2023团体健康险市场调研与行业未来发展峰期分析

未来团体健康险行业市场机会在哪?近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。

目前国内团体健康险的发展较为缓慢，也面临着很多问题，但国内的市场应该给予更多的耐心，以更加专业、更加长远的目光审视团体健康险，努力实现团体健康险市场高质高效的发展、从而挖掘巨大的发展空间。

企业团险的市场需求十分广阔，整体上分为三类：1)财产保险：比如企财险，工程险等;2)责任险：雇主责任，安全生产责任、环境污染责任等;3)员工福利保险：团体意外、补充医疗等。

前两类保险属于非常刚需的保险，市场需求很大，主要是生产加工、制造类和设备安装类企业购买较多。员工福利类保险属于福利类产品，也有很大的市场需求，主要是服务型和科技型企业购买较多。企业的健康生产和运营需要团体保险的保驾护航。团体保险的市场空间很大，但是由于历史原因，相关的能力(风险管理、理赔管理和客户管理)未成体系化构建起来，导致目前整体的赔付情况不是很好。

2023团体健康险市场调研与行业未来发展峰期分析

近日，国务院办公厅发布《“十四五”国民健康规划》(以下简称《规划》)，提出要加快实施健康中国行动，持续推动发展方式从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，并在“做优做强健康产业”部分，明确指出“要增加商业健康保险供给”，这为健康保险未来发展提出了明确要求。

伴随卫生健康体系更加完善，健康服务业规模也将快速扩大。《规划》预期健康服务业总规模在2025年将超过11.5万亿元，相较于2019年的7万亿元，预计年化增长率16.7%。既要“做强”，也要“做优”。健康服务业发展首先需要各种力量的支持，医药工业创新发展、高端医疗装备和健康用品制造生产的加快推进、社会办医的规范发展等等都是题中之义;此外，健康服务业的发展也需要有效的支付体系和相关业态支持，综合协同、融合发展，才更为有效且可持续。

按照投保主体的不同，商业健康险可分为团体健康险和个人健康险，虽然国内团体健康险起步较晚，但经过近些年的发展现在已经占据商业健康险总保费规模的三成。而近日商业健康险团险赛道公司保险极客完成D轮数亿元融资，也为原本不算沉寂的商业健康险团险赛道添上了一把火。

在国内团体健康保险是以各种社会团体为投保人，以其所属员工为被保险人，当其身体健康遭受损害与经济损失时，由保险人给予保险金赔付的一种团体保险形式。主要的险种包括团体(基本)医疗费用保险、团体补充医疗保险、团体特种医疗费用保险、团体丧失工作能力收入保险。而团体保险对团体投保绝对人数要求一般不得少于50人，但近年来对投保人数的要求逐渐降低，对10人甚至10人以下的团体也可以承保。

健康险团体业务以企业补充医疗和政府合作类(如大病商办)业务为主，受企业盈利情况、员工福利预算影响较大。我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

图表：2018-2021H1年我国健康险团体保费收入

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

2026年团体健康险保费预测

《中国企业员工福利保障现状调查报告》中显示国内2/3的企业从未投保团体保险，尤其是中小型企业，并没有投保团体保险的意识，同时团体健康险在健康险的占比也偏低，仅仅为25.5%左右，与海外的国家有明显的差距，比如以美国为例，其商业健康险领域就是一个以企业团体采购为主的团险市场，企业团险占商业健康险市场规模的8成左右，如果与之对标的话，我国的团体健康险还正处于起步发展阶段。

据中研研究院数据显示：团体健康保险占总保费收入比例不超过2.65%，在健康险的占比也偏低，仅仅为26.7%左右，对比美国的一个数据：美国健康险保费收入占总保费收入比例在42%左右，而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障，因此，按照统汁结果，我国数据连美国数据的零头不到。

图表：2023-2026年我国团体健康险收入分析

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

从国内团体健康险的保费收入来看，2018年团体健康险保费收入1329亿、2019年团体健康险保费收入1802亿、2020年团体健康险保费收入2475亿、2021年上半年1322亿。而预计2026年团体健康险行业保费收入将会达到4410亿元。

团体健康险行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，预测未来团膳业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找行业的投资商机。团体健康险行业报告在大量的分析、预测的基础上，研究了行业今后的发展与投资策略，为企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据团体健康险市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

由中研普华研究院撰写，本报告对我国团体健康险行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了团体健康险行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。团体健康险行业报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

团体健康险市场调研如何?更多行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年团体健康险行业市场深度分析及发展策略研究报告》。