沥青行业市场状况如何?沥青行业市场深度分析2023

沥青行业市场前景如何?数据显示，2月国内沥青总产量为206.4万吨，环比增加19.31万吨或10.32%;同比增加50.86万吨或32.7%，但4月原料供应存不确定影响，未来预期偏紧，供应端仍处于原料和产量的博弈之中。近期有部分炼厂延后复产沥青，预计3月沥青的产量与计划产生部分偏差。截至3月14日，国内沥青70家样本贸易商库存量共计121.8万吨，环比增加7.7万吨或6.7%;国内54家沥青样本生产厂库库存共计98.1万吨，环比增加0.2万吨或0.2%;国内沥青76家样本企业产能利用率为30.7%，环比下降2.1个百分点。

据中研产业研究院《2022-2027年中国沥青行业市场全面分析及发展趋势调研报告》分析：

沥青行业市场分析

沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等我国沥青生产商主要为中石油、中石化、中海油三大集团和部分地方炼厂。

沥青行业上游为石油化工、煤炭和改性剂及乳化剂，下游为高速公路、防水建筑材料、机场建设和市政工程道路建设等。中国沥青产业链上游主要有、、等石油化工企业，以及山西焦煤等煤炭企业;沥青产业链的中游主要为中国石油、中国石化、宝利国际、国创高新等沥青生产企业;沥青产业链的下游主要是建筑行业、道路交通行业相关的企事业单位。

沥青价格持续走跌导致市场投机备货需求积极性放缓，整体刚需依旧不温不火，南方部分地区雨水天气对于刚需有一定的阻碍。本周国内沥青54家样本企业厂家周度出货量共43.2万吨，环比减少7.5%。预计3月下旬后北方部分地区终端开工陆续恢复正常，东北及西北仍需时，而南方地区仍需关注雨水天气影响。

从中国沥青产业链区域分布来看，沥青相关企业主要分布在我国中部地区。其中，山西、湖北的沥青产业链较为完整，涵盖原油及焦煤生产、沥青制造、公路建设等环节。

2021年，从沥青供给格局看，中石化、中石油、中海油、地方炼厂四分天下：第一类是地方炼厂和中石油，地方炼厂产量占比46%，中石油占比16%，两者合计占比约60%。第二类是中石化，产量占比32%。第三类是中海油，产量占比6%。

目前，国际油价震荡下行，沥青盘面和现货价格也宽幅下跌。3月中下旬地方炼厂集中复产沥青，带动产量继续增加，预计3月国内沥青总排产量为266.2万吨，较月初排产减少10万吨左右，但整体仍呈现增加趋势。且4月仍有主力炼厂有复产计划，届时预计供应增加明显;需求端，各地温度逐步回升，但资金仍限制业者开工积极性，且南方部分地区出现雨水天气。在需求恢复表现缓慢的情况下，受供应逻辑驱动，沥青价格表现相对稳定，但受到油价影响本周沥青价格大跌，预计在油价波动较大的背景下短期沥青价格将以跟随油价震荡为主。

中国沥青行业大型国有企业一般是利用其石化产品产业链向下拓展，但沥青产品并非其主营业务产品，尽管如此，但其品牌优势较大，如东海牌沥青、昆仑牌沥青仍是部分项目所指定的沥青品牌。且中石化和中石油两家沥青生产企业市场范围覆盖全国。

我国主营业务为沥青生产的公司多为民营企业，更多深耕于路桥方面如高速公路、普通公路、高架、桥面等方面的专业沥青。如上海群康沥青科技股份有限公司主要销售彩色沥青、彩色路面养护材料 ; 江苏宝利沥青股份有限公司主要销售道路石油沥青和改性沥青等等。

随着国内炼化产能的不断发展，中国的沥青产能也在快速的增长，特别是进口原油双权下放以后，沥青产能及产量进一步增长，沥青质量也随着进口原油的不断增长而快速提高，进口沥青在供应量、质量方面的优势都在快速降低。2015年中国沥青产能在3960万吨/年，到了2022年增长至约6680万吨/年，产量从2015年的2221万吨增长至2020年最高的3260万吨，对应的进口量从2017年最高的503.86万吨下降至2021年的320.82万吨，2022年还在继续降低，国产沥青生产能力及质量的增长成为进口沥青的一个重要挑战。

2022年中国沥青市场整体需求表现欠佳，中国国内沥青产量下滑明显，1-7月份沥青总产量为1327.48万吨，较去年同期的1797.23万吨下滑26.14%。作为供应补充的进口沥青总量也并未因为国产沥青产量的下滑而有所走低，进口量同样大幅下滑，1-7月份沥青进口总量为160.58万吨，同比下滑17.47%，这也至少是2007年以来的新低，分月来看1-7月份只有2月及6月份环比正增长，其他5个月均为环比下滑。

2022年已经是沥青进口量连续第五年下滑，2017年进口沥青总量一度达到503.86万吨，到2021年已经降至320.82万吨，下滑了183.04万吨，进口沥青似乎辉煌不再，但是在国内沥青总量偏低的年代，进口沥青在市场供应中一度占据举足轻重的地位。

我国专业沥青的主要行业参与者由国际大型石油化工公司、国内大型石油化工体系公司及国内专业沥青生产厂商构成。国际大型石油化工公司如美国Koch集团、英国BP公司、荷兰Shell石油公司、韩国SK集团等，具有强大的资本优势、品牌优势及技术优势，在中国市场推动的过程中，更多地通过合资或寻找中资代理商的模式进行。国内大型的石油化工公司，包括、中石化、中海油体系下的石化公司，利用集团石化产品产业链向下拓展，但专业沥青产品并非其主营业务产品，无法完全涉及各细分领域。另一方面，专业沥青的相关添加剂，来自欧美的产品仍具有一定优势。

近年来沥青行业已经进入高度成熟期，行业进入壁垒越来越弱化，成为完全竞争性行业，国际大型石油(化工)公司通过独资、合资、并购等方式加入国内改性沥青生产行业，加剧了国内改性沥青市场的竞争;同时，国内规模较大，实力较为雄厚的专业沥青生产企业在全国范围扩张，进一步加剧了行业的竞争。

从中国公路建设的发展史来看， 2001-2021年中国公路新增里程(不含村道)为131.45万公里，占建国以来公路新增总里程(不含村道)的48.36%，另外2006年至今新建村道里程113.88万公里，过去二十年左右的时间是中国公路建设史上增速最快、增量最大的一段时间，当然也是对应沥青需求增量最快的时代。

沥青行业市场前景分析

综上所述，我国大型国有企业沥青产品品牌影响力较高，其他中小型企业数量多且规模小，对比发达国家成熟市场，行业集中度不高，核心竞争力不强。2021年，我国沥青行业CR3为2.78%。

“十三五”期间，公路方面，全国五年累计安排财政资金5.69万亿元，占财政交通运输领域投入总规模的76%。支持推动高速公路、国道、省道里程分别增长3.75万公里、18.54万公里、5.3万公里，优良路的比例大幅提高。

沥青行业具有明显的周期性，其周期性与交通道路建设和维护的周期性紧密相 联。我国的交通道路建设大多以省为单位独立进行，通常以五年为一个建设周期，在这五年内的前三年主要进行道路的规划、设计、勘探和路基施工，后两年主要进行沥青混合料的摊铺和路面配套设施安装。因此，各省份通常每隔三年就会出现一个沥青使用高峰。就全国范围来看，国家发改委和交通部每年在批准公路建设计划时会划定重点建设省份，因此专业沥青行业在地域和时间上均呈现出明显的周期性特点。

我国专业沥青的企业长期以单种产品的“生产—运输”的传统业务模式为主，综合服务能力较弱，仅有少数企业实现了业务模式的外向拓展，为客户提供多种产品的“设计—生产—仓储—物流—施工—养护”的综合服务。一体化是全球专业沥青产业未来发展的潮流，且随着我国整体道路质量的改善和提升，对专业沥青工业的一体化和综合服务能力也提出了越来越高的要求。尚未具备一体化和综合服务能力的企业，将面临较大的转型压力。

我国高速公路投资增长势头继续延续，沥青行业也会继续发展，相对于国产沥青而言，进口沥青价格偏高，进而提振国产沥青需求，带动国内沥青产能利用率提升。其中，用沥青来养护路面通常分为三种类型：预防性养护、矫正性养护、应急性养护。这三种养护型式可以根据路面的使用情况来进行选择，每一种养护型式又需要选择不同的养护方法和养护设备。三种养护措施的差异主要体现在路面状况和通车时间长短上。

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