盾构机行业未来趋势预测 盾构机行业分析2023

近年来，我国地铁、水利工程、过江隧道等众多工程纷纷上马，国内各重型机械制造企业纷纷通过与国外盾构机制造商合作、合资或自主研发及并购国外公司，开始进入盾构机制造领域，中国制造的盾构机产品开始在市场上显现。目前，国内已有近30家企业进入盾构机行业，打破了国外盾构机独占市场的局面。有些企业已可单独承接项目，具有自主开发、设计、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步实现自主化、本土化、产业化、市场化。但是，盾构机关键部件技术一直被少数几家企业高度垄断，而国内众多地方企业与国外企业合作，实际上成为承担配件制造和组装的代工车间。由于盾构机的“定制化”特点，其制造需要根据不同的地质条件，对盾构机进行不一样的配置，而且自动化、智能化程度非常高，这些核心技术都牢牢掌握在外资企业手里。

盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机。盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建(铺设)隧道之“盾”(指支撑性管片)，它区别于 敞开式施工法。国际上，广义盾构机也可以用于岩石地层，只是区别于 敞开式(非盾构法) 隧道掘进机。盾构机的基本工作原理就是一个圆柱体的钢组件沿隧洞轴线边向前推进边对土壤进行挖掘。该圆柱体组件的壳体即护盾，它对挖掘出的还未衬砌的隧洞段起着临时支撑的作用，承受周围土层的压力，有时还承受地下水压以及将地下水挡在外面。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年盾构机产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

盾构机产业发展现状

而在我国，习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为(狭义)盾构机，将用于岩石地层的称为(狭义)TBM。盾构机根据工作原理一般分为手掘式盾构，挤压式盾构，半机械式盾构(局部气压、全局气压)，机械式盾构(开胸式切削盾构，气压式盾构，泥水加压盾构，土压平衡盾构，混合型盾构，异型盾构)。

我国全断面隧道掘进机的保有量已近3000台，行业的技术发展已经进入重要发展阶段，2018年全断面隧道掘进机(盾构+TBM,含再制造)为606台，较2017年617台减少1.78%。2018年606台全断面隧道掘进机中有569台盾构机(含再制造)，占全部全断面隧道掘进机的93.89%，37台TBM，占全部全断面隧道掘进机的6.11%。在国家新一轮城市轨道建设规划密集出炉的情况下，盾构机租赁的需求也在逐步扩大，预计到2019年年底，需求规模约为137.32亿元。

数据显示，2012-2018年，随中国城镇化推进，公路隧道数量及里程快速增长。根据交通部发布的《2018年交通运输行业发展统计公报》数据，截至2018年底，全国公路隧道17738处、1723.61万米，增加1509处、195.10万米，其中特长隧道1058处、470.66万米，长隧道4315处、742.18万米。在国家新一轮城市轨道建设规划密集出炉的情况下，盾构机租赁的需求也在逐步扩大。

到2020年，国产盾构机已走过18年，从开始85%依赖进口，到现在输出全球，占全球市场份额三分之二以上。中国已经成为全球最大的盾构机市场，也是最大的盾构机生产国。根据中国工程机械工业协会掘进机械分会数据显示，2020年国共生产全断面隧道掘进机655台(含BTM)。

盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。在我国，隧道掘进机习惯上将用于软土地层的称为盾构，将用于岩石地层的称为TBM。用盾构机进行隧洞施工具有自动化程度高、节省人力、施工速度快、一次成洞、不受气候影响、开挖时可控制地面沉降、减少对地面建筑物的影响和在水下开挖时不影响地面交通等特点，在隧洞洞线较长、埋深较大的情况下，用盾构机施工更为经济合理。

目前盾构机下游工程仍以轨交地铁工程为主，占比达70-80%。据中国城市轨道交通协会发布的数据，2021年共新增运营线路长度1223公里(其中地铁制式972公里)，新增洛阳、绍兴两个地铁运营城市，2021年共批复佛山、青岛、无锡新一轮城市轨道交通建设规划，新获批规划线路总长315公里，新获批线路制式全部为地铁。

盾构机行业未来趋势预测

以2021年的563台盾构机需求量为基数，假设当年盾构机需求为未来第二和第三年新增历程的平均数，2022-2024年轨交地铁建设等稳增长工程带来的盾构机需求分别为608、713以及800台。预计设备单价呈略缓慢下降趋势，按3500万/台均价测算，将带来2022-2024年盾构机市场空间约为213亿、250亿以及280亿元，行业需求未来三年复合增长率约达10%。

现阶段我国处于高速发展时期，尤其是城市轨道交通建设以及城市地下空间开发更是急需发展。盾构生产产量、制造工艺、结构创新都会有所突破。国内盾构技术发展趋势是：适应各种复杂地层、超大断面、复杂断面、长距离掘进、高速施工要求，基本上是一机多用，故国内盾构租赁业务大有可为。所以，作为世界上能独立生产硬岩掘进机(TBM)、并具有自主知识产权的三大企业之一的中铁工程装备集团，以及国内其他大型装备制造企业要认清形势，创新营销模式，努力做好盾构租赁服务，为我国甚至是国际的轨道交通建设贡献自己的力量。

随着我国基建大规模进行以及城镇化建设、南水北调等重大工程战略的实施。轨道交通、公路、水利建设等工程都将有大幅增长，越来越多的工程建设单位在隧道施工中首选更为安全高效的盾构机，这也让国内盾构机租赁市场前景相当广阔。

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