三大电信运营商市场表现强势 2023电信运营商行业发展现状及前景分析

三大电信运营商市场表现强势

今年以来，三大电信运营商市场表现强势，总市值也出现显著增长。机构认为，国企改革、数字经济等利好政策渐次释放，叠加运营商自身业绩向好以及中国特色估值体系的倡导，电信运营商有望迎来估值的持续重塑。

2023电信运营商行业发展现状及前景分析

我国电信行业处于中国联通、中国移动、中国电信三足鼎立的垄断格局，但随着5G商用化速度加快，我国电信产业格局将迎来实质性变化。在2020年5月，中国移动和中国广电的新组合宣布，共建共享5G网络，而在之前中国电信与中国联通也联手共建5G网络，中国5G运营商，"2+2"格局初定。电信运营商和第三方IDC服务商仍是我国数据中心的主要参与者。数据中心建设受IDC运营资质、网络部署、能耗指标、资源(电力、用水、土地等)等条件限制，对投资运营主体的要求较高。目前我国三大基础电信运营商仍占据主要市场，国内主要运营商在全国已建有数百个数据中心，但这些数据中心大多从数据机房演变而来，主要提供机架出租和主机托管等附加值较低的业务。

运营商现有的IDC机房中，五星级、四星级机房仅占20%左右。这无疑难以满足用户对资源需求的增长趋势，不适于未来IDC业务的长期发展。同时，由于设备和组网技术的限制，无法将多个数据中心资源整合在同一个二层网络中形成一个逻辑资源池。2020年国内5G网络全面商用，届时在网速更快、延迟更小、资费更低的背景下，视频行业将迎来新的爆发机遇。业务驱动技术，提前布局内容产业，为打破行业寡头格局抢占先机。4G时代的内容产业市场已初步成型，移动网络及终端设备的发展带动内容产业发展。5G时代运营商应实行业务先行的策略，加速驱动网络及终端设备普及，提前布局内容产业，才有可能打破当前市场格局。

据中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国电信运营商行业竞争分析及发展前景预测报告》分析

第十四章 2018-2020年中国数据中心市场运行态势分析

第一节 2018-2020年中国数据中心现状综述

一、我国数据中心的建设进入快速发展阶段

我国IDC市场相比欧美国家起步较晚，但受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网的快速发展，我国IDC行业市场规模连续高速增长，已经发展成为全球互联网数据中心的重要建设基地。移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长，我国数据规模呈现爆炸式增长。作为海量数据的载体，互联网数据中心建设成为大势所趋，未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期，我国数据中心产业发展势头良好，规模增长较快。主要得益于我国现阶段互联网的迅速普及，5G技术的推广，数据产生与处理量激增，从而进一步刺激数据中心产业的市场需求。

二、数据中心市场规模

图表：2018-2020年数据中心市场规模

数据来源：中研普华研究院

在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场保持稳步增长。从互联网数据中心(IDC)市场规模来看，2019年，我国IDC行业市场规模达1562亿元，同比增长27.2%，2020年我国IDC行业市场规模达1958亿元，同比增长25.3%。

三、数据中心行业结构

从应用行业来看，数据中心应用逐渐多元化，加速向第二产业渗透。应用领域方面，各大产业信息化发展过程中，数据中心都是必不可少的关键基础设施，数据中心应用遍布三大产业，涵盖农业、采矿业、制造业、金融业、交通、信息传输、软件与服务业、教育、医疗卫生等。其中互联网、通信行业发展最早，占据主要市场份额;其次金融、政府行业信息化数字化相对较早，伴随金融科技、数字政府的推动，政府和金融行业数据中心应用逐渐深入，规模快速增长，市场份额达到20%以上;随着“互联网+”、工业互联网、5G等国家战略的推进，制造、能源等行业数据中心需求不断增长;当前，车联网、远程医疗、远程教育等应用发展迅速，交通、医疗、教育等行业的数据中心逐步加速。未来，随着“新基建”的推进，数据中心将加速向各行业扩展和渗透，数据中心在通信互联网行业积累的经验和技术也逐渐向其他行业输出。

四、中国数据中心区域结构

我国数据中心主要集中在经济发达、人口密集的一线城市，并有逐渐向中西部地区转移的趋势。截至2020年底，北京及周边、上海及周边和西部地区的数据中心机架数量排名前三，分别为53.8万台、52万台、36.9万台;其余广州及周边、中部地区、东北地区数据中心机柜存量分别是30万台、22.8万台、8.7万台。

第二节 2018-2020年中国idc热点服务项目分析

一、服务器负载均衡服务

数据中心存在大量的路径资源，使用MPTCP可以更加充分地利用带宽资源，且提供可靠传输。数据中心最常使用的负载均衡算法为ECMP，通过根据数据流的五元组哈希，将这些数据均匀随机的分散到权重相等的路径上。这种随机选路负载均衡第一个问题是会产生哈希碰撞。如图一所示，红色路径与蓝色路径产生了碰撞。另一个问题是，用这种最优权重(如最短路径)的方法选出的路径，无法判断路径是否存在拥塞，很可能将流量继续发送到一个已经拥塞的链路上。而使用MPTCP进行数据中心的负载均衡，在利用多路径的同时，还可以对流量进行拥塞控制，避免产生拥塞，动态的将数据更多的发送到负载低的链路上。有效的提高负载均衡性能。

图表：国家税务总局服务器以及负载均衡网络类设备更新采购项目

数据来源：招标网

二、网站加速服务

互联网公司将数据中心部署在运营商的IDC机房内，能显著提升用户使用互联网业务的体验。据介绍，此次交付的IDC机房建筑面积超过10000平方米，可部署1000个高密、高功、低耗的微模块机柜，具备容纳2.5万台服务器的承载能力。该数据中心投入使用后，移动用户使用腾讯业务将获得更加高速、更加顺畅的互联网体验。

近年来，广东移动投入数十亿元，打造了“国家-省-市”三级互联网数据中心，包括南方基地国家级数据中心，佛山三水、深圳宝观3个省级节点，梅林、中能等多个市级节点，装机面积超过10万平方米，运营机柜近万个，IDC出口带宽达到10T的规模，并通过了国际ISO27000，国际ISO20000，国际ISO9001等权威认证，服务客户包括百度、腾讯、阿里巴巴、优酷、爱奇艺等大型互联网公司，广东移动将继续加大IDC基础设施建设力度，不断提升用户上网感知，为“互联网+”提速。

第三节 2018-2020年中国数据中心建设新进展

一、数据中心建设情况

2020年，受新基建相关政策影响、企业业务需求增长等驱动，除了大型互联网企业外，具备现金流及盈利能力支持的云计算厂商及新生代互联网公司加入自建大军，加大面向未来的数据中心投资建设力度与技术研发攻坚以响应国家新基建的号召，应对未来市场竞争和业务挑战。如2020年4月，阿里云宣布3年增资2000亿元，用于包括数据中心建设、服务器、芯片、网络、云操作系统等云计算基础设施投资;5月，腾讯宣布未来五年投入5000亿，用于数据中心等新基建项目的建设布局，7月腾讯清远超大规模数据中心正式开服，数据中心集群规划容纳服务器超过100万台;百度陆续启动位于河北保定的百度徐水智能云计算中心项目、百度定兴智能云计算中心项目，宣布未来10年云服务器超500万台。企业级云计算运营商有孚网络目前在北上深运营五个高等级数据中心，在建项目超15000个机柜，UCloud、金山云、快手等也启动了自有数据中心建设。

二、企业建设数据中心投资规模分析

资本激活融资市场，上市公司融资压力有所缓解，为数据中心企业发展注入新动能。如世纪互联9月完成4亿美元ADS增发，其中80%将用于数据中心建设与战略性并购;秦淮数据8月完成了上市前的新一轮融资，于10月实现IPO，成为继万国数据、世纪互联之后，国内第三家赴美上市的IDC供应商，IPO所获募集资金，70%用于新数据中心项目的开发和建设。

三、数据中心与数据集中分析

云计算、大数据和人工智能的快速发展，使得数据成为一种资产：过去用完即弃的日志数据，以及其他大量的非结构化、半结构化数据可以得到存储和分析。流式计算和深度学习，使得这些数据能够实时计算并指导从生产到销售的各个环节。GPU、TPU、FPGA等芯片技术，SSD、NVMe等存储技术，100G、400G光模块等网络技术，都提供了更为基础的保障。这些要素共同促进了计算、存储和传输的数据进一步上升。

5G网络的峰值速率、流量密度、连接密度等显著优于4G，且原生标准支持企业独立组网。IPv6使得每一个元器件都可以拥有独立的IP地址，两者使得工业互联网和物联网得以落地。互联网的连接作用由过去人与人之间的连接走向万物互联。大量的元器件不仅整体数量更多，单节点产生的数据也更多，并且，医疗、驾驶等场景对时延的要求也更高。数据量将迎来新一轮的爆炸性增长。

四、数据中心的数据存储量分析

随着大数据、人工智能、物联网等新兴技术的不断发展，软件定义存储SDS、超融合系统HCI、全闪存阵列AFA等新存储应运而生，并且不断发展成为了存储市场主流和新热点趋势。全球信息存储已经由“存储介质”向“数据中心”、“云存储”、融合存储、智能存储的方向发展，信息存储形态日趋多样。

中国是全球数据增长最快的国家之一，2019年中国大数据储量高达9.3ZB，2020年达到12ZB。而在这海量数据快速增长的背后，是对信息存储市场需求的快速增长。

此外，随着互联网与通信、物联网、云计算/边缘计算等技术的发展，更多的“事物”正在链接，万事万物都可以被记录并用数据来表达，存储智能化的诉求将会增多。

电信运营商研究报告对行业研究的内容和方法进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据。报告如实地反映客观情况，一切叙述、说明、推断、引用恰如其分，文字、用词表达准确，概念表述科学化。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国电信运营商市场进行了分析研究。报告在总结中国电信运营商行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国电信运营商行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为电信运营商企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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