地下空间行业市场前景如何?2023年我国地下工程及地下空间开发发展现状及未来走势分析

地下工程行业市场多大?在“稳增长”的大背景下，2021 年 3 季度以来，基建项目的审批和专项债的发放明显加速。截至 2022 年 5 月，今 年发改委官网通告批复项目的累计投资额已达 2729.88 亿元，高于去年同期水平，达到去年全年累计额的 51.3%。

从各地专项债相关数据来看，截至 2022 年 5 月，各省份累计发行约 1.9 万亿专项债，比去年同期多发行了约 1.35 万 亿，发行量大幅提高。随着项目审批与专项债发放的加速，基建投资增速已率先快速反弹。

今年 3 月的《政府工作报告》提到，2022 年要围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投 资，加快城市燃气管道等管网更新改造，继续推进地下综合管廊建设。5 月 31 日，国务院印发《关于印发扎实稳住 经济一揽子政策措施的通知》，提出因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设。加快明确入廊收费政策，多措并举解 决投融资受阻问题。燃气管道改造工程与地下综合管廊建设再次受到政策重视，有望受益于本轮基建投资加速，迎来 建设热潮。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国地下空间行业市场深度调研及投资战略规划研究报告》分析

地下空间行业市场分析

我国大部分老城区已经暴露出交通拥堵、城市基础设施支撑能力下降、人居环境恶化等城市通病，地下空间的开发能够有效缓解老城的现实问题;随着城市化进程的加快，未来5~10年，城市将负担70%的人口，城市地面空间开发余量已非常有限，60%以上城市的老城区在超负荷运转，大大降低了城市居民的舒适度。未来，地下空间规划体系与管理机制将逐步走向完善。

地下综合体、地下交通枢纽、地下街区、地下管廊等新型地下空间设施规模庞大，或承载飞驰的地铁，或林立纵横的管道，在城市现代化建设中承担着重要角色。

地下空间是指属于地表以下，主要针对建筑方面来说的一个名词，它的范围很广，比如地下商城，地下停车场，地铁，矿井，军事，穿海隧道等建筑空间。开发地下空间是21世纪结构工程的重要发展趋势。就目前而言，开发城市地下空间可应用于交通设施、商业设施等8个领域。

目前，　老旧燃气管道改造方面，目前存在安全隐患的燃气管道约 10 万公里，占目前燃气管道总量的 11.56%，按照这个比 例计算，若不及时进行改造，“十四五”末期我国老旧燃气管道将达约 15 万公里。 在测算未来燃气管道新建、改造空间时，我们作出如下假设： (1)假设 2021 年、2022 年新建燃气管道投资额分别为 160 亿元、173 亿元，未来每年年投资额增速 10%; (2)假设 2021 年改造老旧管道 1.5 万公里，2022 年增速较快，完成 2 万公里改造，之后 2022-2025 每年改造管道 增速为 18%，2022 年，每公里改造成本相较 2018 年数据有所下降，每公里造价约为 70 万元。 通过计算得出，2021 年-2025 年燃气管道工程市场空间分别为 265 亿元、313 亿元、355 亿元、404 亿元、460 亿元， “十四五”期间共计 1797 亿元，以 2020 年为基期，年均增速约为 14%。

当前，我国已进入城镇化深入发展的关键时期，合理利用地下空间成为完善城市功能、推进智慧城市建设、实现城市可持续发展的必然选择。随着地下空间开发热潮的兴起和迅速发展，中国已经成为城市地下空间开发利用大国，在开发规模和建设速度上居世界前列，但同时面临着政策法规不健全、综合协调机制缺失、地下空间综合信息不完善、BIM技术落地难、投融资困难、综合防灾建设经验缺乏等诸多问题。《国家新型城镇化规划》中提出“统筹规划地上地下空间开发”，“建立健全城市地下空间开发利用协调机制”和“推行城市综合管廊”等综合开发利用城市地下空间资源的重要举措，科学规划、有序建设、系统开发、综合利用地下空间是城市发展的必然趋势。

城市地下空间的总体规模和总量将居世界首位。以北京为例，到2020年北京市地下空间建成面积将达到9000万平方米，人均拥有面积达到5平方米。根据北京中心城区地下空间规划，到2020年，中心城区的地下空间规划将达到地面建筑总面积的20-30%。北京市出台的轨道交通新规划方案：到2020年，全市轨道交通的总里程将超过1000公里。未来10年内，北京轨道交通将以每年40公里的速度增长，市民在五环以内使用轨道交通能在20分钟内到达目的地;二环以内步行5分钟内就能找到一个地铁车站，公共交通设施将成为8成左右市民的主要交通工具，其中一半的人将会经常使用轨道交通。

地下空间行业市场前景分析

未来地下工程建设中，除燃气管道与综合管廊外，地源热泵技术也值得关注。在“十四五”建筑节能与绿色建筑发展 规划中，地热能有了量化指标，确立了新增地热能建筑应用面积 1 亿 m2 具体目标。应用地热能在实现双碳目标的战 略地位日渐提高，国家对地热能的利用也更加全面而深入，而地源热泵作为将地热能转化为可利用能源的重要技术或 将迸发出广阔的市场前景。

根据中国地方政府债券信息公开平台上相关项目估算，2020 年、2021 年各省专项债投向地下工程项目1的金额约为 634 亿元、765 亿元，2022 年前五个月该金额约为 539 亿元，占今年已发行量的 2.79%。地下工程项目专项债较多 的省份包括山东、河南、广东等，分别约为 71 亿元、67 亿元、66 亿元。国务院五月末表示，要加快今年已下达的 3.45 万亿元专项债券发行使用进度，确保今年新增专项债券 6 月底前基本发行完毕，力争 8 月底前基本使用完毕， 因此 6 月专项债发行额预计将达高峰。

随着城市的快速发展，资源的过渡开发，必然会带来环境污染、能源紧张、交通拥挤和水资源短缺等严重问题，大量的土建工程拔地而起，每天都看到大片良田被钢筋混凝土所取代，并且无法再生，居住、交通、环境的矛盾日益突出。“可持续发展”作为国策提出，摆在每个学科、每个产业的面前，土木工程界也顺应潮流把地面活土多留点给农业和环境，使地下空间成为人类在地球上安全舒适的第二个空间，人们不得不向地下要生存空间，以缓解土地资源紧张而带来的压力。为此，二十一世纪将成为地下空间的发展世纪。国际上已提出把“二十一世纪作为人类开发利用地下空间的年代”，日本提出要利用地下空间，把国土扩大数倍。中国也开始重视地下空间利用的立法工作，各地区已开始进行地下空间的开发规划。

随着地下空间开发利用的需求达到了前所未有的高度，地下空间“透明化”也成为实现地下空间有效管理的极佳途径。

地下综合管廊，又叫综合管沟或共同沟，是通过将电力、通信、给水、供热、制冷、中水、燃气、垃圾真空管等两种 以上的管线集中设置到道路以下的同一地下空间而形成的一种现代化、科学化、集约化的城市基础设施。国家发改委在《城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》中指出：“城市地下综合管廊是实施统一规划、设计、施工和维护, 建于城市地下用于敷设市政公用管线,满足管线单位的使用和运行维护要求,同步配套消防、供电、照明、监控与报警、 通风、排水、标识的市政公用设施,是保障城市运行的重要基础设施。”

目前随着地铁、地下街、地下车库、共同色、平战结合人防工程等名类地下空间设施的大量兴建，相关政策和法规必将先行，一方面起引导作用，同时，将会更好地规范行为，提高效益，减少资源浪费，城市地下空间的大规模开发利用必将加快相关政策、法规建设的步伐。

欲了解更多关于地下空间行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国地下空间行业市场深度调研及投资战略规划研究报告》。