氢氟酸行业现状格局及市场应用前景分析

氟化工产业链起始于萤石以及极少量的氟磷灰石，萤石中萤石矿粉应用于水 泥、陶瓷、玻璃等建筑业，萤石块矿应用于冶金业，萤石精矿被加工成氢氟酸。 氟化工产业链经由氢氟酸进一步向下游延伸，终端或为制冷剂和聚合物等有机氟化物产品，或作为无机物应用于电子蚀刻、矿石开采等领域，还有少量的氟气体 被加工后应用于气体填充领域。

在产业链方面，氢氟酸行业上游主要是硫酸、萤石等，下游则主要是氟乙烯、氟化钠、氟锆酸、氟钛酸、氟氯酸、三氟化等。

虽然氟化工下游应用广阔，但从萤石到大部分下游产品都需要经过氢氟酸这 道工序，工业上通常采用浓硫酸与酸级萤石精粉(氟化钙纯度高于 97%)反应， 经过蒸馏、冷凝等过程生产无水氢氟酸。作为毒性化学品，无水氢氟酸也被列入 重要化学品监管范围，生产过程中也会产生废水、废气、固体废物、噪音等污染。

由于氢氟酸产品的强腐蚀性、易对人体及环境造成伤害等特点，氢氟酸属于危化品。此外由于原料萤石较为稀缺，生产过程中含氟渣料污染、有害于环境，氢氟酸行业准入门槛高，生产要求严格。近年来国务院、工信部、发改委、国家安全生产监督管理总局等部委和部门出台了一系列条例和准则来规范行业发展，相关氢氟酸的生产、贮藏、运输等环节均受到国家严格管控与限制。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国氢氟酸市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。熔点-83.3℃，沸点19.54℃，闪点112.2℃，密度1.15g/cm3。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤。实验室一般用萤石(主要成分为氟化钙)和浓硫酸来制取，需要密封在塑料瓶中，并保存于阴凉处。

根据纯度及应用领域的不同，氢氟酸分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸两种。工业级氢氟酸由酸级萤石精粉及硫酸制备而得，工业级氢氟酸受到严格管控与限制，而电子级氢氟酸逆势而上。工业级氢氟酸的生产过程中含氟渣料污染、有害于环境，行业准入门槛高且生产要求严格，近年来部分落后的工业级氢氟酸产能陆续淘汰出清。

氢氟酸行业现状格局及市场应用前景分析

氢氟酸作为氟化工行业的关键中间体，其中制冷剂等约占比50%左右，2019年起，下游制冷剂需求持续疲弱，有部分新增氢氟酸产能投产，供过于求下氢氟酸价格呈现出单边下滑的态势，期间价格仅受制冷剂行情的季节性变化和偶尔开工受限影响小幅波动。2021以来，受全球整体萤石供给下降影响，整体价格小幅度下降，随着国外逐步企业复工，供需恢复，整体价格回到每吨11500元左右。

电子级氢氟酸主要用于集成电路、液晶面板以及太阳能电池制作。目前国内 外制备高纯氢氟酸基本都以工业氢氟酸和无水氢氟酸为原料，经过粗馏、精馏、 吸收、冷凝、膜过滤、灌装等工段制成。我国的电子级氢氟酸市场增长有望加速。2020 年全球电子级氢氟酸市场规模依旧达到 3.21 亿美元，到 2027 年市场规模有望达到 4.76 亿美元， CAGR5.80%，而 2027 年我 国电 子 级氢 氟酸 市 场将 达到 1.00 亿美 元， CAGR8.80%，高于全球平均增速。

由于氢氟酸生产依赖萤石资源，因此氢氟酸生产企业主要集中在萤石资源较丰富的华东地区。具体来看，我国氢氟酸主要产能分布在江西省、福建省、浙江省和内蒙古等地区，其余地区占比均低于5%， 而前六大省份氢氟酸产能合计占比超过75%。

氢氟酸企业主要集中在东南部萤石品位较高的地区，目前又有向萤石产地转移的趋势。经过数年的资源整合，现以浙江三美集团产能最大，其次为青海同鑫，这些较大的氟化氢企业大多自有矿山资源，或者位于矿区附近，同时配套制冷剂和氟化盐下游产品装置。

更高的生产壁垒意味着更好的竞争格局。与工业级氢氟酸厂商小而散的局面 不同，电子级氢氟酸的市场参与者都是具有一定规模的氟化工企业，现阶段中巨 芯(巨化股份参股)、三美股份、多氟多、天赐材料等氟化工一线企业处于领先 地位，扩产步伐比较明确。

全球高纯度氢氟酸的生产技术和供给主要被Stella、大金、森田化学等日企所掌握，由于行业壁垒高，技术工艺难以突破，我国电子级氢氟酸行业起步较晚。近年来，国内氟化氢行业发展也将更多重心转向高纯度氢氟酸上。随“供给侧改革”低端产能陆续淘汰出清，市场集中度有所提高，随着行业回暖，产能有所回升，目前国内氢氟酸单家企业年产能多为3万-7万吨/年，行业中小装置居多、较为分散，以浙江三美15万吨产能为首，2020年合计产能228.7万吨。

我国是氢氟酸出口第一大国，2021 年我国出口氢氟酸 24.62 万吨，约占全国产量的 15.00%，而出口第二大的德国仅有 5.06 万吨的出口量，海外萤石矿停 产和氢氟酸产能关闭使得一部分需求转向中国。需求端，价值量较低的含氟制冷剂是无水氢氟酸的主要应用领域，占比达到 55.00%，而价值量相对较高的含氟高分子以及含氟精细化工的应用占比还有进 一步提升空间。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国氢氟酸市场深度全景调研及投资前景分析报告》。