2023抽水蓄能电站行业深度剖析研究报告：抽水蓄能成新能源发展关键 ，到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”要翻一番

抽水蓄能电站建设有利于平衡我国能源结构，构建以新能源为主的能源体系，助力“双碳”目标的实现。近年来，国家和各地方政府机构出台了一系列政策推动抽水蓄能行业的发展，提出：要加快抽水蓄能电站核准建设，完善抽水蓄能价格机制，明确市场化调峰资源建设，推进抽水蓄能规模化应用，构建现代储能体系，推进能源革命。并提出，到2025年，抽水蓄能装机容量将增加至6200万千瓦以上。

抽水蓄能电站定义

抽水蓄能电站利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站，又称蓄能式水电站。它可将电网负荷低时的多余电能，转变为电网高峰时期的高价值电能，还适于调频、调相，稳定电力系统的周波和电压，且宜为事故备用，还可提高系统中火电站和核电站的效率。

我国抽水蓄能电站的建设起步较晚，但由于后发效应，起点却较高，近年建设的几座大型抽水蓄能电站技术已处于世界先进水平。

抽水蓄能电站行业政策环境

习近平总书记提出“双碳”目标愿景和构建以新能源为主体的新型电力系统以来，关于新型电力系统面临的变革和挑战被广泛研究和深刻认知。面向新型电力系统，电源侧新能源将成为电量的主要提供者，电网侧从交直流混联大电网向微电网、柔直电网等多元形态并存转变，负荷侧由单一用电向发用电一体转变，电力系统正在发生深刻变化。

2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，再次提出积极推动流域控制性调节水库建设和常规水电站扩机增容，加快建设抽水蓄能电站，探索中小型抽水蓄能技术应用，推行梯级水电储能;鼓励新能源发电基地提升自主调节能力，探索一体化参与电力系统运行，完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制，更好发挥相关设施的调节作用。

《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”要翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右。未来10年时间有望迎来近3倍的增长。

去年全社会用电同比增3.6%

2022年全国多次出现大范围雨雪、极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长，电力供需形势较为紧张。通过省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施，有力地保障了电力供应平稳有序。

2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。共有27个省份用电量实现正增长，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长2.4%、6.7%、4.2%和0.8%。其中，西藏、云南、安徽用电量增速超过10%。宁夏、青海、河南、湖北、江西、陕西、内蒙古、四川、浙江用电量增速均超过5%。

分产业看，去年第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%。第二产业用电量5.70万亿千瓦时，同比增长1.2%。第三产业用电量1.49万亿千瓦时，同比增长4.4%。城乡居民生活用电量1.34万亿千瓦时，同比增长13.8%。

截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%，非化石能源发电装机占总装机容量比重接近50%，绿色低碳转型成效显着。2022年，全国新增发电装机2亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机1.6亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。全口径煤电发电量同比增长0.7%，占全口径总发电量的比重为58.4%，同比降低1.7个百分点，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源。在来水明显偏枯的三季度，全口径煤电发电量同比增长9.2%，较好地弥补了水电出力的下降，充分发挥了兜底保供作用。

抽水蓄能成新能源发展关键

进入2023年，随着我国双碳战略的深入实施，新能源电力快速发展，被誉为电力系统“调节器”的抽水蓄能电站项目也加速落地，开工新闻不断刷屏。

据国家能源局不久前发布的数据，2022年全国新核准抽水蓄能项目48个，装机6890万千瓦，已超过“十三五”时期全部核准规模，全年新投产880万千瓦，创历史新高。截至2022年末，全国已建抽水蓄能装机容量达4539万千瓦。

《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(简称《规划》)指出：到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上;到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右;到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

抽水蓄能电站项目的急剧增加一方面凸显了我国电力系统在储能上的短板，同时也使得这个领域成为新的投资蓝海，其对新能源电力产业发展的重要作用正慢慢发挥出来。

抽水蓄能电站行业发展现状

全球抽水蓄能发展主要经历了1882年~20世纪40年代末的起步阶段，20世纪60年代~70年代的快速发展阶段以及20世纪90年代至今的平稳发展阶段。截止到2020年，全球抽水蓄能装机规模占全球总电力储能项目总规模的94%，较2019年扩大1.4个百分点。2021年全球抽水蓄能装机规模达180.7GW，较2020年增长4.75%。从全球各地区抽水蓄能装机规模看，中国抽水蓄能装机规模最大。2020年，中国抽水蓄能装机规模达3149万KW，位居全球第一，日本、美国分别以2763.7万KW和2285.5万KW位居第二、第三。

据中研产业研究院《2023-2028年中国抽水蓄能电站行业深度剖析研究与投资分析预测报告》分析：

截至2022年末，全国已建抽水蓄能装机容量达4539万千瓦。根据《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》，到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上，到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右;并提出中长期规划布局重点实施项目340个，抽水蓄能储备项目247个等目标。

我国抽水蓄能产业经过多年发展，产业链体系已基本形成。抽水蓄能产业链上游主要由水轮机、水泵、发电机、主变压器、监控系统、调速系统等设备及系统组成;中游主要由抽水蓄能电站设计和建设、抽水蓄能电站运营两大部分构成，抽水蓄能电站设计、建设企业主要包括中国电建、中国能建等，抽水蓄能电站运营主要包括国家电网、南方电网等;下游为应用市场，包括工业用电、商业用电及居民用电等。

在电网工程建设增加下，我国发电总量逐年增加。到2021年，全国发电总量增加到81122亿千瓦时，较去年增长6.41%。从各类电源装机容量看，2021年发电装机总容量为23.8亿千瓦。其中，抽水蓄能装机容量3639万KW，占总装机容量的1.53%。

抽水蓄能的建设企业主要包括中国电建、中国能建及粤水电，此外中国安能、中国铁建等企业也参与抽水蓄能电站部分地下工程建设。因抽水蓄能投入成本及建设难度较大，中国电建承担建设项目份额约占80%，形成了一家独大的企业格局。

抽水蓄能电站行业发展前景

目前，在我国能源利用领域中，火电仍然占据大量比重，抽水蓄能发电装机仅占1.53%。未来，随着抽水蓄能电站的增多，抽水蓄能应用领域将更加广泛。“水风光蓄一体化”、“风光蓄一体化”应用场景也将逐步打开，建立“风光水火储一体化”多能互补模式。在城市周边、抽水蓄能资源站点聚集地，抽水蓄能将得到充分、有效利用，抽水蓄能电站受到更多重视。

我国抽水蓄能电站的建设起步较晚，但由于后发效应，起点却较高，近年建设的几座大型抽水蓄能电站技术已处于世界先进水平。抽水蓄能在我国储能领域是主导者。

“十四五”期间是加快推进抽水蓄能产业高质量发展的关键期，是构建以抽水蓄能作为储能主体推动风光大规模发展的战略窗口期，我国抽水蓄能产业将迎来快速发展的新局面。《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”要翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右，未来10年时间有望迎来近3倍的增长。

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