2023年中国棕榈油行业市场全景分析
食品ChenZeFang2023/5/4
棕榈油是一种热带木本植物油，是世界上生产量、消费量和国际贸易量最大的植物油品种，与大豆油、菜籽油并称为“世界三大植物油”，拥有超过五千年的食用历史。棕榈油是油棕结出的棕榈果压榨后的产物。主要有三个用途：食用，食品加工业 和化工业。棕榈油是全球第一大油脂，产量，消费量和进出口都处于整体上升趋势。棕榈油主要消费用途是食用消费和工业消费，主要贸易流向是从东南亚流向东亚、南亚和欧盟。棕榈油主产国是印尼、马来西亚和泰国，主要消费国有印尼、印度、中国和欧盟。
中国是棕榈油第三大消费国和第二大进口国。在我国，棕榈油是消费量第二大的 油脂和进口量第一大的油脂，消费用途以食用为主。我国棕榈油全部依赖进口，主要 来源国是马来和印尼。目前，国际棕榈油定价权掌握在马来西亚手中。棕榈油价格影响因素主要分为供给、需求、库存、进出口、替代品价格、原油价 格和汇率几个方面。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国棕榈油行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：
中国已经成为全球第一大棕榈油进口国，棕榈油消费量每年约为600万吨，占市场总量的20%。棕榈油在世界上被广泛用于烹饪和食品制造业。它被当作食油、松脆脂油和人造奶油来使用。像其它食用油一样，棕榈油容易被消化、吸收、以及促进健康。棕榈油是脂肪里的一种重要成分，属性温和，是制造食品的好材料。从棕榈油的组合成分看来，它的高固体性质甘油含量让食品避免氢化而保持平稳，并有效的抗拒氧化，它也适合炎热的气候成为糕点和面包厂产品的良好佐料。由于棕榈油具有的几种特性，它深受食品制造业所喜爱。
我国人均植物油食用消费经过10多年来的增长迅猛，人均植物油消费量超过20公斤/人，已超过了全球的平均水平，特别是以家庭消费为主的刚性需求增长较为有限，整体增长趋势放缓，同时受到国家经济增长放缓等因素的制约，未来中国整体植物油食用消费增长有限。在细分食用油中，调和油曾是棕榈油进入食用油市场的主要发展形式，当前随着民众用油健康意识强化，选择逐渐多样化，如葵花籽油有利心脏等概念新产品的推出，对其发展有一定影响。另外，市场上存在棕榈油制品的替代产品，例如花生油、豆油、菜籽油、橄榄油等，消费者可选择性较强。
现如今，中国已经成为全球第一大棕榈油进口国，我国消费以食用消费为主，其中24度精炼棕榈油为主要品种，占据的市场份额在60%以上。棕榈油所需要的的熔点比较高，因此具有一定季节性，一般夏季消费量较大，冬季较少。国内的棕榈油贸易企业近万家，其中大型贸易企业直接从国外进口，进入国内后再通过大量的中小分销商进行分销。天津、上海和广州周边地区不但是我国棕榈油的主要进口、贸易集散地，且大型的棕榈油加工企业也主要集中在这些地区，拥有足够的棕榈油加工、储存能力。
棕榈油生产主要集中在印尼、马来西亚和泰国。数据显示，2022/2023 年度，全球棕榈油产量 7196 万吨，其中印尼产量 4650 万吨，占全球棕榈油产 量的 59%，马来西亚棕榈油产量 1980 万吨，占全球棕榈油产量的 25%，泰国棕 榈油产量 326 万吨，占全球棕榈油产量的 4%。印尼、马来西亚和泰国的棕榈油 产量合计占全球棕榈油产量的 88%。棕榈油是我国第三大消费油脂和第一大进口油脂。数据显示， 2022/2023 年，我国九大油脂总消费量 4086 万吨，其中棕榈油 690 万吨，占比 17%;九大油脂总进口量 1317 万吨，棕榈油进口 720 万吨，占比 55%。
棕榈油主要消费国家和地区有中国、印度、印尼、欧盟27国，目前，世界最大的棕榈油消费国是印度，约占全球棕榈油消费量的16%;印尼是全球第二大棕榈油消费国，占全球棕榈油消费总量的14%左右;欧盟是全球第三大棕榈油消费国，占全球棕榈油消费总量的11%左右;中国是世界第三大棕榈油进口国，且是世界第四大棕榈油消费国，占全球棕榈油市场约9%的份额。国人均植物油食用消费经过10多年来的增长迅猛，人均植物油消费量超过20公斤/人，已超过了全球的平均水平，特别是以家庭消费为主的刚性需求增长较为有限，整体增长趋势放缓，同时受到国家经济增长放缓等因素的制约，未来中国整体植物油食用消费增长有限。
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