2023混凝土行业供需格局及发展现状分析

一、混凝土的概念

混凝土(Concrete)，简称为"砼(tóng)"：是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合，经搅拌而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。混凝土的硬度高、原料来源广泛、成本低廉，广泛使用于房屋、公路、军事工程、核能发电厂等构造物。截至2023年4月，全球每年生产的混凝土超过40亿吨。

混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料，颗粒状集料(也称为骨料)，水，以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制，经均匀搅拌，密实成型，养护硬化而成的一种人工石材。混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。

二、混凝土行业供需格局及发展现状分析

混凝土拌合物最重要的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。测定和表示拌合物和易性的方法和指标很多，中国主要采用截锥坍落筒测定的坍落度(毫米)及用维勃仪测定的维勃时间(秒)，作为稠度的主要指标。

2015年底供给侧改革以来，行业盈利能力逐年向好。供给侧改革的措施主要包括错峰生产、限制新增产能、产能置换等，而从过往政策表述的改变及执行力度来看，例如置换比例不断提高，错峰生产时间不断增加，在国家对环保的重视下，未来政策会只严不松。供给侧改革的效果也非常显著：自2015年-2019年，全国水泥价格不断增加，企业的营收和利润大幅增加，经营性现金流和资产负债率得到显著改善。

数据显示，混凝土在建筑业中作为加工产品广泛应用于房地产和基建中。房地产投资方面，2020年，东部地区房地产开发投资74564亿元，同比增长7.6%;中部地区投资28802亿元，增长4.4%，增速提高0.8个百分点;西部地区投资32654亿元，增长8.2%，增速回落0.1个百分点;东北地区投资5423亿元，增长6.2%，增速持平。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国混凝土行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

商混产品在房地产建设中使用广泛，2020年我国房地产施工面积增速放缓，新开工面积减少。2020年我国房地产开发企业施工房屋面积为926759.2万平方米，同比增长3.69%;房地产开发企业新开工面积为224433.1万平方米，同比下降1.2%。2020年我国商品混凝土总产量为28.43亿立方米，同比增长11.32%。近年来，混凝土行业经历了由传统加工制造模式向智能产业化模式转变的过程，在经过前期爆发式增长之后，混凝土市场需求已逐渐步入稳定期，混凝土产业格局也发生了很大变化，淘汰落后工艺技术，倒逼落后产能退出，推动了行业由粗放式扩张向规范化发展迈进。

随着我国农村电网改造和移动通讯建设的进行，环形混凝土电杆的生产和应用得到了迅猛的发展。2020年全国混凝土电杆产量1631万根，较上年减少186万根，同比下降10.22%。随着建筑行业迅猛发展，混凝土预制桩技术由于其较强的技术优势，被大部分建筑施工所广泛应用。2020年全国混凝土预制桩产量45362万米，较上年增加13362万米，同比增长41.76%。

2020年，全国一线城市与非一线城市商品混凝土价格有较明显价差，一线城市均价较非一线城市均价高57元/立方米左右;分地区来看，广州、杭州、上海、南京商品混凝土均价均超过500元/立方米，2020年广州商品混凝土均价达602元/立方米，杭州商品混凝土均价553元/立方米，上海商品混凝土均价为543元/立方米;而贵阳、呼和浩特商品混凝土均价均低于300元/立方米。

2020年混凝土与水泥制品行业主要经济指标保持了稳定的增长，行业主营业务收入创历史新高。2020年我国规模以上混凝土与水泥制品工业企业主营业务收入累计17907亿元，较上年增加1930亿元，同比增长12.08%。随着混凝土行业的兼并重组和水泥企业延伸产业链进入到混凝土行业，必将会使混凝土行业的竞争更加激烈，同时，行业竞争的深入，行业龙头企业由于拥有明显的规模和技术优势，竞争实力不断增强，行业马太效应显现。

中国预拌混凝土下游应用领域主要为房地产施工，根据数据显示，2022年1-6月我国房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%;新开工面积66423万平方米，下降34.4%。随着中国建筑业的发展，中国预拌混凝土产值逐年上涨，从2016年的6017亿元上涨至2021年的13000亿元，同比2020年上涨13.35%，其中2020年中国预拌混凝土行业受到疫情的冲击，产值增速较慢。

得益于基本建设市场需求的拉动，我国预拌混凝土产能不断增长。虽然2020年受新冠疫情影响，企业恢复生产较往年滞后半个月左右;但随后随着疫情得到有效控制，产业生产加速。根据根据统计，2020年我国预拌混凝土产能为82.55亿m³/年，较上年增加了10.86亿m³/年。

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