稀土行业市场分析 稀土行业市场深度分析报告2023

稀土行业市场前景如何?稀土作为一种不可再生资源，能大幅提高其他产品的质量和性能，是我国战略性核 心矿产资源。我国是全球稀土资源储量最大的国家，稀土矿主要分布在内蒙古、江西、 广东等地，其中中重稀土主要分布在江西和广东，轻稀土主要分布在内蒙古，具有“南 重北轻”的分布特点。我国拥有着全球最完整的稀土产业链布局，稀土储量及稀土开采、 加工技术均保持世界领先地位。稀土被誉为现代工业的“维生素”，是发展新兴产业和 国防军工不可或缺的关键元素。

稀土作为重要的稀缺资源素有“工业维生素”的称号，它是17种稀有金属元素的总称，被广泛应用于军事、航天、冶金、化工、电子元器件等领域。经过几十年努力，我国建成了涵盖矿山开采、冶炼分离、产品开发、终端应用的稀土全产业链体系，成为全球主要的稀土生产国、应用国和出口国。

据中研产业研究院《2023-2028年稀土行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

稀土行业市场分析

"十四五"时期是稀土产业处于创新驱动高质量发展新阶段的重要机遇期。我国稀土业发展目标是到"十四五"期末，行业整体步入以高端应用、高附加值产品为主的发展阶段，充分发挥稀土应用功能的战略价值。

稀土元素是17种元素统称，根据原子电子层结构、离子半径、物化性质及在矿物中的共生情况可划分为轻、重稀土两个亚族，轻稀土元素是具有较低的原子序数和较小质量的七种元素;重稀土元素具有较高的原子序数和较大质量，为其他十种元素。

根据中国稀土行业协会数据，截至 2023 年 2 月 22 日，氧化镨钕收于 688 元/公斤， 较年初下跌 24 元;氧化镧价格收于 7 元/公斤，氧化铈价格收于 7.5 元/公斤，均较年 初持平;中重稀土方面，氧化铽价格收于 12700 元/公斤，较年初下跌 1250 元，氧化铈 价格收于 2220 元/公斤，较年初下跌 270 元。整体稀土产品价格趋于稳定波动态势，且 自 2022 年第四季度起正逐步回升，有助于稀土及磁材全产业链健康发展，预计未来稀 土价格在供需双振、国家政策推动下将小幅稳步上涨。

稀土元素具有优异的热学、光学、磁学等性质，以稀土磁性材料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等为代表的稀土功能材料被列为实施制造强国战略的9种关键材料之一。

我国的稀土行业曾经在高利润的驱使下经历过过度扩张，但如今已确立了以各大稀土集团为主导的供给格局。由于早年我国对稀土资源过度开采，我国稀土年产量一度超过全球总产量的九成，当时的稀土资源被以极低的价格出口。

自2011年国务院在《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出“稀土是不可再生的战略资源”以来，关于稀土的政策红利频频出台，稀土行业在政策因素的驱使下不断兑现产量/出口控制、行业准入条件、环保标准、企业/国家收储以及鼓励龙头企业兼并重组这五大预期;2012年以前，稀土的采矿权证曾经达到113张。针对稀土开采乱象，国家不断出台相关治理政策，根据2012年9月国土资源部公布的稀土探矿权采矿权名单，稀土矿山的数量被整合削减至67个。

为了进一步规范稀土行业的发展，2015年年初，工信部提出，需大力推进我国六大稀土集团整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，以实现以资产为纽带的实质性重组;2016年，我国稀土行业由此确定了以六大稀土企业集团(北方稀土、南方稀土、中铝公司、广东稀土、五矿稀土和厦门钨业)为主导的行业竞争格局，我国23家稀土开采企业中22家被整合，59家冶炼分离企业中54家被整合。

从进出口贸易来看，2021年稀土产品出口量创历年新高。据中国海关数据，2021年我国稀土及其制品出口10.8万吨，其中稀土产品出口4.9万吨，稀土及其制品出口量创历年新高，主要原因系2021年海外疫情恢复及下游高景气。历史趋势来看，自2014年我国稀土出口量逐年提升并在2018年达到顶峰，2020年的大幅下降是因疫情影响下海外市场受抑制严重。

出口产品种类方面，据海关总署统计，目前我国稀土出口产品主要以稀土化合物为主，2021年稀土化合物出口量为3.95万吨，占总量80.7%;稀土金属出口量为0.94万吨，占总量19.3%。

我国稀土行业共六大企业参与市场，2021年北方稀土市场份额达58%。具体来看，在行业参与者方面，我国稀土开采具有严格的准入资质，国家规定全国稀土矿产开采由北方稀土、中国稀土集团、广东稀土和厦门钨业四大稀土集团进行。

市场格局方面，根据轻、重稀土的开采和冶炼分离REO合计指标，2021年北方稀土分配指标最多，稀土矿开采与冶炼分离产品总量REO合计为19万吨，市场份额达58%。除北方稀土外，南方稀土、中国稀有稀土市场份额分别为21%、12%。

我国稀土产业总体规模大，但附加值不高，主要是中低端产品，体现稀土资源高价值的终端产品进口依赖度较高。为此，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部、国务院国资委等国家部委积极推进稀土产业高质量发展。

目前，中国稀土新材料行业已发展建设成为世界最大的稀土资源、生产、应用和出口国，是世界上唯一能够大量供应各种品级、规格产品的国家，占据国际市场90%左右的份额。

为了提高对稀土行业的控制能力，提高市场集中度，政府大力支持稀土行业兼并重组。

稀土行业市场前景分析

未来稀土行业整合仍将是行业发展的大方向，且整合进程将进一步加快。 在行业集中度提升之下，稀土行业能建立起统一、规范、高效的管理体系，形成合 理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局，提 高我国稀土行业的企业化程度，产品价格的话语权将重回稀土行业自身。此外，随着稀 土行业资源、技术不断向头部企业靠拢，稀土大集团的优势将日益凸显，提升我国稀土 企业的国际竞争力。

随着新能源汽车和智能手机的发展，稀土金属应用于汽车、电子、能源、航空航天等领域有着重要意义。中国稀土金属冶炼行业在国家重点扶持下，技术不断更新，规模不断扩大，具有较强的发展潜力。

预计未来几年，中国稀土金属冶炼行业将继续保持较快的发展，市场规模将会稳步提升，总产值将会持续增长。此外，新能源汽车、智能手机、能源、航空航天等领域的稀土金属应用将会进一步拓展，为中国稀土金属冶炼行业带来更多发展机遇。

与此同时，中国稀土金属冶炼行业也面临着一些挑战。首先，稀土原料供应紧张，增加了生产成本，影响了行业发展。其次，稀土金属冶炼行业环保技术、污染控制等技术滞后，环境污染较为严重，需要进一步提升技术水平和污染控制水平。

在《“十四五”原材料工业发展规划》中，稀土产业被明确为技术创新重点方向，涉及新技术研发、技术工程化、产业化应用等多个细分领域。

业界人士认为，未来随着我国稀土新材料的研究和发展水平的提升，我国必将从稀土生产大国朝着材料制造和应用的大国发展。稀土消费在贮氢、汽车尾气的净化等五种新材料领域将形成主流优势，而且相关的消费呈现增长态势。

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