工程机械市场概况

一、中国工程机械市场运行分析

中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年全年，26家挖掘机企业共销售挖掘机261，346台。

在2021年，我国的工程机械，发展总体来看受到疫情影响不大，各项指标都有所提升。

产值完成情况：工业总产值同比增长3.76%;其中：新产品产值同比增长8.74%;工业销售产值同比增长2.76%;出口交货值同比增长66.1%，体现了出口在行业发展中的重要支撑地位。

行业投资完成情况：固定资产投资95亿元，同比增长61.5%;其中生产中工业机器人安装数量9226台，同比增长164%;实现了行业固定资产投资和工业机器人安装数量的快速增长，为“十四五”工程机械行业产业升级和智能制造提供动力。

科技投入情况：科技活动人员近6万人，同比增长47%;科技经费支出同比增长18.1%;信息化人员比例20.6%，同比增加1.3个百分点;科技投入增长高于营业收入增幅，信息化人员比例进一步增加。

资金占用情况：应收账款增长10.8%;存货增长6.83%;产成品库存下降4.3%

物耗能耗情况：钢材消耗量614万吨，同比增长4.79%;工业生产用能耗总量同比增长6.79%。

行业发展稳中向好，其中的主要原因是，在疫情影响下，全球供应链受阻，海外市场的空白被中国企业填补，这一方面让我国的工程机械在全球经济下滑的大背景下逆势增长，另外一方面，是我国本就是工程机械制造强国，疫情反而巩固了我国工程机械在全球市场中的领导地位。

二、中国工程机械保有量及需求量

截止2022年年底，中国工程机械主要产品保有量约为1000万台，其中液压挖土机、推土机、装载机占据前三。随即而来的相关配套产品的产业链逐渐成熟，工程机械售后市场蓬勃发展。售后市场需求的扩大逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯，进一步推动主要零部件行业的快速发展。

据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计，2022年全年，共销售各类装载机123，355台，其中，出口销量42，461台，同比增长24.9%。

挖掘机销量被视为工程机械行业的风向标和经济的晴雨表。

2021年1月至12月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品34.28万台，其中，国内市场销量27.44万台，同比下降6.3%;出口销量6.84万台，同比增长97.0%。

目前，工程机械行业中不仅挖掘机销量增长，装载机也实现增长，只有汽车起重机和摊铺机两个品类下降。可以说，工程机械行业整体形势不差，市场规模仍然在不断扩大之中。

但是需要警惕，工程机械行业可能将在未来几年内迎来下一个下行周期，行业发展存在一定的风险。

因为在2021年，虽然挖掘机总销量仍较2020年实现了微增，并连续4年创下新高，但是在2021年却存在连续多月销量呈同比下降态势，能够逆势上升，回到高点的原因，除了经济复苏外，也是海外销量也创下新纪录。靠着经济回暖和海外市场，我国的挖掘机将下行周期延后。

2021年，工程机械行业按照党中央、国务院的部署，统筹疫情防控与行业发展工作，克服了经济下行压力不断加大的困难和疫情多点散发的不利影响，在上年较高基数之上继续保持平稳运行。实现了“十四五”开局之年开门红，为“十四五”稳定发展奠定了基础，成为装备制造业中发展局面最好的行业之一。

在工业总产值中，行业出口交货值同比增长66.1%，体现了出口在行业发展中的重要支撑地位。

三、中国存量工程机械市场发展特点

2022年疫情对全国范围影响波及较广，很多城市实行封闭管理，被按下了暂停键。2022年受疫情影响，新开工项目暂停施工或推迟开工，项目设备采购延后。工程机械销量下滑严重。

虽然工程机械行业目前已经处于下行周期，但因行业体量和增速惯性及国家主导政策，整体看2023年，随着基建项目铺开建设，预计工程机械行业会有小幅增长。尤其是巨大存量市场的服务，将是未来整个行业的新的增长点。

四、中国工程机械巨头扩大产品范围寻求增长空间

几年来，国内工程机械巨头在夯实自身主业的同时，纷纷扩大了产品范围。例如徐工机械进入了混凝土机械领域、三一集团进入了起重机领域、中联重科进入了挖掘机领域。

徐工机械、三一集团、中联重科都是我国知名的工程机械制造商，三家企业在各自领域都占有较高的市场份额，这几家企业在继续巩固自身主营业务的同时，通过加大对新领域的投资，来实现自身做大做强的战略目标。

以徐工机械来说，其在起重机领域上先进优势明显，旗下主要产品履带起重机和汽车起重机在国内的市场占有率达到89%和60%，市场占有率已经很高，再往上继续成长的空间有限，而其在混凝土机械的国内市场占有率仅为4.3%，对于徐工机械来说，增长潜力更为巨大。

而作为另外一家行业内龙头企业三一集团，其先进优势则是在混凝土机械领域，旗下主要产品混凝土泵车在国内保持着先进的地位，目前混凝土泵车在国内的市场占有率已经达到了57%，而在起重机领域上其市场份额还不高，按照三一重工起重机事业部全力打造百亿板块的发展规划来看，起重机有望成为三一集团的发展重点。

和三一集团同属于湖南省的另一家工程机械巨头中联重科，其在混凝土机械和起重机领域上表现突出，旗下混凝土机械产品在全球市场占有率已跃居第一位，塔式起重机、汽车起重机分别居于国内市场份额的第一位、第二位。目前中联重科把更大精力投入到挖掘机上，正在陕西渭南工业园里打造全国较大规模的挖掘机生产基地。

纵观国外工程机械企业，仅靠单一产品品种发展成为跨国工程机械制造商少之又少，而我国一线的工程机械制造企业，在实现百亿元营收跨越以后，企业要做大做强，扩大产品范围，投入到那些成长性好、市场规模大的产品领域上是企业发展壮大的必由之路。

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