反渗透膜行业应用领域及竞争格局分析2023

反渗透膜概述

反渗透膜是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜，是反渗透技术的核心构件。反渗透技术原理是在高于溶液渗透压的作用下，依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小，因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。

随着材料科学的不断发展，一些新型反渗透膜在解决水的渗透性、选择性及稳定性等方面表现出了广阔的前景，如超薄的石墨烯多孔膜、富勒烯衍生物纳米粒子改性反渗透膜、具有二维水通道的层状薄膜、厚度可调的超薄聚酰胺薄膜等等，但相关研究仍然局限于实验室规模。

中国各类膜产品的销售中，反渗透膜占据了销售量的一半，是最主要的膜产品;其次为超滤膜、微滤膜和电渗析，都占据了膜产品销售量的10%;剩下20%被气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型所占据。

反渗透膜应用领域

反渗透膜广泛用于电力、石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料、市政及环保等领域，在海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备，饮用纯净水生产，废水处理及特种分离过程中发挥着重要作用。随着净水设备在水处理行业的广泛应用，反渗透膜也渐渐的被人重视。反渗透膜的成本是消费者最关心的问题之一，良好的保养，有助于延长反渗透膜的使用寿命。

随着废水排放标准和回用水要求的不断提高，造纸废水的处理越来越受到人们的重视。造纸废水是一种浓度高、生化性差、毒性大、气味重、泡沫大、难于处理、容易造成严重环境污染的有机废水。反渗透膜处理造纸废水是一种纯物理常温操作过程，无化学反应，能耗低。同时，设计了在线再生清洗装置，降低了劳动强度和生产成本，提高了生产效率。采出的水比自来水好，主要用于替代造纸机用水、锅炉给水、循环冷却水供应水源。大大减少企业废水排放，提高水资源利用率，促进循环经济，具有良好的经济效益和社会效益。反渗透膜组件的填充面积大，系统占地面积小，便于技术改造、扩建或新建项目，用于造纸废水处理中，可以有效降低生产成本和运行投资。

据中研产业研究院《2022-2027年中国反渗透膜行业供需趋势及投资风险研究报告》分析：

随着净水设备在水处理行业的广泛应用，反渗透膜也渐渐的被人重视。反渗透膜的成本是消费者最关心的问题之一，良好的保养，有助于延长反渗透膜的使用寿命。反渗透膜广泛用于电力、石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料、市政及环保等领域，在海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备，饮用纯净水生产，废水处理及特种分离过程中发挥着重要作用。

反渗透膜技术专利

随着下游需求技术要求提高，中国反渗透膜技术专利申请量逐年增长，根据数据显示，我国反渗透膜申请量从2011年的551项增长至2020年的4599项，表现出反渗透膜整体研发成本的投入持续增长和相关技术的持续发展。从龙头企业的研发费用来看，沃顿科技，2017年至2021年三季度研发投入分别为0.54/0.66/0.63/0.74/0.6亿元，其中2020年增长明显;研发费用率分别为4.99%/5.97%/5.54%/5.90%/5.68%，2020年研发投入方向主要包括复合反渗透膜研究与开发及耐酸碱膜、耐溶剂膜、高压反渗透膜等新产品的研究开发等。

反渗透膜竞争格局

全球反渗透膜市场是一个由少数公司垄断的市场。高达90%以上的市场份额被美国杜邦(Dupont/Filmtec)、日东电工集团/美国海德能(Nitto Denko/Hydranautics)、日本东丽(Toray)、美国科氏(Koch)、法国苏伊士(Suez)、日本东洋纺(Toyobo)7家公司占有。其中杜邦、海德能、科氏、苏伊士和东丽五家进口反渗透膜占据了我国80%以上的市场份额。

目前主要国内反渗透膜企业包括沃顿科技、唯赛勃、久吾高科和三达膜等，目前奥顿科技仍处于国内龙头企业，膜产品主要分为反渗透膜、增强反渗透、纳滤膜、超滤膜、各级水效膜等，根据数据，沃顿科技膜产品营收自2016年开始逐年稳步增长，2020年期间疫情影响小幅度下降，2021年达到7.56亿元的新高，2020年，沃顿科技的反渗透膜产能为2330万平方米/年，产量为 1990万平方米;久吾高科主营产品为以陶瓷膜、有机膜等膜材料为核心的膜集成技术整体解决方案，2020年毛利润中87.75%来自于膜集成技术整体解决方案，为1.98亿元，是利润的主要来源;三达膜是中国膜技术开发与应用领域的开拓者，2016-2021年销售毛利率及净利率发展较为稳定，其中2020年略有下滑，主要由于疫情销售情况不及历年所致。2021年三季度，销售毛利率及净利率分别为37.28%/30.32%。

唯赛勃目前主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐以及软水箱、盐箱等。主要营收来源于反渗透膜和纳滤膜片，2020-2021年营收由1.03亿元增长至1.17亿元，整体毛利水平较高，2020年毛利润中，43.66%来自于复合反渗透膜，共0.51亿元，占企业毛利润首位。

当前，反渗透膜行业主要供应商包括基础原材料、膜材料厂商，总体供应较为充足，上游议价能力较弱;反渗透膜产业具有较高的技术、资金、人才等行业壁垒，现有竞争者数量不多，市场集中度较低，竞争程度一般;目前，我国反渗透膜替代品数量较少，替代品威胁较小;下游应用领域广泛，竞争激烈，议价能力一般;反渗透膜行业进入门槛相对较大，潜在进入者威胁较小。

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