中国铝土矿行业深度调研与发展趋势预测研究报告2023

铝土矿是用于生产铝的矿石。根据美国地质调查局今年的一份报告，印尼是世界第六大铝土矿生产国，储量位列全球第五。印尼是中国第三大铝土矿供应国，仅次于几内亚和澳大利亚。我国铝土矿资源储量少，国内铝土矿供给长期难以满足旺盛的需求。

铝土矿是世界上铝的主要来源。矿石必须首先经过化学处理以生产氧化铝。像BHP Billiton这样的矿业公司从事铝土矿开采。拜耳法是提取铝土矿的常用工艺。从铝土矿中除去杂质后就得到了氧化铝这种氧化铝形成了制造铝的原料。精炼的氧化铝在电解过程中被处理得到液态铝，然后被赋予不同的形状和尺寸。据估计，全球铝土矿资源量为550至750亿吨，按照目前的开采速度，这些储量将持续250至340年。

全球铝土矿成矿带主要分布在非洲、大洋洲、南美及东南亚。从国家分布来看，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚，其中几内亚(储量74亿吨)、澳大利亚(储量65亿吨)和巴西(储量26亿吨)、牙买加(20亿吨)，四国已探明铝土矿储量约占全球铝土矿总储量280亿吨的65%。

一、我国铝土矿进口面临的形势

2022年底，我国铝土矿进口来源第三大国——印度尼西亚总统佐科·维多多表示，印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口(简称“禁铝”)，这是该国旨在促进国内矿产资源加工的最新举措。

维多多还表示，2023年可能会发布更多的原材料运输禁令。

过去几年，这个东南亚最大的经济体一直在推行旨在通过在国内加工更多自然资源、而不仅仅是出口原材料来创造就业和收入的政策。维多多本月表示，印尼不会遵循纯粹开放的经济模式，他指责这种模式几十年来削弱了拉丁美洲的增长前景。

2014年，印尼首次“禁铝”。一纸禁令，给中国铝市场造成了不小的影响。国内铝企不得不从距离更远的澳大利亚、几内亚等地进口铝土矿，直接推高了铝土矿价格。数据显示，当年5月，中国进口铝土矿均价为60美元/吨，为2009年以来的最高价。

这一年，面临铝土矿价格飞涨和铝价低迷的双重压力，为减少亏损，中国部分铝企无奈进行减产应对。那次“禁铝”令，最终于2017年取消。

而2022年，印尼高层频频提及矿产出口禁令。年底，印尼宣布，2023年6月起禁止铝土矿出口。

在河南省有色金属行业协会秘书长李如西看来，印尼“禁铝”已是必然趋势，“出口初级矿产，等于是肥水流入外人田。印尼想做的，是把高附加值的东西留在当地，吸引企业去印尼建厂，既增加当地税收，又增加就业。”

为化解我国铝土矿资源供应不足风险，2014年之后，我国企业开始推动铝土矿进口来源多元化。几内亚、澳大利亚逐渐成为我国进口铝土矿的两大来源国。尤其是近几年，我国企业在几内亚开采铝土矿卓有成效。截至2020年，几内亚已投产的铝矿项目有9个，计划产量约8000万吨，在建和计划中的铝矿项目有10个，预计增加生产量7800万吨。其中，中资企业在几内亚的铝土矿协议产能为18400万吨，占铝土矿协议总产量的58%。未来，几内亚铝土矿产量将持续处于投产扩张的上升期。

或许正是因为我国企业在几内亚等地成功开采了铝土矿，才使得印尼政府在2017年时取消了2014年的矿厂出口禁令。很显然，此时的印尼铝土矿于我国铝企而言，已不再像之前那样的举足轻重。据我国海关总署数据，2021年我国进口铝土矿1.07亿吨，其中51%来自几内亚，32%来自澳大利亚，印尼以17%位居第三。目前，几内亚和澳大利亚的铝土矿正在提高产能，并稳步增加对我国出口铝土矿中的份额。有分析认为，即使印尼在今年6月再次禁止铝土矿出口，我国在几内亚经营的铝土矿也可以填补这一空白。

据了解，目前我国已有7家企业在包括印尼在内的东南亚地区投建了电解铝项目，合计约1000万吨电解铝产能。其中，南山铝业100万吨、博赛集团100万吨、华锋集团100万吨、浙江华友200万吨、宁波力勤公司200万吨、天山铝业100万吨、栾川钼业200万吨。

二、铝土矿行业深度调研

从全球铝土矿储量角度来看，我国不属于铝土矿资源丰富的国家，铝土矿储量为9.8亿吨，不仅远低于几内亚、澳大利亚、巴西，即便在亚洲也低于越南和印度尼西亚。

从我国主要铝产品产量来看，2010-2015年我国氧化铝产量复合增长率为15.3%，铝材产量复合增长率为18.54%，原铝产量复合增长率为14.95%;2015年以后随着我国经济进入新常态，铝业产量增速明显下滑，2016-2021年氧化铝、铝材、原铝产量复合增长率为4.93%、1.04%与3.85%。

铝产品贸易方面，铝土矿占据我国铝业进出口贸易规模大头。2000年以来，我国进口铝土矿的规模不断扩大。近年来，受环保政策等因素影响，我国进口铝土矿增速明显。2020年，我国进口铝土矿11155.82万吨，较2019年增长10.82%。2021年受到海运费大幅上涨,进口成本上升对进口量形成抑制导致2021年我国铝土矿进口数量较2020年下降3.75%。

从我国铝土矿进口来源地来看，2021年我国从几内亚、澳大利亚与印度尼西亚进口铝土矿分别为5483.89万吨、3408.05万吨与1783.97万吨，进口合计占比99.38%，该比例相比2014年的43%增加了56个百分点。

据中研产业研究院《2023-2028年中国铝土矿行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析：

随着国内疫情逐步稳定受控、企业复产复工。与此同时，伴随着多数国家低利率、稳增长、促消费政策的出台，全球经济逐步复苏，支撑铝价走出低谷，逐渐回归正常价格的走势。

中国是铝产品生产和消费的大国，铝产量约占全球总产量的60%。同时，随着我国铝材加工技术的不断进步，我国也已经成为铝材的出口大国。据海关总署数据显示，1-8月，我国出口未锻轧铝及铝材470.1万吨，同比增长31.5%;出口额为1238.4亿元，同比增长63.6%。

近些年来,我国铝土矿勘查取得了许多的研究进展,大型和超大型新类型,隐伏矿,与铝土矿伴生的稀有稀土矿床相继被发现,新的勘查地区不断出现,展示了我国铝土矿勘查的广阔前景。2019年中国完成阶段性勘查的铝土矿产地7处，其中：普查6处，详查1处，河南新安县石寺-北冶地区新增铝土矿产1.11亿吨，登封煤田煤下铝(粘)土矿普查新增311万吨。2020年中国完成阶段性勘查的矿产地16处，其中：普查13处，详查2处，勘探1处。在山西孝义市申家庄新增铝土矿产16991.19万吨，中阳县下枣林矿区新增铝土矿产2856.2万吨，方山县周家山矿区新增铝土矿产1468万吨，交口县杨家店—洼子条村一带新增铝土矿产936.84万吨;河南三门峡史家庄矿区新增铝土矿产549.73万吨。

三、铝土矿行业发展趋势预测

在“一带一路”建设不断推进的背景下，中国在几内亚的铝土矿项目陆续投产运营，进口量不断增加，2020年进口量为5267万吨，几内亚已替代澳大利亚成为中国铝土矿进口最大来源国。

中国对铝土矿资源的需求日渐增加，但国内铝土矿资源保障程度低，依赖进口程度高，减缓了我国经济发展速度。进入到21世纪以来，工业化不断发展，铝土矿的需求量日渐增加。

中国经济已从高速增长向高质量发展转型，政府持续加大对矿产资源开发整顿，逐步推行“发展绿色矿业，建设绿色矿山”政策，加快生态修复。中资企业在几内亚的铝土矿协议产能为18400万吨，占铝土矿协议总产量的58%。未来几内亚铝土矿产量将持续处于投产扩张的上升期，为散货运输市场带来可持续的运输需求增量。

从目前国内的铝土矿资产发展情况来看，不论是在铝土矿勘查、开发还是铝土矿的可持续发展方面，我国尚未有一套安全可行的方案;过量开采已经成为影响国内氧化铝市场发展和可持续发展的毒瘤，亟需通过法律手段加以限制，减少过量开采带来的负面效应;还有传统工作模式对我国铝土矿产业发展的负面影响较大。针对该情况，要自上而下打破传统工作理念，不论是资源勘查还是进口，都要做出改变。通过投资、项目开发等形式，建立国外铝土矿生产基地，保证我国铝土矿资源的可持续供应。

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