棉花种植情况如何?棉花行业发展趋势研究报告

棉花概述

棉花是世界上最主要的农作物之一，产量大、生产成本低，使棉制品价格比较低廉。棉纤维能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适于制作各类衣服、家具布和工业用布。棉织物坚牢耐磨，能够洗涤和在高温下熨烫，棉布由于吸湿和脱湿快速而使穿着舒服。如果要求保暖好，可通过拉绒整理使织物表面起绒。通过其他整理工序，还能使棉织物防污、防水、防霉;提高织物抗皱性能，使棉织物少烫甚至不需要熨烫;降低织物洗涤时的缩水，使缩水率不超过1%。按棉花品种进行分类，棉花可分为粗绒棉、细绒棉和长绒棉，其中：粗绒棉：也叫亚洲棉，原产印度。由于产量低、纤维粗短，不适合零机器纺织，目前已被淘汰。棉花产量最高的国家有中国、美国、印度等，是世界上重要的经济作物之一，在中国及世界经济发展中占有重要地位。

按棉花的初加工分类可分为锯齿棉和皮辊棉。因为从棉花中采得的是籽棉，无法直接进行纺织加工，必须先进行初加工，即将籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。该初加工又称轧花。籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。衣分率一般为30~40%。采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉，锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高，但纤维长度偏短，轧工疵点多，细绒棉大都采用锯齿轧棉。采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低，但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。皮轧棉适宜长绒棉、低级棉等。

棉花产业链

我国棉花产业链中，上游为棉花种植业，主要产地为新疆;中游为棉花制造业，主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体;下游为具体应用和消费者。

棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料。近年来，相关部门出台了多项政策引导棉花产业的发展，如《关于印发棉纺织行业“十四五”发展指导意见的通知》《“十四五”全国种植业发展规划》《关于完善棉花目标价格政策的通知》等。政策的出台为棉花产业的发展指明了方向，为企业的发展创造了良好的外部环境。

棉花种植情况

我国的新疆棉区主要包括新疆、甘肃地区、河西走廊一带。由于棉花是一种喜温喜光、具有无限生长习性的经济作物，新疆地区凭借优异的日然生长的环境，棉花产量逐渐上升。在2021年，中国新疆棉花产量为512.9万吨，从各地区生产情况来看，生产建设兵团的棉花产量最高，达到了208.32万吨，阿克苏地区紧随其后，其棉花产量为96.74万吨，其次是喀什地区，棉花产量达到了63.68万吨。在山东地区，由于棉花品质与新疆棉花相比较低，在生产成本方面也不具备优势，导致棉花收益偏低，继而导致山东棉花产量呈下坡趋势，从各地区来看，菏泽市的棉花产量较高，为4.18万吨，其次是济宁市，棉花产量为2.56万吨。河北省属于我国三大产棉区的黄河流域棉区之一，在2022年，其产量为13.9万吨，从河北省各地区分布来看，棉花主要分布在邢台市、邯郸市、衡水市等等。

据中研产业研究院《2022-2027年中国棉花行业发展趋势及投资风险研究报告》分析：

近年来，我国棉花播种面积呈现下滑态势，从2012年的4359.62千公顷下降到2022年的3000.27千公顷，其中2022年的播种面积较2020年下降了0.92个百分点;由于新疆棉花长势喜人，其单产逐渐增加，进而促进全国棉花单产的提高，在2022年中国棉花单产呈小幅上升的状态，为1.99吨/公顷，其产量也从2021年的573.09万吨增长到2022年的597.7万吨。

棉花行业竞争格局

据统计数据显示，我国棉花行业相关企业注册量在2019-2021年间呈整体上升趋势，2021年相关企业注册数达到3553家，相比上一年增加745家。

我国棉花行业格局十分分散，企业市场份额占比均较小，2021年新赛股份、新农开发、冠农股份、敦煌种业4家企业市场份额占比仅1%左右，未来随着消费者对产品要求的提升及行业不断规范化，市场集中度有望提升，大量的中小型企业将逐渐退出市场竞争。

棉花行业发展前景

我国不仅是全球棉花种植大国，而且是全球棉花消费及进口大国。我国作为全球纺织业中心，我国棉纺织业产能约占全球总产能的一半，对棉花的需求一直十分旺盛。国内棉花产量尚无法完全满足下游棉纺织业产能需要，为满足国内旺盛的棉花需求，我国每年需从国外进口大量棉花。根据国家统计局的统计数据，2021年，我国棉花进口量为215万吨，较2020年相比有所降低。

美国抵制新疆棉已经立法，预计未来要求剥离涉新疆棉供应链的国际品牌商会有所增加，新疆棉在出口产业链上的消化可能更加艰难，加之2021年度新疆棉成本高企，预计进口棉花、棉纱将替代国内部分消费。

目前在全球经济加速复苏和货币政策较为稳定的背景下，宏观面维持中性偏利好，棉花消费预计逐渐好转。随着下游服装纺织行业的复苏，棉花需求端仍有发力预期，棉花预计维持稳中偏强走势。综合全球及中国棉花减产的事实，棉花供需缺口预计仍将扩大，长线来看棉花未来可期。

棉花行业发展趋势

随着纺织技术进步和市场对棉纺产品品质档次的提高，棉纺企业对棉纤维原料的长度、细度、成熟度、整齐度等主要指标的要求越来越高，但是，由于中国棉花还存在纤维品质单一、多类型棉花品种缺乏、品种选育不足等问题，导致无法满足纺织企业生产多类型纺织品的需求，为此，可以根据不同的情况，进一步细分棉花的种植区域，进行多类型棉花生产布局，以打造不同用途的棉花生产基地，其次，针对棉花纤维一致性差的问题，可以通过筛选区域适应性强的优质棉花品种作为主推品种，实现该品种的集中生产，进而提高棉纤维一致性。加强棉花品种选育，提高棉花生产机械化水平，进而提高棉花的质量

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