2023水运行业报告：“数字”助推水运变革 数字化程度已成为衡量港航企业竞争力的重要指标

水运是使用船舶运送客货的一种运输方式。 水运主要承担大数量、长距离的运输，是在干线运输中起主力作用的运输形式。在内河及沿海，水运也常作为小型运输工具使用，担任补充及衔接大批量干线运输的任务。截至2022年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨，吨位同比增加6.5%。

2022年，内河水路运输需求总体较为稳定，增速有所放缓。从细分市场看，干散货运输市场平稳增长，船舶运力仍供大于求，全年运价总体低位运行;集装箱运输市场呈现较快增长态势，集装箱铁水联运量同比增长超过六成;散装液体危险货物运输市场相对稳定;省际客运市场受疫情影响严重，省际旅游客船大部分时间停航，仅三季度有所恢复。

2022年，长江水系省市完成水路货运量61.7亿吨，同比增长4.5%;长江干线港口货物吞吐量35.9亿吨，同比增长1.7%;三峡枢纽通过量1.6亿吨，同比增长6.1%。全年，长江干散货运价指数均值728.4点，同比下降4.1%;集装箱运价指数均值1012.1点，同比上升1.9%。

2022年，珠江水系完成水路货运量13.90亿吨，同比下降4.8%;长洲枢纽过闸货运量1.55亿吨，同比增长2.0%。全年，珠江航运散货运价指数均值为1023点，同比下降3.2%;集装箱运价指数均值为894点，同比增长1.3%。

水运产业链分析

中国水运产业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修，大宗商品的生产，以及运输所需的物料备件的制造;中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域;下游则主要是有贸易与运输需求的企业。

中国水运产业上游的企业包括中远海运重工有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、江苏扬子江船厂有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等船舶及相关设施设备制造企业，以及中集集团等集装箱制造企业;中国水运产业中游的企业则有中远海运特种运输股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司等。

根据中国企业数据库企查猫，目前中国水运企业主要分布在广东省。截至2022年11月，广东共有相关水运企业数3690家，陕西有2660家，江苏有2237家。

从中国水运产业链区域分布来看，水运相关企业主要分布在我国东部地区。其中，广东、上海、江苏的水运产业链较为完整，涵盖船舶与集装箱制造、水路运输等环节。

水运行业发展现状

长期以来，世界水上运输市场一直被少数发达国家和传统海运大国所垄断。截止1992年，以美国为首的海运国家(包括美国、日本、挪威、希腊、俄罗斯和意大利等国家)仍掌握世界商船吨位的60%以上。但水上运输近时，世界航运开始由发达的海运国家向新兴工业化国家和发展中国家转移，如中国(包括台湾省)、韩国、新加坡等发展中国家和地区都在大力扩大港口规模，积极建设和发展自己的船队，努力打破发达国家对国际航运市场的垄断。

目前，我国从事沿海内贸集装箱运输的航运企业共有 30 家左右，包括中远集运、中海集运、中谷新良、大新华轮船、中外运阳光速航、南青班轮、鸿盛港泰、安通物流、洋浦中良、明发船务等，其中，排名前8位的航运企业合计投入船舶190 余艘，运力近 28 万TEU，市场份额超过 90%。中海集运和中远集运在我国水路内贸集装箱运输市场中占据主导地位，尤其在我国南北干线上拥有绝对优势。

2021年，从船舶总数和船队运力来看，招商轮船的船队规模最大，共控制321艘船舶，船队总运力超过4000万载重吨;其次是中远海能，共控制166艘船舶，船队总运力超过2500万载重吨;中远海特排名第三，共控制102艘船舶，船队总运力超过300万载重吨。

据中研产业研究院《2023-2028年水运行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》分析：

目前，中国内河水运的优势和潜力尚未充分发挥，高等级航道里程少，规模化、专业化港区不足，船舶船型标准化程度低，与国民经济和综合运输发展要求存在较大差距。

2021年交通运输部印发的水运十四五发展规划、绿色交通十四五发展规划以及近期印发的关于碳达峰工作的实施意见，明确提出了“十四五”期间，我国水运行业将进入攻坚短板、创新驱动、深化改革的关键阶段。必须坚持创新驱动，数字赋能，加快绿色低碳的转型，提高水运服务的效率、品质和发展能级。以智能船舶、数字航道、智慧港口等为主体的“新一代航运系统”发展恰逢其时，将为水运行业高质量发展提供重要路径。下一步将加强规划，争取各方资源推动科技攻关，在关键核心技术上争取突破，推动航运领域实现高水平的科技自立自强。

截至2022年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨，吨位同比增加6.5%。

2022年，内河水路运输需求总体较为稳定，增速有所放缓。从细分市场看，干散货运输市场平稳增长，船舶运力仍供大于求，全年运价总体低位运行;集装箱运输市场呈现较快增长态势，集装箱铁水联运量同比增长超过六成;散装液体危险货物运输市场相对稳定;省际客运市场受疫情影响严重，省际旅游客船大部分时间停航，仅三季度有所恢复。

“数字”助推水运变革

作为联通全球经济的重要基础性行业，航运业承担着全世界90%以上的贸易运输。近年来，数字化程度已成为衡量港航企业竞争力的重要指标，抢占“智”高点，竞逐“新赛道”，数字技术也迸发出巨大的新活力。

党的二十大报告提出，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(简称《规划》)，明确建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

为夯实水运业数字化、智能化发展基础，不断提升可持续健康发展水平，交通运输部先后出台《数字交通发展规划纲要》《数字交通“十四五”发展规划》《“十四五”交通领域科技创新规划》等政策，数字技术发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，数字化、网络化、智能化已经成为推进交通运输提效能、扩功能、增动能的重要手段。

数字技术应用让我国水运行业，特别是智慧港口建设逐步由跟跑、并跑迈入到领跑。在新基建方面，大力发展智慧港口、数字航道、智能船舶、智慧海事等工程建设，水运行业基础设施数字化程度发展发展迅速;在运营方面，港口智能化水平显著提高，有效提升作业效率，降低物流成本。

想要了解更多水运行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年水运行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。本报告总结了“十三五”经济与社会发展成就、“十三五”水运产业发展规模与经济效益、预测了“十四五”期间水运行业投资环境;提出了水运“十四五”整体规划建议、产业规划建议、区域规划建议等;最后，就水运行业“十四五”期间投资机遇、投资风险、投资策略进行了审慎分析。