2023健康险行业市场发展分析及投资前景预测研究报告

未来健康险行业市场机会在哪?近年来，伴随我国社会医疗保险体制不断深入和居民收入水平的提高，健康保险产业保持快速发展的势头。《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》指出，我国商业健康保险市场规模到2025年将力争超过2万亿元。健康险还长期处于承保亏损状态，卖得越多亏得越多。过去3年财险公司的健康险业务全面亏损，累计亏损近73亿元。今年，这一趋势仍未改变，人保财险和太保财险半年报披露的数据显示，其健康险综合成本率均超100%的盈亏平衡线。

2023健康险行业市场发展分析及投资前景预测研究报告

目前全国大概有超过2亿的客户配置了重疾险，但人均保费并不高，约不足2000元，保额大约低于10万元。按照国际上对重疾医疗的成本来测算，平均治疗要30万元，消费者在医保以外的个人医疗费用负担还是很重，故而健康险市场潜力是非常大。

从今年整体表现看，人身险公司的健康险保费收入约6986亿元，同比增长4.8%;财险公司的健康险保费收入约1219亿元，同比增长25.97%。两类主体的健康险业务虽然依然保持增长，但增速均较2020年有所下滑，放缓态势明显。

健康险行业整体面临着结构很不合理、重疾险占比过高、医疗险占比低、产品差异化难、风险识别难，医疗合作难，以及主动控费难等挑战。另外，产品激烈竞争导致的价格战，使得保险公司承受着利润压力;而由于高风险客户难以识别，造成了客户风险难控制与赔付压力大等问题。

目前我国健康险保费收入达1206亿元，同比增长28.1%;二是投连险独立账户新增交费达134亿元，健康险行业同比大幅增长222.8%。健康险行业速一方面受到疫情催化，另一方面与疫情控制后各行业回暖有关;投连险保费收入大增，则受益于去年以来资本市场的较好表现。

健康险市场上健康险需求仍旺盛，我国团体健康险保费收入达到7066亿元，我国保险保费收入的16.57%，占比增速明显。我国保险行业整体保费大约在4.2万亿左右，同比增长5.6%左右;人身险保费收入3.1万亿元，占保险业的74.1%，同比增长7.4%。在各保险板块，健康险1-11月保费收入达到了7641亿元，同比增长了16.4%，成为2020年行业保费增长的重要来源。

从当前外部宏观经济环境还是行业监管导向，以及寿险龙头战略发展目标来看，后续以健康险为代表的保障型险种需求将会得到有效激发，健康险保费可维持超越行业的增速。

图表：健康险细分占比

数据来源：中研普华产业研究院

从健康险细分占比看，健康险业务以个人客户为主，代理人渠道仍为主力;团体业务逐步增长，占比逐年增加。

目前在售的健康险产品已经超过5000款，虽然看上去数量繁多，但是产品同质化问题严重，并且自2017年以来健康险赔付增速始终高于保费收入的增速。70%的财险公司经营健康险业务都在亏损。艾瑞咨询预测，截至2019年，中国保险机构科技投入总规模已经达到319.5亿元，预计到2023年将达到546.5亿元。

过去一年多，国内有近30家企业的业务与“保险+医疗健康”相关，通过加入健康管理、医药等服务来覆盖销售、风控、医疗服务等环节，提高了保险公司与客户的互动频率，并有助于提前预防理赔风险。“保险+医疗”方向的企业提供的服务越来越完善、精细化，模式也越来越多，结合医疗数据分析提供分控、产品设计等解决方案的公司也受到了众多青睐。

保险与医疗的结合是两个行业共同需求，“保险+科技”则成为当前保险公司主要战略方向之一，医疗信息化技术也逐渐在健康险业务中发挥价值。

图表：我国健康险保费收入细分占比

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

未来,中国的健康险正是在一轮轮有关于推动医改、完善社会多层次保障体系、推动商业保险的改革中成长起来的。不过 ，除了医保顶层设计、税优政策、长护险试点、政府支持指导下的惠民保等一系列利好政策，针对健康险的各种乱象，银保监会也出台了一系列规范文件，引 导行业走向规范化、专业化。

健康险行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，预测未来团膳业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找行业的投资商机。健康险行业报告在大量的分析、预测的基础上，研究了行业今后的发展与投资策略，为企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据健康险市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

由中研普华研究院撰写，本报告对我国健康险行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了健康险行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。健康险行业报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

健康险市场调研如何?更多行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国健康险行业市场发展分析及投资前景预测研究报告》。