健康保险市场发展空间有多大?健康保险行业现状及政策环境分析2023

随着居民对控制医疗费用支出和健康风险的意识越来越强，健康险对于现今人们而言，是会着重考虑的保险类型之一。健康管理来撬动健康险市场。从中长期来看，我国健康保险市场仍存在较大的发展空间。

打通保险、体检、康复、养老、药品、医院等产业链条，建立“健康管理+医疗服务+保险”的一站式健康生态系统，能够有效提高客户黏性，从而为健康险业务增长赋能。

一、健康保险概述

健康保险是以人的身体为保险标的，保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的直接费用或间接损失获得补偿的一种人身保险。其本质是一种解决医疗费用支付的融资方式，是风险保障高、管理水平要求高的保险业务。也是我国当前医疗保险体系的重要补充。

从行业发展特点来看，多种因素驱动着国内健康保险市场发展。城市化推动下，居民潜在的医疗保障需求，对我国商业健康保险发展具有重大意义。随着我国社会保障制度改革的不断深化，商业健康保险在健全我国多层次医疗保障体系，满足人民群众日益增长的健康保障需求方面都发挥着越来越重要的作用。自早年开始，其发展经历了萌芽阶段(1994年以前)、初步发展阶段(1994-1998年)、快速发展阶段(1998-2004年)和专业化经营阶段(2004年至今)。

二、健康保险服务市场发展向好

从行业发展特点来看，多种因素驱动着国内健康保险市场发展。城市化推动下，居民潜在的医疗保障需求，对我国商业健康保险发展具有重大意义。随着我国社会保障制度改革的不断深化，商业健康保险在健全我国多层次医疗保障体系，满足人民群众日益增长的健康保障需求方面都发挥着越来越重要的作用。在十几年的发展过程中，我国每年的健康保险保费收入已经从2010年的677亿上升至2021的8448亿元，健康保险的成长性较好。

三、健康保险行业政策环境

保险行业与人民群众的健康生活有着天然关联，政策方面也已放开。2019年12月，中国银保监会发布的新版《健康保险管理办法》，明确保险公司可以将健康保险产品与健康管理服务相结合。2020年，银保监会办公厅发布《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，进一步规范保险公司健康管理服务行为，促进商业健康保险稳健发展。

健康保险已成为国家多层次医疗保障体系的重要组成部分，也是保险业服务民生的重要领域。随着《健康保险管理办法》和《“健康中国2030”规划纲要》等一系列政策文件的出台，我国健康保险发展迎来全面规范化健康创新发展。

四、健康保险行业现状

近年来，我国卫生总费用急剧增加，其中个人支出部分也连年增长，这些个人支出的医疗卫生费用都可以通过商业健康保险形式来筹集。环境污染事故频发凸显出了国内环境保护的脆弱，居民对健康保健需求将不断增长，由此可见，我国健康保险存在巨大的潜在需求。

据中研产业研究院《2023-2028年版健康保险产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》分析：

老百姓对优质医疗资源和医疗保障的需求在提升，保险公司对现有保障产品也在同步全面升级。要实现对包含带病体人群在内的细分人群更广覆盖的医疗保障，亟需建立起一整套医疗健康服务体系。带病投保不仅给传统保险行业带来挑战，更带来了巨大的发展机遇。

2022年，中国人寿寿险公司保费收入达6151.90亿元，稳居行业首位。新单保费为1847.67亿元，同比上升5.1%;首年期交保费为964.26亿元，其中，十年期及以上首年期交保费为418.21亿元，同比上升0.3%，业务结构有所优化。公司一年新业务价值为360.04亿元，内含价值达12305.19亿元，较2021年底增长2.3%，业务价值继续引领行业;退保率为0.95%，同比下降0.25个百分点。

中国人寿寿险公司2022年经营业绩呈现“四稳一进”的特点，即贡献稳，服务大局能力持续提升;发展稳，经营业绩保持较好势头;地位稳，规模价值继续双双领跑;安全稳，风险防控能力不断优化;改革进，发展动能变革全面加速。

年报显示，2022年中国人寿寿险公司实现寿险业务总保费4856.42亿元，同比增长0.9%;健康险业务总保费为1153.29亿元;意外险业务总保费为142.19亿元。2022年，人身险业深度调整仍在持续，发展整体承压。

五、健康保险行业链企业区域分布

从事健康险业务的综合类保险公司有：中国人寿、中国平安、中国太平、阳光保险等。专业保险公司有众安保险、安心保险、泰康在线、易安保险等;专业健康保险公司有太保安联、平安健康、昆仑健康和人保健康;在营销销售领域，传统保险中介有明亚保险经纪、泛华保险服务等;互联网保险中介/平台有支付宝、微保、多宝鱼、保险查查、水滴商城、爱云保等。

从我国健康保险行业链企业区域分布来看，健康保险行业产业链企业在全国均有分布，其中广东、山东、湖北、江苏等地经营企业分布较为密集。

受区域间经济效应明显，经济发达地区，健康险发展水平远高于经济落后地区。2020年，在不同省市之间，最高的地区广东省健康险保费收入694亿元，广东、山东、江苏、河南和北京前五名地区保费收入占全国保费收入的35.07%。

六、健康保险市场发展空间

健康管理来撬动健康险市场。从中长期来看，我国健康保险市场仍存在较大的发展空间。保险公司通过打通保险、体检、康复、养老、药品、医院等产业链条，建立“健康管理+医疗服务+保险”的一站式健康生态系统，能够有效提高客户黏性，从而为健康险业务增长赋能。

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