集装箱行业研究：2023集装箱市场现状及前景分析

4月6日，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下中国造船业一次性签约集装箱船最大金额。

集装箱行业研究：2023集装箱市场现状及前景分析

现代集装箱船正向着大型化、高速化，多用途方向发展。我国集装箱船研制虽然起步较晚，发展速度却很快。我国建造了许多集装箱船，大力发展集装箱运输，光是上海港就开辟了29条国际集装箱班轮航线，上海港集装箱月吞吐量超过一百万标准箱。上海港已经是世界上集装箱吞吐量最大的港口之一。中国上海生产的集装箱装卸机械也已经达到国际先进水平，在世界各大港口被广泛采用。近几年来，我国还出口集装箱船，在世界各地海洋上可以见到我国建造集装箱船的身影。总之，我国在包括集装箱、集装箱装卸机械、集装箱船舶的制造和出口，到大吨位集装箱码头的建造，集装箱远洋船队的建立以及国际集装箱枢纽港的建设，标志着我国的集装箱运输系统已经进入世界先进行列。

2022年1月，中国船舶工业行业协会指出，2021年全球18种主要船型分类中，我国有10种船型新接订单量位居世界第一，其中中国船企在集装箱船领域占全球新船订单总量的60.9%。

但长期盈利难，仍然是船厂顽疾。

俄乌冲突，中国疫情反弹以及通货膨胀对集装箱船市场的影响逐渐凸显。全球集装箱海运贸易目前面临下行压力，短期内港口拥堵及物流中断将继续为即期运价和租金市场提供支撑。但中长期而言，随着港口拥堵的缓解，未来两年运力的急剧增长以及全球集运贸易的下行压力，集装箱船市场回归正常化的进程可能加快。

世界航运及海工研究咨询公司克拉克森研究13日发布的报告认为，尽管近期需求端面临下行压力，但依然保持稳定;供给端方面，港口拥堵仍需一段时间才能缓解，且今年全球集装箱船队运力规模扩张有限(预计温和增长3.5%)，因此短期内市场前景依然十分乐观。

展望下半年，受全球经济前景影响，需求端承压，集装箱海运贸易增长规模将极为有限。运力方面，供应链瓶颈短时间内难以解决，对运价的支撑仍将持续。中长期来看，随着物流中断的缓解以及未来两年集装箱船队规模的急剧扩大(预计2023年全球集装箱船队运力规模将增长8.3%)将使可用运力供给大幅增加，市场最终会逐渐回归正常。而目前全球集运贸易增长的下行压力可能会进一步加快这一趋势的转变。

集装箱租赁属于租赁类经营特质，其需求主要由国际贸易增长需求带动。近几十年来，全球贸易量呈不断增长趋势，未来亦将保持增长态势，因此，总体租箱需求亦将持续增长。我国的集装箱房屋市场处于起步阶段，在码头及其周边地区经常可以见到集装箱房屋，但施工单位、工矿企业和社会其他领域使用的集装箱房屋比较少。一方面，我国是出口大国，废旧集装箱数量较少;另一方面，目前我国的建筑成本较低，人们的环保和安全意识不强。随着外贸结构的改变、内需市场的活跃以及环保和安全意识的逐渐增强，我国集装箱房屋市场将迎来巨大的发展契机。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年版集装箱产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》数据显示

我国集装箱租赁行业整体运行指标分析

第一节 2018-2020年中国集装箱租赁行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

根据全国第三方工商服务机构——天眼查查询结果，截止2021年6月31日，国内注册的工商企业中，业务范围包含“集装箱租赁”的企业(已注销、吊销的企业不包含在内)共有1647家，同比2020年增长121家，由此可看出新冠疫情对全球航运市场的影响正在逐渐减弱。

图表：2018-2021H1国内集装箱租赁企业数量(单位：家)

资料来源：根据天眼查查询结果整理

二、人员规模状况分析

国内集装箱租赁相关企业多达千余家，但企业人员规模差距较大，行业内既有员工规模上万人的大型国有企业(业务范围涵盖集装箱制造和集装箱租赁)，同时也有员工规模数百人的纯粹的集装箱租赁服务企业，据不完全统计，截止2021年上半年，国内集装箱租赁行业从业人员有81.69万人，同比2020年年底增长11.19万人，增长幅度达15.87%。

图表：2018-2021H1国内集装箱租赁行业从业人员(单位：万人)

资料来源：根据市场公开资料整理

三、行业资产规模分析

图表：2018-2021H1国内集装箱租赁行业资产规模(单位：万亿元)

资料来源：根据中国集装箱协会发布数据整理

国内集装箱租赁相关企业资产规模相差较大，既有资产规模数千亿元的企业，也有资产规模数千万元的企业，根据中国集装箱协会发布的统计数据显示，截止2021年上半年，国内集装箱租赁行业资产总规模达3.26万亿元，同比2020年年底增长了0.29万亿元，增速达9.76%。

未来集装箱船租金价格预测

目前强劲的市场没有结束的迹象，运力供应紧张的情况，在中短期内也不会缓和，各种规模的运力需求都十分强劲，集装箱船租金价格持续大幅上涨。

事实上，集装箱行业经过了疫情后的繁荣期后，目前运价已回归行业常态。随着本轮周期顶部新船和新箱的订单大量释放，“一箱难求”的现象已不复存在。

2023年以来，全球集装箱市场受需求不足、供给上升影响，多数远洋航线市场运价呈现较大下行压力。在资本市场方面，投资者对集装箱航运股票也持观望态度。

国内集装箱多式联运发展空间巨大

随着我国集装箱供应链韧性不断强化，国内集装箱市场，尤其是国内集装箱多式联运发展空间巨大，有望成为集装箱市场的“蓝海”。

尽管疫情后，市场信心有待恢复，但是从中远海控近期对全球市场布局、数字化供应链转型、资本运作来看，都体现了其对市场风险的前瞻预判和积极应对。应该来说，中远海控对未来的布局仍值得期待。

欲了解更多关于集装箱行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年版集装箱产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》。