2023中国磷肥行业市场全景调研与发展前景预测报告

磷肥行业市场多大?磷肥以磷为主要养分的肥料。磷肥肥效的大小(显著程度)和快慢决定于磷肥中有效的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。合理施用磷肥，可增加作物产量，改善作物品质，加速谷类作用分蘖和促进籽粒饱满。

磷肥产业链上游是指磷矿石、硫磺、合成氨等生产原材料，中游是指磷肥的生产，下游应用主要包括稻谷、蔬菜、水果等种植领域。

中国磷肥工业经过20多年来的阶段性扩张升级，已经实现了由磷肥进口大国向磷肥制造大国的变革。中国磷肥产量和消费量已位居世界第一，磷肥消费基本摆脱依赖进口的局面;产品结构有了较大改善，磷肥产业集中度不断提高;大中型磷肥装置的技术装备达到世界先进水平;行业经济效益好转。

据中研产业研究院《2022-2027年中国磷肥行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析：

磷肥行业市场分析

磷肥以磷为主要养分的肥料。磷肥肥效的大小(显著程度)和快慢决定于磷肥中有效的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。合理施用磷肥，可增加作物产量，改善作物品质，加速谷类作用分蘖和促进籽粒饱满。

磷肥产业链上游是指磷矿石、硫磺、合成氨等生产原材料，中游是指磷肥的生产，下游应用主要包括稻谷、蔬菜、水果等种植领域。

根据了解合理使用磷肥可以增加作物产量，提高作物质量，加快谷物分荚，促进颗粒圆润，促进棉絮、瓜、茄子蔬菜和果树开花结果，提高结果率，也可以增加甜菜、甘、西瓜等水果的糖，提高油菜籽的含油量。

粮食等作物种植是磷肥最主要的需求领域，故其种植面积直接影响磷肥的需求。我国的粮食作物种植面积呈现出先下降后上升的趋势，原因在于：先经历了种植结构的调整，然后经历了政策补贴的过程。2021年我国的粮食作物种植面积为117630千公顷，增速为0.7%。

磷矿石以及硫磺是磷肥主要的原材料，因此磷肥受到这两者产量的影响较大。而近些年我国磷矿石产量呈现下降的趋势。2021年我国磷矿石产量实现正增长，增速达到15.7%，产量达到10289.9万吨。

磷矿和硫磺是磷肥的主要原料，因此磷肥受两者产量的影响很大。近年来，我国磷矿产量呈下降趋势。2021年，我国磷矿产量实现正增长，增速15.7%，产量10289.9万吨。

此外，从磷肥产量分布来看，2020年湖北磷肥产量占比最高，达到38.6%，其次是云南和贵州，分别占25.5%和13.1%。

据了解，十三五以来，我国磷肥产业以供给侧结构改革为导向，通过优化调整，全面推进转型升级。目前，我国磷肥产业开始重视绿色环保。

作为磷肥生产另一重要原材料硫磺，以前我国对于其更多的是依靠进口。随着我国硫磺产量不断的增加，进口也随之下降。2021年，我国硫磺的产量为849万吨，进口量为853.5万吨，差额仅为4.5万吨。磷肥的需求近些年呈现先下降后上涨的趋势，期间受到环保政策以及疫情的冲击，出现下降的情况，但2021年磷肥产量开始回升，2021年的磷肥的产量为1684.4万吨，比2020年新增95.3万吨，增速达到6%。

从上世纪80年代开始，我国在高浓度磷复肥的建设方面，先后总计投入500多亿元。到1998年，我国磷铵的实物生产能力达到了500万吨，从此我国高浓度磷复肥的发展走上了快车道。2005年磷肥产量达到1124万吨P2O5，跃居世界第一位。从2007年起实现了自给有余，从进口国变成了出口国，当年出口磷肥254万吨实物量。

中国磷肥工业经过20多年来的阶段性扩张升级，已经实现了由磷肥进口大国向磷肥制造大国的变革。中国磷肥产量和消费量已位居世界第一，磷肥消费基本摆脱依赖进口的局面;产品结构有了较大改善，磷肥产业集中度不断提高;大中型磷肥装置的技术装备达到世界先进水平;行业经济效益好转。云、贵、川、鄂、豫、鲁等地磷肥产业发达，是中国磷肥的主要产区。

“十三五”以来，我国磷肥行业以供给侧结构性改革为引领，通过优化与调整，全面推动转型与升级。如今，我国磷肥行业更加注重绿色环保。随着近几年废气处理技术不断完善，净化设备逐步以高效、节能设备代替低效率吸收设备，排入环境的污染物相应减少。目前国内所有大中型磷肥企业和部分小型磷肥企业均已建设污水处理工程装置，治理设施覆盖率较高，污染物去除效果较好。

2022年，东北地区对磷肥冬储需求持续旺盛，仅磷酸二铵需求将超过总库存的80%，即超过300万吨，比一般年份增加40万吨以上。

磷铵以煤、天然气和硫磺为主要原材料。磷酸一铵和磷酸二铵的主要原材料均为硫酸、磷矿石和合成氨，但在原料的 用量方面两者略有不同。我国磷肥绝大部分用于农业种植领域，是粮食增产的重要驱动因素，主要施用于玉米、蔬菜、 小麦和水稻等产品，分别占比 22%、16%、15%和 14%。

磷酸一铵产能利用率提升，产能集中度较低。我国磷酸一铵 2022 年有效产能 1893 万吨，相比 2017 年 2633 万吨下 降 28%，2017 年产能利用率情况较高主要是由于 2015-2016 年环保督察迫使中小落后产能快速淘汰，产能出清。

业内人士表示，对比需求，磷肥供给方面严重不足。目前，磷酸一铵行业产能利用率为41.21%，同比下降3.94%。保守估计，2022年磷酸一铵产量较去年同期下降了150万吨以上，处于历史最低水平。磷酸二铵行业产能利用率40.37%，同比下降6.35%，整体开工率较低，产量下降导致上游企业挺价意愿较强。同时，2022年7月份后，磷酸一铵是价格跌幅最大的化肥产品之一，近期下游对磷肥价格继续下跌的预期减弱，两者共振引起了磷肥价格的上涨。

近年来，磷肥需求呈现先下降后上升的趋势。在此期间，受环保政策和疫情影响，磷肥产量有所下降。但2021年磷肥产量开始回升，2021年磷肥产量为1684.4万吨，比2020年新增95.3万吨，增速达到6%。

由于我国磷肥行业长期生产过剩，再加上我国磷肥消费观念，重磷肥消费占比不到10%，因此我国磷肥国际贸易主要以重磷肥出口为主。

磷肥行业发展前景

2022年12月，磷肥价格持续走高的消息引起了市场广泛关注。2022年12月12日，磷肥主要成分磷酸一铵和磷酸二铵参考价分别报3550元/吨和3900元/吨。一个月时间(11月12日至12月12日)分别累计上涨16.39%和5.41%。光大证券方面表示，后续伴随着冬储的持续演进和春耕旺季的来临，在“粮食安全”备受重视的情况下，磷肥及磷化工行业有望维持较高景气度。

全球范围内未来磷肥新增产能主要在摩洛哥和沙特。全球范围来看，2020 年全球磷肥(折纯 P2O5)产量为 4604 万 吨，IFA 预计到 2024 年，磷肥产能将达到 5334 万吨。全球磷肥新增产能主要在摩洛哥和沙特两国，OCP 计划把磷 肥产能从 2020 年的 1500 万吨提升至 2030 年的 2500 万吨，每年提升 100 万吨，沙特 Maaden 公司计划将现有 600万吨磷肥产能提升至 2025 年的 900 万吨。未来美国由于磷矿产能枯竭，磷肥产能将逐步减少，我国由于三磷整治小 产能，总体磷肥产能也将有所下降

“十四五”期间，我国磷肥行业将努力实现结构调整、提质增效、创新发展与绿色发展的总体目标，提升整体竞争力，使行业更好适应现代农业发展的需要，确保国家粮食安全。经过多年的引进、吸收、消化和创新，我国化肥产业已具备一定的技术基础和产业规模，农化服务平台也逐步完善，但在新的发展时期，我国化肥行业正处于质量、品牌、资金、技术、服务等综合实力的竞争时期，化肥行业企业机遇与挑战并存。面对新时代农业现代化发展的新要求，未来中国化肥产业发展趋势呈现以下特点：市场竞争进一步加剧，行业集中度提高，行业朝向高质量、多元化发展，技术创新力度和农化服务水平有望进一步提升。

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