单周涨价50% 高纯石英砂供需偏紧 石英石行业供需分析及发展前景研究报告

上海有色网数据显示，截至3月3日，高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨，环比上周同期上涨2.5万元/吨，涨幅为50%。

高纯石英砂是生产石英坩埚主要原材料，原料相对稀少且主要分布于海外，且提纯工艺有较高门槛，从2021年下半年至今已多次涨价。

招商证券表示，全球高纯石英原料矿床分布于7个国家，资源储量5000万至6600万吨。近年进口总量虽有增长，但价格相对较高的内层砂供应量基本没有增加，2021、2022年1至11月适用于内层的进口量分别为2.79万吨、2.65万吨，供给相对刚性，目前价格持续上涨。

公司方面主要包括：石英股份：是全球最大的高纯石英砂供应商，今年年底预计在产产能将达11万吨。欧晶科技：目前具有10条光伏石英坩埚产线，与美国西比科(尤尼明)长期保持战略合作关系，与石英股份签订高纯石英砂采购协议至2026年底。

硅砂概述

硅砂又名石英砂，其主要成分为二氧化硅，是制作玻璃的主要原料。硅砂有普通硅砂、精制硅砂和高纯硅砂。普通硅砂中二氧化硅的含量90%至99%之间，氧化铁含量小于0.02%;精制硅砂中二氧化硅的含量在99%至99.5%之间，氧化铁含量小于0.015%;

高纯石英砂中二氧化硅的含量在99.5%至99.9%之间，氧化铁含量小于0.001%。纯度较高的硅砂为乳白色的，当杂质含量较多时，硅砂会呈现褐红色、浅棕色等颜色，硅砂的熔点约为1750℃，粒径在0.02mm～3.35mm之间，不溶于除氢氟酸以外的酸，具有良好的化学稳定性、电绝缘性、耐磨性等特点。

硅砂行业现状分析

据统计，我国硅砂矿采选加工企业约300多家。目前我国铸件总量达到了近5000万吨，其中约70%采用砂型铸造工艺，而砂型铸造工艺造型的主要原材料就是硅砂。

我国铸造行业新砂年用量约2000多万吨，而循环用砂量超过2 亿吨。

我国境内天然硅砂矿资源比较丰富，完全可满足国内铸造市场的需要现阶段，无论从硅砂生产企业数量还是总产量上看，我国北方呈现出稳中有升趋势，南方则有明显下降。

目前，国内普通硅砂供大于求，优质硅砂有缺口，特别是高纯、超纯硅砂货紧价高，呈现出供不应求的局面。

近年来，我国原砂生产企业加大了对技术改造的投入，并向综合性方向发展。产品品种日趋多样化，水洗砂、擦洗砂、精选砂、覆膜砂等已能完全满足我国铸造生产发展的需要。

目前，我国石英矿分布广泛，保有石英矿产储存的187处，矿石储存量(B+C+D级)共有39.1亿吨，其中，广东河源、江苏新沂、江苏东海、安徽凤阳、河南洛阳、河北灵寿是石英矿石的主产区。但我国高纯石英原料(即能被现有成熟加工技术将二氧化硅含量提纯至99.9%及以上的天然石英矿石)分布不均，国内高品质矿石占比不到1%，在一定程度上制约了高纯石英砂的发展。

硅砂行业前景分析

随着铸件市场全球化的发展，竞争日趋激烈，对铸件的优质、轻量、精细化提出了更高的要求，需要广泛采用各种近净型的精确成形新工艺，这对铸造用砂性能提出了更高的要求。

随着经济的发展，人们不仅仅是对物质生产的追求，更多的是日益增长的对美好环境的要求。近年来，国家越来越重视环境保护问题，环保政策也越来越严格，在严格的环保政策下，对于一些需要排放废气、废水的行业造成了比较严重的冲击，若石英砂企业不做好环保高压的应当措施，将面临着关闭整顿的风险。随着环保政策的日益严峻，生产工艺的不断进步，石英砂行业必将朝着绿色、环保发展。

石英砂市场需求及发展前景如何?

受益于硅片产能加速扩张、N型硅片渗透率提高，石英制品(高纯石英砂、石英坩埚)需求有望快速增长。石英玻璃制品主要包括石英坩埚、石英管、石英棒、石英砂、石英片、石英砣、石英舟等。

由于具有良好的透光性能、耐热性能、电学性能及化学稳定性，石英制品作为重要的基础材料被广泛应用于光伏、半导体、电光源、光通信、激光技术、航天技术和军事技术等行业。

石英石又名硅石，主要成分为二氧化硅，是一种物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源。石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，是生产石英制品的主要原料。

高纯石英砂分为天然高纯石英砂和合成高纯四氯化硅，并按纯度划分等级(N)。高纯石英砂分为低端(3N)、中端(4N)、高端(4N8)和超高纯(5N2)。

合成石英砂指合成玻璃的原材料高纯四氯化硅，纯度为6N-9N。目前，高纯石英砂主要来源于石英矿物，国际公认的高纯石英砂是以美国尤尼明公司IOTA-CG为标准。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国石英石行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

石英砂行业发展前景及市场供需分析

石英砂的供应偏紧或许能一定程度“抬高”下游硅片价格，但是目前整体来看，对下游硅片的影响有限。同为光伏产业链上游的重要原材料，石英砂的影响力不及硅料环节主要系多种原因。

石英砂供需缺口大

高纯石英砂供需缺口从2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的，即高纯石英砂供需基本会一直维持偏紧的状态。东方证券方面也对石英砂的供给缺口作出测算，其预计2023年的内层砂(用于石英坩埚内壁)的供需缺口可达1.6万吨，将成为明年涨价超预期的品类。

石英砂行业市场供需

高纯石英砂主要应用于半导体、光伏、光通讯和电光源领域。光伏领域：受益于硅片产能加速扩张、N型硅片渗透率提高，高纯石英砂和石英砂坩埚需求有望快速增长。

根据测算，2022-2023年光伏用高纯石英砂可能的供给量范围分别为6.2-6.3万吨、7.7-7.8万吨，对应2022-2023年6.2万吨、7.6万吨的需求，供需或将处于紧平衡的状态，价格存在进一步上涨的可能。

随着下半年硅料新增产能的逐步释放，硅料价格松动有望推动拉晶厂商开工率提升，从而带动光伏石英坩埚用高纯石英砂需求的快速上升，光伏用高纯石英砂在季度需求波动的过程中可能会出现阶段性的短缺，届时高纯石英砂价格仍有短期上涨的可能性。

目前全球范围内只有美国尤尼明、挪威TQC和国内的石英股份(603688.SH)这三家企业具备生产光伏坩埚用的高纯石英砂的能力。

但是，海外的这两家都没有进一步扩产的动力，因此明年石英砂供给的增量主要依靠国内一家企业石英股份的产能释放，预计该公司新产能爬坡前，市场的供需紧张情况或将加剧。

石英砂价格走势

石英砂属于光伏产业链上游的原材料，也是下游硅片制造的“刚需”耗材石英坩埚的主要原材料。随着硅料进入降价通道并将持续降价成为业内共识，市场的目光也从硅料环节转移到另一个产业链上游紧缺环节。目前石英砂的价格已经从年初的2万~3万元/吨上涨到现在的7万~8万元/吨，价格已是年初的三倍之多。

未来，石英石行业发展前景如何?想了解关于更多石英砂行业专业分析，请点击《2023-2028年中国石英石行业供需分析及发展前景研究报告》。