煤焦油行业市场供需平衡及行业现状分析2023

一、煤焦油行业概述

煤焦油是焦化工业的重要产品之一，是煤干馏过程中得到的黑褐色黏稠产物，按焦化温度不同所得焦油可分为高温焦油、中温焦油和低温焦油。其产量约占装炉煤的3%~4%，其组成极为复杂，多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用，焦油各馏分进一步加工，可分离出多种产品，如樟脑丸，沥青，塑料，农药等。

我国煤焦油的消费市场主要有三部分，一是用于深加工制取工业萘、洗油、蒽油和煤沥青等产品;二是将粗煤焦油作为替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等热能行业以及作为生产炭黑的原料;三是高温煤焦油加氢，随着高温煤油加氢技术的成熟，高温煤焦油加氢项目的消耗量有扩大之势。从消费结构来看，国内高温煤焦油主要用于深加工行业，占比约72%，用于生产煤沥青、工业萘、蒽油、洗油、酚油等产品;另外约26%用于碳黑行业的生产，剩余2%用于加氢及出口等其他用途。

二、中国煤焦油行业市场供需平衡分析

在产能方面，我国煤焦油产能整体呈增长状态，其中高温煤焦油产能占比最高，在2014年来保持在2600万吨左右，中温煤焦油产能次之，2019年中国煤焦油产业实现产能约达3600万吨，高温煤焦油产能为2600万吨，中温煤焦油产能为1000万吨，同比增长5.26%。2020年中国煤焦油产业实现产能约达3677万吨，高温煤焦油产能为2627万吨，与上年基本持平;中温煤焦油产能为1050万吨。

与产能相比，我国煤焦油产量较为波动，到2019年我国煤焦油总产量约为2510万吨，其中高温煤焦油产量约为1920万吨，同比增长3.8%;中温煤焦油约为580万吨，同比增长3.6%;中低温煤焦油约100万吨。

煤焦油是一个组分上万种的复杂混合物，目前已从中分离并认定的单种化合物约500余种，约占煤焦油总量的55%，其中包括苯、二甲苯、萘等174种中性组分;酚、甲酚等63种酸性组分和113种碱性组分。这些产品广泛应用于树脂、工程塑料、染料、油漆、农药、涂料及医药等方面，其中很多化合物是国防工业的贵重原料，也有一部分多环烃化合物是石油化工所不能生产和替代的。

随着技术进步和下游产业发展，拓宽了煤焦油深加工产业的发展空间。据介绍，煤焦油包括高温、中温、低温煤焦油，高温干馏(即焦化)得到的焦油称为高温煤焦油，低温干馏得到的焦油称为低温煤焦。其中，以高温煤焦油深加工产品的附加值最高，深加工出的工业萘、酚油、蒽油、菲、咔唑、沥青等产品除国内消费外，出口也不断增长。

随着近几年高温煤焦油加工技术的不断完善改进，我国高温煤焦油加工技术水平已进入国际深加工行业的先进行列。另外，中低温煤焦油原来被简单地加工成燃料油、粗柴油、粗汽油，尽管该工艺技术因环保、成本等因素正在面临淘汰，如河北、山东、山西等地已开始限制生产，被国家列入限制发展行列。但通过加氢技术的发展，利用中低温煤焦油生产优质燃料油、柴油、汽油的工艺已经开始被广泛采用，将逐步改善我国富煤少油的现状。深加工技术的完善和进步，为我国煤焦油产业发展提供了技术保障，推进产品向高端市场进军。

三、煤焦油地区需求差异分析

我国煤焦油加工行业的传统主产区集中在北方,河北省、山西省与山东省三者合计占比达53.4%。此外，河南、新疆、内蒙古等省份区域产能均在百万吨以上;值得注意的是，随着广西地区新装置的陆续开工建设，未来西南地区也将成为煤焦油加工行业的重要产区。

受原料分布的影响，我国深加工的区域主要集中华北，华东两个地区，因此，煤焦油需求也主要集中在在这两地区，其中华东主要分布在山东地区，占18%，而华北主要集中在山西和河北，分别占24%和16%;

四、中国煤焦油行业市场供需平衡分析

2021年1-3月国内煤焦油产量预计在470万吨，较去年同期增加8.29%，今年前两月全国焦炭行业运行情况依旧保持良好，在价格仍然处于上升通道的情况下，开工率持续高位，促使产量持续增长，因此前两个月国内煤焦油产量出现明显增加。但是进入3月，钢厂限产力度加大，焦炭价格连续7轮下调，焦企利润大幅度收窄，整体开工率出现小幅下滑，第一季度高温煤焦油产量增幅收窄。

从2020年全年供需来看，2020年焦化行业以去产能为主，而随着新增置换产能逐步投产，预计2021年焦化产能将稳步回升，焦炭产量也将增长。截止2021年3月19日调研统计，2021年已淘汰焦化产能656万吨，新增1405万吨，净新增749万吨，预计2021年全年淘汰2775万吨，新增6548.5万吨，净新增3773.5万吨。(2020年全国已淘汰焦化产能6154.6万吨，新增3637.5万吨，净淘汰2517.1万吨)。按照年初测算，在无政策调控情况下，预计2021年全年焦炭产量达47841万吨，同比增加1500万吨，同比增长3.2%。

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