的过程，目前绿色高质量发展已经成为了行业共识。

混凝土对于人类生活的可持续发展和繁荣稳定至关重要。在气候变化的大背景下，混凝土是基础设施、房屋、洁净饮水和实现社会抗灾能力的关键原材料。同时，它还是助力清洁、绿色能源转型的重要因素。

混凝土(Concrete)，简称为"砼(tóng)"：是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合，经搅拌而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。

混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。

混凝土行业现状

根据国家统计局数据，2021 年我国水泥产量为 23.63 亿吨，由于农村市场多使用现拌混凝土，因此假设有 60%的水泥用于生产预拌混凝土，且每生产一方混凝土需要使用约 300kg 水泥，则对应的 2021 年混凝土生产量为 47.26 亿方。

我国商品混凝土企业数量众多，既包括中国建材、西部建设、上海建工等大型企业，也包括小型私人搅拌站等。截至 2021 年底，全国前十大商品混凝土企业的市占率合计为 9.3%，其中西部建设排名第二，市占率为 2.0%。

2022年上半年国内在疫情和天气因素的影响下，施工项目进展缓慢，尤其是地产项目施工量出现负增长，拖累混凝土市场需求，至6月底，全国混凝土价格指数(CONCPI)报收146.09点，季度内价格跌幅为2.35%，同比上涨1.35%。

上半年，国内再度出现疫情反复，经济稳增长存在一定的挑战。房地产行业面临偿债压力，资金普遍较为紧张，企业中长期投资的能力和意愿均显不足，投资增速由正转负。2022年1-6月，房地产开发投资增速跌至-5.4%，同比回落20.4个百分点。

2022年上半年，房地产上市企业债务指标整体较年初有所恶化。从三道红线的角度来看，红档和橙档房地产企业占比分别为21%和18%，较年初分别上升3%和5%。与此同时，绿档企业数量减少了7家，占比由年初的41%降至34%。房地产行业债务违约的情况仍较为普遍，资金压力制约了房企拿地和新开工的表现。

为维持地方土地收入，各地城投平台类公司参与托底土拍市场。2021年集中供地以来，城投类公司拿地数量超过1000幅，占总幅数的38%，成为土拍市场的重要力量。其中，底价成交的土地总计7076.5亿元，占城投类公司拿地总额的79%，这充分体现出城投拿地行为的托底性质。由于成交的地块多位于郊区，本身利润空间微薄，加之现阶段房地产销售表现不佳，盈利预期不容乐观，故城投类公司土地开发进度明显偏慢，开工率仅有16%左右，相较于行业平均水平低了17个百分点。受此影响，房地产行业从拿地到产生实际建设需求的时间进一步延长，也对混凝土需求产生了限制。

与此同时，政府部门加大投资力度，基建项目审批和专项债发行均有所加快，但受疫情和天气因素影响，基建投资增速并未超过2021年同期水平。2022年1-6月基础设施(不含电力)投资增速为7.1%，同比小幅回落0.7个百分点，整体仍处于中高速增长区间。

尽管基建投资增速表现尚可，但由于大型基建项目多存在自建搅拌站的情况，商混企业反馈目前基建项目实际产生的新订单偏少，因此其对商品混凝土需求拉动不足。

从房地产角度来看，行业周期性下行叠加疫情反复影响，居民购房热情明显减弱。2022年1-6月全国商品房销售额为66072亿元，同比降幅较1-3月扩大6.2个百分点至28.9%，销售回款不足，加剧了房企资金紧张的局面。二季度，在本轮疫情得到基本控制以后，国内又接连出现持续性暴雨和高温天气，工地开工日数较往年同期偏少，施工进度明显放缓。据国家统计局数据显示，2022年1-6月房屋施工面积共848812万平方米，同比减少2.8%，这一指标有记录以来首次跌入负增长区间。其中，房屋新开工面积为66423万平方米，同比降幅扩大至34.4%，新开工项目量已低于2020年同期水平。

受多重因素冲击，2022年1-6月下游房地产停建缓建的项目增多，整体施工面积出现负增长，搅拌站出货量明显减少，商混市场需求进一步走弱。根据水泥大数据研究院预测，2022年1-6月全国规模以上混凝土企业商混产量在14.4亿方左右，同比下滑约10%。

混凝土行业未来发展方向

在2014年，住建部与工信部联合发布《关于推广应用高性能混凝土的若干意见》，提出要推动建立混凝土绿色生产评价体系。次年，《绿色建材评价技术导则(试行)》出台，明确了预拌混凝土绿色建材评价的指标体系和方法。自绿色建材评价工作开展以来，共计发放预拌混凝土绿色建材评价证书1161张，占所有绿色建材评价证书总量的50.5%。2020年8月，市场监督管理总局、住建部以及工信部三部门联合发布了《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》，标志着绿色建材产品认证代替绿色建材评价成为评判预拌混凝土绿色生产水平的指标体系。截至2021年底，预拌混凝土企业获得认证证书92张，占所有获证企业的比例为21.6%。

尽管近些年来有不少混凝土搅拌站完成了清洁生产改造，但对于企业众多的预拌混凝土行业来说，获得绿色建材评价或者绿色产品认证的企业占比依然偏少，清洁生产的整体水平仍有较大的提升空间。

2020年8月，市场监督管理总局、住建部以及工信部三部门联合发布了《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》，标志着绿色建材产品认证代替绿色建材评价成为评判预拌混凝土绿色生产水平的指标体系。截至2021年底，预拌混凝土企业获得认证证书92张，占所有获证企业的比例为21.6%。

根据相关研究，通过提高混凝土用骨料的品质，最多可将水泥用量减少20%左右。不过，目前高品质砂石骨料供应不足以满足混凝土生产需求，限制了低碳生产的发挥空间。为实现砂石骨料行业高质量发展，《建设用砂》以及《建设用卵石、碎石》新国标已于今年11月2日开始正式实施。相信在新国标的规范下，高品质砂石骨料的市场占比将逐渐上升，有助于预拌混凝土行业实现低碳化生产。

2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出要加强低碳混凝土产品的研发应用，将低碳混凝土列为推动建材行业降碳的重要途经之一。2022年11月，工信息部、发改委、生态环境部和住建部联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出提升混凝土、水泥制品等材料生产过程中固废资源利用水平，同时提出要加大高性能混凝土推广应用力度。

在国家提出“碳达峰以及碳中和”的政策背景下，建材行业需要承担起相应的减碳责任，而预拌混凝土用量庞大，低碳生产也就自然成为了行业绿色高质量发展的核心内容。

在“双碳”目标约束下，预拌混凝土行业通过发展高强高性能混凝土来降低用量和碳排放是主观能动作用的体现。从客观层面来看，我国城镇化率和人均居住面积已经达到了偏高位置，尽管仍有一定的提升空间，但建设需求增量难以维持现有预拌混凝土行业的供应规模。根据中国社科院预测，“十四五”开始城镇化推进速度将不断放缓，预计到2035年之后进入相对稳定阶段，峰值在75-80%左右。

因此，十四五期间，我国城市建设重点任务将从由房地产主导的增量建设，逐步转向以提升城市品质为主的存量提质改造。从年人均混凝土消费量的角度来看，欧美国家的消费峰值基本在在0.9-1.15方左右，而我国已经超过2方。考虑到城镇化的发展阶段，随着建设需求的逐渐回落，年人均混凝土消费量预计降至1-1.5方左右。按照相对乐观的估计，到2035年我国人均混凝土消费量降至1.5方/年，对应的预拌混凝土年需求量大约在20亿方。这意味着未来十多年当中，预拌混凝土产量年均复合增长率将达到-3%左右，行业逐步进入下行周期。

“低碳混凝土”在国务院文件中首次出现，意味着国家对混凝土行业发展的重视及期望和要求，不仅要承担国家基础设施建设对结构工程材料的刚需，还要承担国家资源、生态环境和可持续发展的使命，承担“双碳”目标实现的责任。例如控制和减少混凝土中水泥用量，利用可利用的隧道洞渣、建筑垃圾、固体废弃物生产砂石骨料和掺合料，节约能源、资源;提高混凝土耐久性，极大延长建筑物服役寿命;建筑物寿命从50年提高到200年，从长远来看这也是控制碳排放的重要措施。

报告根据混凝土行业的发展轨迹及多年的实践经验，对行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测，是混凝土行业企业、科研单位、销售企业、投资企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品，也是业内第一份对行业上下游产业链以及行业重点企业进行全面系统分析的重量级报告。

想要了解更多混凝土行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国混凝土行业竞争格局及发展趋势预测报告》。