核电设备行业现状及发展前景分析2023

目前，我国核电发展处于黄金阶段，基于稳定可预期的积极政策支持，“双碳”背景下能源结构调整的迫切需要，自主研发、拥有完整知识产权的三代核电技术成熟落地，“一带一路”倡议推动核电“走出去”的机遇，核能多用途发展契机，以及乏燃料后处理市场的蓬勃兴起，我国核电发展迎来新局面。

一、核电设备概念

通常把核电站的组成设备称为核电设备。建造核电站的设备主要分为三类：核岛设备、常规岛设备、辅助系统(BOP)。

核岛设备是承担热核反应的主要部分，技术含量最高，对安全设计的要求也最高;常规岛设备在技术上不区分第二代和第三代;辅助系统的工程规模比较小，这三种设备在核电站的造价中所占到的比例分别为5：3：2。

2020年中国49台运行核电机组保持安全稳定运行，田湾核电厂5号机组、福清核电厂5号机组分别在2020年7月和9月完成首次装料。

中国核电事业经过长期的发展，已经形成了完整的成套核电产业链，核电产业中处于上游的企业有铸锻件、有色金属、核原料等原材料和零部件厂商;核岛、常规岛、辅助厂房设备三个领域的制造企业在核电产业中位于中游;核电站的设计、建设及运营商处于核电产业的下游位置。

2023年1-2月，全国发电设备累计平均利用569小时，比上年同期减少28小时。其中，核电1209小时，比上年同期增加14小时。

二、核电设备行业发展现状

国家能源局统计数据显示，2015-2022 年，我国商运核电机组累计装机容量逐年增长。截至 2021 年底，我国商运核电机组共 51 台，总装机容量超过 5300 万千瓦，同比 2020 年增长 7%。截至 2022 年 10 月底，我国商运核电机组共 53 台，总装机容量超过 5500 万千瓦，机组数量及装机容量均列世界第三。

从发电量来看，2015-2021 年，全国核能发电量呈现逐年增长的趋势。2021 年，全国核电发电量突破 4000 亿千瓦时，较 2020 年增长 11%。2022 年前三季度累计发电量超过 3000 亿千瓦时，同比增长 0.65%，占全国累计发电量的 4.85%。核能发电规模快速增长利好国内核电设备市场的发展。

根据中国核能行业协会资料，通过实施核心设备和零部件国产化攻关，推进核电装备制造业高质量发展，我国已形成年供 10 台 / 套左右百万千瓦级压水堆核电主设备成套供货能力，核电主要堆型设备国产化率达到 90% 以上。

特别是近年来，国内在高温气冷堆蒸汽发生器、" 国和一号 " 蒸汽发生器和湿绕组电机主泵、核电站用 ML-C 型控制棒驱动机构等核电关键装备相继研制成功，表明我国核电装备领域技术及研制能力达到了世界先进水平。

核电设备中，核岛是整个核电站的核心，是核电站所有设备中工艺最复杂、投入成本最高的部分。核岛主设备主要包括核反应堆(包括堆芯、压力容器、堆内构件)、反应堆冷却剂泵、蒸汽发生器、控制棒及驱动机构、稳压器、主管道等。常规岛主要由管道系统及冷凝器、汽轮机、发电机、汽水分离再热器组成。辅助系统(BOP)主要包括数字化控制系统、暖通系统。

据中研产业研究院《2023-2028年中国核电设备行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》分析：

比较来看，由于技术壁垒高，核岛设备毛利率较高，核心关键设备的毛利率可超过45%，其中主管道和堆内组件的毛利率分别可达到60%、50%左右。而常规岛设备由于技术壁垒相对较低，竞争较激烈，毛利率一般在10%左右。

此外，核电站设计寿命一般为 60 年，核电站的仪控系统的使用寿命一般为10 年。长期运行的仪控系统随着设备老化，会出现可靠性下降、偶发故障率上升等问题，需要定期或不定期进行维护及更换。因此，现有运行机组的运维、更换市场亦有较大的市场空间。

通过30年的积累，中国核电设备制造商的设计与制造能力明显提升，关键设备的国产化能力提高，为下一步核电技术降本提供空间。

现阶段，中国核电设备整机制造行业综合实力较强的企业分别为东方电气集团、上海电气集团，他们在核岛设备和常规岛设备上都具有较强的优势。而相比之下，哈动力在核岛设备上实力较弱，在常规岛设备上可以和东方电气集团和上海电气集团并驾齐驱。但随着核电市场重启，市场需求将不断增加。同时，基于核电设备行业良好的成长性、市场前景以及盈利能力，近年来将会有不少企业通过不同渠道进入该市场，特别是国外跨国公司，加剧了行业竞争。

三、核电设备行业发展前景战略

当前，全球能源产业转型升级迫在眉睫，相对于常规发电，核电在安全性和经济性方面的优势日益凸显，为核能发展提供了一个广阔的市场空间。核能发展正迎来前所未有的历史机遇，在“一带一路”建设持续推进背景下，中国有望在核电领域大展拳脚，民企将在推动中国核电走出去中起到重要的补充作用。

“一带一路”战略倡议提出后，经过3年培育和推广，目前已有100多个国家和国际组织积极响应支持，签署合作协议的国家和国际组织超过40个。十九大报告中，“一带一路”倡议被确定为对外开放战略的重点，“一带一路”战略的加快进行将给核电行业“走出去”带来更大的发展空间。中国核能走出去的步伐不能放缓，“一带一路”沿线国家是应该努力发掘的市场。

核电项目由于成本投入高、建设周期长、投资回收风险高，需要给予特别的关注。根据“一带一路”沿线国家不同的核电电价政策，我国在核电出口竞争中需要制定不同的投资策略。

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