牵引车行业深度调研报告2023

牵引车主要市场被一汽解放、中国重汽、东风汽车等国有控股性质企业。数据显示，2022年1-4月CR3一汽解放、中国重汽和东风汽车销量分别为1.67万辆、1.13万辆和0.94万辆，占比28.2%、19.2%和东风汽车。新能源格局而言，徐工占据新能源牵引车累计销量第一，累计销量为613辆，占比18.6%的市场份额。

一、牵引车基本情况

牵引车就是车头和车箱之间是用工具牵引的一般的大型货车或半挂车，也就是该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引。前面有驱动能力的车头叫牵引车，后面没有牵引驱动能力的车叫挂车，挂车是被牵引车拖着走的。

牵引车和挂车的连接方式有两种：第一种是挂车的前面一半搭在牵引车后段上面的牵引鞍座上，牵引车后面的桥承受挂车的一部分重量，这就是半挂;第二种是挂车的前端连在牵引车的后端，牵引车只提供向前的拉力，拖着挂车走，但不承受挂车的向下的重量，这就是全挂。

半挂牵引车行业产业链由上游、中游、下游组成，上游为半挂牵引车上游零部件厂商(包括钢板、铝合金板材、合成橡胶等)，中游为半挂牵引车生产商、下游主要为运输、地面保障设施行业。

我国半挂牵引车行业原材料市场主要由钢材、铝合金板材及合成橡胶等原材料构成，近些年，我国宏观经济发展良好，工业形势也有了良好的转变，但由于上游原料市场的市场需求增多，给上游原料价格带来一定的影响。半挂牵引车下游为运输行业。经过几十年的建设和发展，中国运输总量初具规模，运输密度逐渐加大，运输服务能力逐步提高，现代化程度不断增强。

二、牵引车行业深度调研

牵引车销量主要由物流需求驱动，过去十年，随着电商物流业与宏观经济的不断发展，物流运输行业逐步成为重卡的主要市场，其波动受投资刺激影响相对较小。2013 年开始，牵引车的销量呈现不断上升的趋势。2020年开始，受国六标准即将实施影响，企业过度透支牵引车需求，导致牵引车销量爆发，其中2020年全年国内牵引车的总销量为75.93万辆(不含出口和军品)，达到近些年最高值，2021年销量来看，7月呈现出非常明显的拦腰式下降，2022年，国内各地疫情反复加之经济中心上海疫情加重，下游物流业景气度下降加剧了牵引车销量减少，牵引车产业进入寒冬。

从牵引车销量结构来看，6×4是牵引车目前主流驱动，前一个数字指整车的轮胎组数,后一个数字指驱动轴的轮胎组数, 6×4代表前轮为双轮，后轮为四轮驱动，6×2代表前轮为四轮，后轮为两轮驱动，6×4相较6×2整体动力更强，是目前主流牵引车结构，2022年1-4占比95.6%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国牵引车行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析：

牵引车主要用于工厂间大件货物运输和机场运输等使用，山东和河北地区整体重型货物物流需求较大，占比较高。数据显示，2022年前4月山东、河北、广东和河南四省份分别为流入量为6985辆、6630辆、5091辆和4499辆，占比为11.8%、11.2%、8.6%和7.6%。

公路运输，作为我国最主流的运输方式，占全国货运规模的7成以上。2021年我国公路运输整体运量达到391亿吨，公路运费总规模约7万亿元。且我国煤炭等关系国民经济命脉的资源市场需求比较稳定，煤炭、砂石料等资源市场的销量比重占牵引车总量近25%。

在交通强国战略目标下，物流运输行业高质量发展对提高运营效率提出了更高要求。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和《“十四五”现代流通体系建设规划》都提出要建设“经济高效”的现代物流体系。党的二十大报告再次指出了加快推进交通强国建设的重要性。

根据2019年9月中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》中提出的“形成全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)建设要求，不仅要多种运输方式衔接，对于公路运输而言，也提出了进一步提升效率的新要求。 据国家统计局数据，2022年1-10月，全国货运量已达到419.5万吨，其中，公路货运量达到308万吨，占全国货运总量的73.42%。由于公路运输的灵活性强，在不同运距和不同载重需求下均承担着重要角色。

在同等条件下，大马力发动机与变速箱、车桥合理配置，有助于提高车辆平均车速，提升经济性，同时动力性也可符合用户需求，可以更好地满足运输行业对货运服务的时效性要求。 然而，目前大马力牵引车的市场规模与货运市场实际需求并不对等。

三、牵引车行业竞争格局

近年来，国内牵引车发动机快速发展，陕汽德龙X6000、福田欧曼银河、一汽解放J7、重汽汕德卡东风天龙等国产主力牵引车开始纷纷配套潍柴WP15、福康X15、锡柴CA6DN2、潍柴WP14、东康Z14等大马力发动机。相信随着国内重卡技术水平的不断提升，自主品牌高端重卡一定能够更好的支撑运输行业蓬勃发展。

牵引车主要市场被一汽解放、中国重汽、东风汽车等国有控股性质企业。数据显示，2022年1-4月CR3一汽解放、中国重汽和东风汽车销量分别为1.67万辆、1.13万辆和0.94万辆，占比28.2%、19.2%和东风汽车。新能源格局而言，徐工占据新能源牵引车累计销量第一，累计销量为613辆，占比18.6%的市场份额。

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