中国汽车保险行业市场需求 中国汽车保险行业发展模式分析

机动车辆保险即汽车保险(简称车险)，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

中国汽车保险行业市场需求 中国汽车保险行业发展模式分析

车险，既是车主的刚需，又是车主保持较长黏性的纽带，已被不少车企视为介入接下来售后服务的重要入口。车企“掌控”了车险，即可由此走向汽车的全生命周期管理，步入更广阔的新能源汽车后市场服务蓝海。

简单理解，险企对车险的定价依据为：商业车险保费=基准保费×其他系数×自主定价系数，此次将自主定价系数范围扩大后，理论上，车险保费(车险价格)最高可降价23%，最高可涨价11%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

数据显示，2016年至2020年上半年，新能源汽车整体出险频率较非新能源汽车高3.6%，家用新能源汽车出险率较非新能源汽车高9.3%，家用新能源车型的案均赔款较非新能源汽车高2.7%。数据说话，由于技术适应性、驾驶习惯、低噪特性等因素，新能源汽车的确出险率偏高。

新能源汽车和传统油车是两个物种，风险因素和风险成本迥异。传统的油车的配件更趋于成熟，维修基本标准化和市场化了，4s店和修理厂都能完成维修程序。新能源汽车的核心是“三电”，维修往往需要返厂，险企在维修环节控制能力差、话语权弱，导致维修成本高、赔付率高。

2022年前10个月，车险保费收入6645亿元，占财险行业保费收入的53%。在业内人士来看，此次自主定价系数的调整，有利于扩大车险保障覆盖面，推动行业高质量发展，在新的保险环境下，险企应以定价系数调整为契机，进一步控制赔付率，降低成本率。

据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。实际上，在2022年11月，中国新能源汽车已经提前完成了2025年计划。

新能源汽车的飞速发展也演化出了不同的发展模式，比如车电分离和车电一体，车电分离模式下，车壳的所有者是消费者，电池的所有者为电池资产管理者，总之分属于不同的主体;车电一体模式下，新能源整车归属于消费者。不同模式下，险企所面对的承保标的、服务对象、赔付范围、风险责任有较大的差异，是对行业的全新考验。

2022年前七个月，汽车销量1448万辆，同比负增长2%，新能源汽车依然一枝独秀，销量达到319万辆，同比增长116%，有望在8月份突破去年全年352万辆的总销量。乘联会根据新能源车销售的大好形势，将年度新能源汽车销量的预计值从550万辆调高至600万辆，并表示四季度仍有可能继续调高。

汽车保险业务一直是财险业保费收入大头，但随着车险综改落地，并以“降价、增加保额、提质”为目标的改革力度大、影响深远，银保监会官方称综改落地后车险保费下降幅度超过20%，保险公司新车保费收入也受到不同程度影响。2020年车险保费收入为8245亿元，同比增长仅0.69%，占产险保费收入的69.12%，同比下降1.17个百分点。

从企业收入的角度来看，根据人保财险、平安产险公告披露的数据显示，2020年车险保费收入分别为2656.51亿元、1961.51亿元。业务占比来看，2020年，人保财险车险占比为61.5%，较去年同期有所增加，或因大幅压缩信保业务所致;平安产险车险业务占比68.62%，而2019年末，其占比还高达71.72%。疫情叠加车险综改的带来的影响力可见一斑。

新能源汽车的爆发式增长，将进一步带动新能源车险需求提升，但新能源车险还有众多需要完善的地方。多家机构开始布局新能源车险业务，除了传统保险企业针对客户的需求推出相应的专属业务，还有不少车企也纷纷开始涉足车险代理业务。

作为保险业服务“双碳”目标、助力绿色交通的重要手段，新能源车险市场规模也随着新能源汽车渗透率的提升不断扩大，直观的表现是新能源汽车保费规模持续创新高。

尽管目前新能源车险市场仍有诸多问题待解，但毫无疑问，未来的新能源车险是个巨大的市场。据中国银保监会预测，到2035年，预计全行业新能源车险年度保费将提升至2000亿元左右，这也引得各种新势力扎堆入局。

本报告对我国汽车保险行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外汽车保险行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。

报告还综合了汽车保险行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于汽车保险产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国汽车保险行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国汽车保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》。