旋挖钻机市场规模及进出口分析

据中研产业研究院发布的《2023-2028年中国旋挖钻机行业深度调研及发展策略研究报告》数据显示

旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械。主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工，在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用。它是一种综合性的钻机，它可以用多种底层，具有成孔速度快，污染少，机动性强等特点。

一、中国旋挖钻机市场规模情况分析

2021年全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志发布"2021全球工程机械制造商50强榜单"。中国工程机械制造商表现亮眼，共有11家企业上榜，上榜企业数量仅次于日本。据悉，中国11家上榜企业分别为徐工集团、三一重工、中联重科、柳工机械、铁建重工集团、龙工、山河智能、山推股份、雷沃工程机械集团、厦工机械、北方股份。其中，徐工集团进入全球三甲，这是中国品牌首度挺进前三。三一重工、中联重科分别位居全球第4、第5位。据企查查数据，2022年旋挖钻机相关企业约有1079家。

旋挖钻机行业属于高技术壁垒与资金、劳动力密集型行业，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点。对于技术人员需求较高，同时技术与资金壁垒较高。根据旋挖钻机相关企业相关数量，推测2022年旋挖钻机市场人员规模约为1.5万人。

过去的几年我国桩工机械行业发展迅速，销量及产值逐年增加。而从主要桩工机械企业主要推出的产品看，旋挖机无疑是受欢迎的产品，旋挖机市场的竞争也日益激烈，其年销量近几年也翻了几番。近三年是高铁投资的黄金时期，据铁道部最新规划显示，高速铁路是我国关键工程，而高铁又是拉动桩工机械发展的主要动力，目前我国的用桩数量很高，桩工机械及深基础的设计施工技术等都得到蓬勃发展。旋挖桩机行业近几年保持持续增长的原因是行业进入到新周期；国家对投资加码以及出口量的增长；国内旋挖桩机的应用场景在不断的扩展。尽管随着疫情防控形势好转、地方投资力度不断加大，行业从业者信心逐步恢复，但由于投资传导周期较长，桩工机械行业短期仍将承压。从长期来看，积极开拓国际市场，通过国际化对抗行业周期性因素仍是企业面临的一道"必答题"。

众所周知，受2022年3月初开始的新一轮新冠肺炎疫情影响，多家企业生产经营都不同程度停摆，部分企业供应链终端、产能滑落明显。随着6月1日上海全面恢复正常的生产生活秩序，包括桩工机械企业在内的众多企业，供应、生产逐步恢复。

二、2018-2022年中国旋挖钻机市场需求情况

目前，国内的经济发展非常迅速，铁路、桥梁、房屋建筑都在不断地崛起。此外，我国劳动年龄人口占有数量非常大，也就是人们所说的人口红利非常好；这些都为我国旋挖钻机的发展提供潜在的商机。据悉，高速发展也推动旋挖钻机的应用。众所周知，旋挖钻机不仅在市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等使用，而且在基础设施建设、物业等行业有很大的需求。过去，我国租赁市场主要是从国外购买，价格非常昂贵，制造周期也非常长。这些年，我国政府大力扶持推动我国旋挖钻机租赁市场的发展。

2021年我国交通基础设施网络建设将加快完善的信号。京滨铁路、京秦高速、渝昆高铁、长沙机场改扩建、长江上游和中游航道、宁淮高铁、黄千高速、长三角世界级机场群和港口群……预计全年完成交通固定资产投资2.4万亿元左右。

2021年全国有雄商高铁、沈白高铁、宁至成都铁路、成达万高铁、天津至潍坊铁路、石雄城际铁路保定至石家庄段、大理至丽江至攀枝花铁路、合浦至湛江铁路等68个项目计划开工。扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线3700公里左右。

川藏铁路雅安-林芝段工程投资3198亿元：川藏铁路雅安-林芝段工程，新建正线1011公里，共设26座车站，配套建设临时施工道路885公里、电力线路2000公里，以及成都、林芝运营保障基地等，项目估算总投资约3198亿元。

交通运输部部长李小鹏表示，2022年全国交通运输固定资产投资完成3.8万亿元，同比增长6%，为经济发展作出了贡献。2023年还将继续保持交通固定资产投资的高位运行，为经济发展作出贡献。具体来看，2022年，铁路完成固定资产投资7109亿元，同比基本持平。公路完成固定资产投资2.9万亿元，同比增长9.7%。水路完成固定资产投资1679亿元，同比增长10.9%。民航完成固定资产投资超过1200亿元，同比基本持平。

2021年，旋挖钻机市场需求被去年高销量透支、上游原材料价格暴涨、施工延缓、基建投资处于低位、房地产投资高位回落以及产品更新换代的高峰期基本结束等影响。基建投资两年平均增速整体处于较低水平，增长较为乏力，是固定资产投资的拖累项。2022年三季度全国工程机械单月平均开工率为64.76%，高于上半年月平均的60.37%。

三、2018-2022年中国旋挖钻机市场销量情况

近年来，在国家政策支持和市场需求推动下，工程机械行业呈现出红火的发展态势，其中，桩工机械作为工程建设的主要设备之一，更是硕果不断。据中国工程机械学会桩工机械分会统计，近五年来，桩工设备销量持续上涨，2016年，主力机种旋挖钻机销量1782台；2020年，仅旋挖钻机销量便达到了6833台，同比增长超过23%，创行业历史新高。2021年全年销售5925台，同比下降13.29%。

但2022年受疫情因素冲击供应链、原材料价格上涨、行业仍处下行周期等多重因素影响，以旋挖钻机为代表的桩工机械行业产销下滑较为明显。中国工程机械学会桩工机械分会对11家旋挖钻机制造企业统计显示，2022年，11家企业销售各类旋挖钻机4025台。从11家旋挖钻机制造企业来看，行业下行，也造成部分相关企业利润萎缩。

四、2018-2022年国内旋挖钻机市场进出口量分析

从近几年的旋挖钻机进口市场数据来看，疫情严重的2020年我国旋挖钻机进口数量及金额不降反增，2021年以后，进口数据及金额迅速下跌，可见经济形势对于旋挖钻机的影响较大，2022年国内旋挖钻机市场进口数量为120台，进口金额为327.8百万元。

2018年以来，国内旋挖钻机市场出口数据展现出由升转降，再回升的趋势，2020年国内旋挖钻机市场出口受到疫情的大幅度影响，2020年旋挖钻机市场出口数量为3378台，出口金额为1228.63百万元，2020年以后，出口市场得以恢复，2022年出口数量为4883台，出口金额为1991.17百万元。

随着2022年底的疫情宣告结束，2023年以后旋挖钻机市场进口将会有所上升，但由于目前国内工程机械制造水平已达较高水准，进口幅度将不会产生较大改变，且可能保持下降趋势。预计2028年旋挖钻机市场进口金额为245百万元，同比增长-7.55%。

随着国内疫情的结束，未来国内旋挖钻机市场出口将会呈现增长趋势，国内龙头如徐工、中联重科都在陆续向国外交付旋挖钻机产品，出口前景趋势向好，预计2028年国内旋挖钻机市场出口金额为3205百万元。

从2022年旋挖钻机进口地域格局上看，我国旋挖钻机从瑞典进口旋挖钻机产品价格较高，产品较为高端化，2022年从瑞典进口旋挖钻机产品数量为60台，进口金额为254.9百万元。

从我国旋挖钻机出口地域格局、出口数量及金额可以看出，我国旋挖钻机根据地域经济发展状况的不同，出口不同的高端或低端化产品，同时出口地域多集中于亚欧大陆。2022年国内出口比利时地区旋挖钻机数量为762台，出口金额为286百万元。