洗牌，药店市场迎来4大变 药店行业市场前景分析

药店行业市场前景如何?自《国家医保局办公室关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》发布后，多地医保部门展开部署工作，加快“门诊统筹药店”政策落地。

据药店通数据，目前全国有近60万家药店门店，其中医保店41.83万间，占整体药品零售门店数量的70%，其中连锁药店上市公司比例更高，达到75%以上。

近日，湖北省医保局、卫健委发布《关于优化职工医保门诊统筹便民利民服务举措的通知》表示，扩充门诊统筹定点医药机构结算范围，按照“应纳尽纳”的原则，将所有自愿申请并符合条件的定点医疗机构、定点零售药店纳入职工医保门诊统筹结算范围。

数据显示，2020-2021年度中国百强连锁药店总部主要分布在广东、浙江、山东、湖南、湖北、四川、江西等地，其中总部在广东的占11%;总部在浙江的占11%;总部在山东的占10%;总部在湖南的占9%;总部在湖北的占6%;总部在四川的占5%;总部在江西的占5%。

百强连锁中，最长的已有40年的发展史，最短的为3年，平均17.73年。其中20余家经过了超过20年的长期沉淀和积累。在2020-2021年度中国连锁药店综合实力百强榜中，有69家连锁药店企业经营区域以省内为主，22家连锁药店企业经营区域横跨2-9省，9家连锁药店企业经营区域横跨超过10省。

在2020-2021年度中国连锁药店直营力百强榜中，—心堂药业集团股份有限公司直营店数量达7205家，全国排名第一，国药控股国大药房有限公司直营店数量达6212家，全国排名第二，大参林医药集团股份有限公司直营店数量达5705家，全国排名第三。

近年来，国务院、发改委、商务部等多部门都陆续印发了支持、规范连锁药店行业的发展政策，内容涉及鼓励定点零售药店参与集中带量采购，完善医保定点医疗机构和定点零售药店协议管理等内容。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国连锁药店行业发展全景调研与投资趋势预测研究报告》显示：

连锁药店行业市场分析

连锁药店产业链上游主要为医药、药妆、保健品等相关供应商;产业链中游为连锁药店，主要以销售药品为主;产业链下游为相关消费者，包括小区社群、医院边店、医药电商。

近年来中国药店市场高速发展，2020年中国药店数量达55.3万家，较2019年增加了3.0万家，同比增长5.7%。数据显示：2020年中国连锁门店与单体药店齐增长，2020年中国连锁门店数量达31.3万家，较2019年增加了2.3万家;单体药店达24.1万家，较2019年增加了0.7万家。

分省市来看，2020年广东药店数量达53672家，全国排名第一;四川药店数量达46278家，全国排名第二;山东药店数量达41017家，全国排名第三。

由于药品是一种特殊商品，药品的安全性和有效性直接关系到人们的身体健康和生命安全。所以与传统的独立药店相比，连锁药店更容易被消费者信赖和接受。

我国药品零售的规模为3723亿元(2016-2018复合增长率为4.5%)，2018年院内药品销售为8044亿元，两者加总药品销售规模粗略估计为1.2万亿左右。

为了保证门诊统筹药店规范发展，多地医保部门正加快制定“定点药店纳入门诊统筹”的遴选规则和管理制度。

随着“门诊统筹药店”“双通道药店”等政策的落地，医保药店的分类分级也将越来越明晰。进一步而言，医保药店大致有以下三类：

第一类：普通定点药店，覆盖个人医保账户相关药品和服务。

第二类：门诊统筹药店，覆盖个人医保账户、医保统筹账户相关药品和服务。

第三类：双通道药店，覆盖个人医保账户、医保统筹账户、国家医保谈判相关药品和服务(国家医保谈判药品临床价值高，但价格昂贵)。

对于上述药店分类分级，已有部分地区制定了相关制度和“晋升”条件。

出于医药分家的大逻辑，将来院内销售药品必然不是主流(通过具体政策如药占比、零差价等)，院内销售额将不再增长甚至萎缩，新增药品需求会经处方外流在院外来满足，而院外将主要由零售方承接。

由于过去“医药一体化”政策的影响，目前中国大部分的药品市场份额仍被医院端占据，药店终端进展占整个药品流通市场的22%左右，远低于世界平均水平。

日后随着“医药分家”、“处方外流”以及“降低医院药占比”等政策的推进，医院端有望逐渐将药品市场份额让给零售药店，使得药店终端在整个药品流通市场占比持续提高，推动药店行业以高于整体流通市场增速的速度增长。

“4+7”带量采购实施已近半年，流量效应(随着基本药物纳入报销范围，大批购药顾客由药店流入医院或社区卫生服务中心)逐渐显现，相关资料显示，2019年上半年，社会普通药房客单量出现明显下降。

同时，京东、阿里等互联网巨头的“网上药店”布局也逐渐显现成果;双重压力之下，普通社会药方将不可避免地迎来"大洗牌和模式再造”。

虽然药品终端销售额一直保持增长，但是增速减缓，同比增速从2016年的8.23%下降至2018年的5.84%，预计2019年增速约为4%。这主要是由于医改的控费政策带来的影响。

2022年上半年，在药品销售的终端市场中，公立医院端占比为64.2%，药店端占比26.4%，基层医疗端占比9.4%。“门诊统筹药店”政策落地后，公立医院很大部分药品处方将外流至药店，药店市场体量也将大幅扩张。

从药品种类看，非处方药预计2019年增长率为4.4%，与2018年相比，各大终端中仅农村基层和城市基层两大终端市场保持上升趋势;而处方药预计增长率为2.7%，与2018年相比，各大终端各增速均出现下滑。然而，受益于老龄化、消费升级、供给侧改革的影响，药品销售终端市场总体规模依旧会保持增长趋势。

连锁药店行业前景分析

相比中小药店，行业龙头药店在医保对接、规范管理、信息化技术，专业服务等方面更具优势;另一方面，一些中小药店虽受实力限制，但为了更好获得“处方外流”红利，或将加盟龙头连锁企业，从而获得更好的运营优势。这样一来，药店行业集中度将进一步提升。

可以看到，相较于普通定点药店，门诊统筹药店和双通道药店能提供更丰富的医保服务项目，再加上医保账户改革的影响，对患者的吸引力自然更大。

不过，从目前落地进展来看，门诊统筹药店的覆盖范围相对更广(有些地方已将辖区所有定点药店纳入门诊统筹试点)，这无疑会有效争夺周围普通定点药店的客流。

对于普通定点药店而言，“门诊统筹药店”政策的到来，也意味着自身已经站在转型的十字路口：一条路是“专业化”，即加入门诊统筹阵营，提升门店经营能力和服务水平，迎接药店处方外流红利;另一条路则是“多样性”，借助其他“非医保”业务，提升企业的经营空间，与门诊统筹药店形成差异化竞争。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国医药商业协会、中国医药物资协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国连锁药店及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新成果与技术等进行了分析，并重点分析了中国连锁药店行业发展状况和特点，以及中国连锁药店行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

报告还对全球的连锁药店行业发展态势作了详细分析，并对连锁药店行业进行了趋向研判，是连锁药店开发、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前连锁药店业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2020-2025年中国连锁药店行业发展全景调研与投资趋势预测研究报告》。