数字安防产业集群整体产值与发展路径

数字安防是杭州最具标志性的产业之一。近年来，数字安防产业集群不断发展壮大，2021年杭州共有视觉智能产业重点企业1500多家，全市泛安防产业整体规模超6000亿元。

目前集群已初步形成从上游算法、芯片、传感器，到中游前端摄像机、后端存储录像设备、中控显示设备，再到下游系统集成、云平台、运营业务的全产业链体系，上下游企业合作紧密。海康威视等头部企业加速向物联网解决方案提供商转型，基于视觉技术延伸出智能网联汽车、工业机器人、特殊成像等新业务。

从多地数据看，数字产业集群在产业规模和综合竞争力等方面均具备较强的引领力和带动力。合肥智能语音集群2021年主营业务收入1378.6亿元，入园企业达1423家，连续五年产值、企业增长率超30%。深圳新一代信息通信集群引领全市信息通信产业发展，2021年新一代电子信息产业增加值5641.6亿元。2021年，青岛智能家电产业集群主导产业工业总产值2620亿元。

“数字产业集群在加速产业规模壮大、带动区域经济发展等方面能够发挥引领和辐射效应。”高婴劢说，产业集群依托生产平台和协作网络，建立起产业、科技、资金、人才要素充分流通体系，促进区域内外生产、分配、流通、消费有效循环，从而助力畅通区域经济循环，带动区域经济增长。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国智慧安防行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

党的二十大报告指出，要完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。开展智慧社区建设，是落实党的二十大报告关于加强基层治理能力，健全城乡社区治理体系的重要实施路径。2022年5月九部委印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》(以下简称《意见》)明确指出，“智慧社区是充分应用大数据、云计算、人工智能等信息手段，整合社区各类服务资源，打造基于信息化、智能化管理与服务的社区治理新形态。充分运用现代信息技术，不断提升城乡社区治理服务智慧化、智能化水平。”

而智慧安防社区充分运用互联网、大数据、人工智能、物联网等前沿科技手段，构建的社区智慧安防系统，由社区周界防护、公共区域安全防范、单元住宅安全防范、住户安全防范、管理中心、社区服务APP等组成，实现社区人员、车辆信息全采集、活动轨迹全掌控、数据信息全共享、群众求助全应答的共建、共治、共享社会治理模式，全面提升社区防范能力和水平，提升群众生活幸福和满意度。

只有持续创新和完善共建共治共享的基层社会治理体系，努力构建社区网格、警务战略、智慧安防、物业管理、居民自治、群防群治等多元整合的安全防范新格局，才能使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。环球软件将坚持以社区智慧化场景应用为突破，以数字底座赋能为支撑，共建共治共享，立足社区治理的不同发展阶段，助力我们的城市经济、生活、治理数字化转型，切实维护社会稳定和百姓安居乐业，满足人民日益增长的美好生活需要。

AI时代的智慧安防发展生态

近年来，随着雪亮工程的推进，视频监控布局已实现了“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标，大力推动了AI安防产业的发展。另外，在智慧城市、智慧社区、智能制造等政策的推动下， AI 安防设施也在大力发展。

其次，ASIC 芯片与 AI 摄像机完美结合。此款芯片计算效率高、功率低、成 本较低，有助于 AI 摄像机的迅速推广。2020 年中国 AI 摄像机出货量达到 1593 万个，得益于芯片技术的推动。

再次，AI 视频监控单路平均价格逐年下降。在 AI 安防发展初期，视频监控单路平均价格达 2-3 万元。随着芯片技术与快速算法的快速迭代，以及市场竞争的加剧，2020 年 AI 视频监控单路平均价格降至万元以下，预计未来仍呈现大幅下降趋势。

新一代的智能安防系统已经开始把物联网及其产品与安防产品结合起来， 在人工智能、云计算的加持下，整个安防产业价值迅速提升，带有深度学习功能的前后端产品不断推出，后端人像大数据平台已然开始渗透。

在安防实际项目的解决方案应用过程中，固有玩家的商业模式已经从此前的硬件服务转向软硬结合，企业享受到的不再只是监控摄像头的原生价值，还包括IPC背后的潜在价值。单纯销售硬件产品的安防企业已经不再容易获得高利润甚至生存艰难，在与摩尔定律疯狂赛跑的同时，也倒逼着传统厂商必须寻求产生质变的技术革新，促进自身的发展或生存。

传统安防巨头重视边缘计算，通过统一调度IPC、NVR等分散式的智能设备资源，在数据源头就近提供以视频为核心感知数据，实时预处理、存与传等服务，在提升业务敏捷性、实时性和系统可靠性同时，分摊海量数据给中心节点带来的并发压力。转型期间，他们的优势在于渠道积累、海量数据以及全套产品解决方案。

算法型AI独角兽则通过算法进击云端，通过芯片主攻IPC，从而布局中心控制系统，基于顶层设计做服务。相比传统安防企业，AI公司的优势在于分析，在前端、存储等层面均处弱势。但该耕耘前期，该类型的企业会积极与阿里、新疆立昂、东方网力等公司接触，直接触及政府客户群体。与此同时，他们在高速发展过程中更多地强调工程化能力。

平台型企业凭借比较深的行业渠道，积累搭建自己的平台，吸引更多合作伙伴，打造更大的泛安防生态圈。以华为而言，其优势在于技术积累雄厚、顶层设计能力强、还有一定的客户关系基础，挑战则主要来源于对行业理解的深度和产品覆盖的广度。

上半年安防上市企业表现

就视频监控企业而言，海康威视上半年安防业务营收 293.66 亿元，占比78.82%，比上年同期增长 5.21%。2022 上半年，公司研发投入46.75亿元，同比增长20.56%。

大华科技上半年实现营业收入 140.87 亿元，同比增长 4.31%，实现归属于上市公司股东的净利润 15.20 亿元，同比下降 7.51%。

千方科技报告期内实现营业总收入 31.16 亿元，同比下降 24.44%;实现归属于上市公司股东的净利润-0.93 亿元，同比下降 118.28%。其中智能物联业务(包括部分物联产品在智慧交通领域的销售)实现收入 22.40 亿元，同比下降 13.07%。

同为股份2022 上半年实现营业收入 3.74 亿元，同比下降 7.91% ，公司实现净利润 3807 万元，比上年同期增长 88.04%。2022 年上半年研发投入 6814 万元，比上年同期增长 8.18%，占营业收入的比例 18.20%。

去年上市的安联锐视报告期内实现营业收入 3.95 亿元，同比增长 2.94%;实现归属于上市公司股东的净利润 4701.09 万元， 同比增长 56.07%。

英飞拓报告期内实现营业收入 8.28 亿元，同比减少 46.22%;利润总额-1.32 亿元，同比减少 21.40% 。

汉邦高科的游戏、教育、地产行业客户的广告投放意愿下降，公司数字营销业务同比受到较大影响。实现营业收入 3016.33 万元，同比下降 86.10% ，主要为报告期内设备类销售较去年减少所致。归属于上市公司股东的净利润-1842.39 万元，同比下降 8.03% 。

智慧安防产业面临的挑战

数据挖掘和数据分析等大数据技术带来更多有用价值的同时，黑客也在利用这些大数据技术发起攻击，因为大数据是更容易被“发现”的大目标。视频监控探头又是最容易导致居民隐私泄露的设备，从网络安全角度看，任何监控设备都有可能会被黑客利用，通过侵入监控系统窃取用户的影像资料，导致个人隐私的泄露，为安防工作带来诸多不利影响。

人脸在人脸识别应用场景中，人脸图像扮演着“密码”这一角色，然而，密码可以被“破解”，在现实中人脸识别系统会被欺骗与攻击。目前，已有研究团队在商用手机上成功实现对抗样本技术人脸解锁，不断演化的攻击方法将真实世界人脸识别系统存在的安全漏洞极大地暴露出来。与此同时，人们对对抗样本的关注度也逐渐攀升，所谓对抗样本，就是将噪声植入正常数据样本当中，并造成人脸识别系统出现核算错误。

对抗样本使得深度学习模型的正确率严重下降，不仅对现有模型提出了新挑战，也对防御系统提出了更高要求。例如，当采用对抗样本攻击安防认证核验设备时，会导致数据采集系统出现错误判断，将不法分子误认为是持证本人而核验正确，指令打开安防闸门，使不法分子能够安全通过。

对于人脸识别技术的未来发展以及安全防护，政府要加大与中小企业的合作，鼓励开展技术创新，从资金、税务、项目、人才等方面积极提供政策保障和支持，推动人脸识别技术在更广阔的领域应用和发展;其次，要制定国家及行业安全标准，实现人脸识别零失误率、高准确率的目标，确保相关产业健康发展。

《2023-2028年中国智慧安防行业发展前景及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。