我国云计算市场发展的政策 中国云计算产业厂商竞争分析

中国信息通信研究院(信通院)是国内研究云计算市场的权威机构,从2018年开始每年发布《云计算白皮书》,放眼全球云计算市场,对过去一年中国云计算产业的发展进行总结。

信通院的数据显示,2017年中国云服务(IaaS+PaaS+SaaS)市场规模为264.8亿元,2021年为2181.1亿元,按前几年复合增长率推算,2022年市场规模约为3325.3亿元,五年增长超过12.5倍。同期,全球云服务市场规模只增长了3.5倍,从2017年的1432.4亿美元增长到2022年5037亿美元的估算值。

中国云服务市场之所以发展如此迅猛,跟国家的重视、宏观政策的强力驱动不无关系,可以说世界上没有哪一个国家的政府如此强有力地通过连贯的政策推动本国云计算市场的发展。

云计算市场发展的政策

回望过去五年,我国政府出台了一系列有利于云计算市场发展的政策。

2017年3月,工信部发布《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》,从提升技术水平、增强产业能力、推动行业应用、保障网络安全、营造产业环境等多个方面,推动云计算健康快速发展。

2018年8 月,工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020 年)》,提出到2020年,新增上云企业100万家。在工信部《实施指南》带动下,全国各省市纷纷出台上云政策文件,全面深入地推进各行各业企业上云。

2020年4 月,国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》,鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内,探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新,为企业数字化转型提供技术支撑。

2021年5月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,推动“东数西算”,对中国云计算产业的发展具有深远的意义。

2021年12月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》为全国各地、各行各业建设数字中国提供了强大的推动力量。《规划》提出充分发挥数据要素作用,并且在企业数字化转型升级方面,针对大型企业、中小型企业、平台企业提出了一系列的支持鼓励措施。

2022年4月,工信部已经启动《企业上云用云实施指南(2022)》编制工作,将持续深企业上云行动,推动企业高质量上云用云。

这些政策的出台,既给出了发展方向,也有具体措施推动落实。五年一步一个脚印,让云计算深入国民经济各行各业,成为创新引擎,助力经济高质量发展。

云服务厂商行业竞争激烈

阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云都在组织、人才方面有所加强，目的就是为了率先拿下更多大客户。一直以来，互联网基因较重的云计算厂商，客户群体主要都是中小企业，这类客户帮助云厂商快速实现了增长，但是复购率、付费能力却不稳定。

相较之下，政企大客户截然不同，他们有强大的付费能力，且一旦选购了某一个产品或者服务，就不会轻易更换供应商。

为此，阿里云吸引了来自华为的老将蔡英华，专攻大客户。腾讯CSIG宣布成立政企业务线。

从战略重点看，阿里、腾讯、百度都将云计算作为下一个业务重点。就在几周前，阿里宣布新一轮人事调整，张建锋(花名行癫)被解除阿里云总裁职务，由张勇直接兼任。

去年7月，腾讯云宣布成立政企业务线，主要覆盖政务、工业、能源、文旅、农业、地产、体育、运营商等领域。这是腾讯云近年来首次将政企业务整合为一条业务线。背后，腾讯自2013年开放云服务以来正在经历一次大转向。

5月初，百度管理层启动新一轮轮岗计划，智能云也有调整。百度原执行副总裁、移动生态事业群组(MEG)原负责人沈抖担任智能云事业群组(ACG)负责人。李彦宏在内部信中称，智能云业务的目标是加快落实云智一体战略，实现规模和健康度的量变到质变。

从竞争梯队看，各家纷纷在战略、组织建设、产品等多个方面祭出新的变化，云计算排名，也有了一些调整。过去，云计算排名大致为阿里云、腾讯云、华为云、百度云。如今，华为云上涨了一个身位，腾讯云则退了一步。

根据中研普华研究院《2022-2027年云服务器行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

随着阿里云、腾讯云、华为云等持续投入，云服务器替代传统的硬件服务器为中小企业提供IT支撑的可能性会继续加大。云厂商集中采购的硬件必然比中小企业分散采购的硬件数量更少，而效率更高，替代作用会持续存在，也会加快。

2022国内云服务器市场份额占比分析

而政府和国企数字化推行的“政务云“信创云“”国资云””党建云”市场，则是通过政府代理企业去代为建设”私有云“或者”混合云“替代传统的单个国企，单个政府机关单独采购IT硬件。

根据IDC数据显示，2021年全球服务器总体市场规模达到992亿美元，同比增长9%，出货量达1353.9万台，同比增长11%，仍然保持较快增长。这其中，中国服务器市场销售额为1632亿元，同比增长15.9%，出货量为391.1万台，同比增长11.7%。

从2021年全球市场份额来看，戴尔、惠普稳居前列，浪潮信息位列全球第三。

需要注意的是，在国内互联网、信创市场高速发展的背景下，国产服务器厂商近年来增速迅猛，尤其是浪潮信息，已经逐渐缩小和戴尔、惠普的差距。而且，从国内服务器市场格局来看的话，目前已经属于浪潮一家独大，紧随其后的则是新华三和华为(现为超聚变)，三家国内品牌厂商市占率位居国内前三，CR3超过58%，行业集中度较高，竞争格局稳固。

市场调研机构Canalys公布的数据显示，2022年第一季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长21%，达到73亿美元，与2021年第一季度相比，增长13亿美元，占全球云基础设施支出的13%。

市场份额方面，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占比达到78.8%，同比增长19%，继续占据国内云市场主导地位。而相较于2021年的同期格局，阿里云和华为云市场份额小幅下降，腾讯云和百度智能云则持续上升。其中，百度智能云收入同比增长43%，以两倍速跑赢市场平均增速21%。

《2022-2027年云服务器行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。