数控刀具行业报告：机床数控化率提升带动数控刀具市场增长

数控刀具行业发展如何?数控刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。随着国内机械加工行业自动化和智能化程度的提高，我国新增机床的数控化率逐步提升，对数控刀具加工效率的要求也越来越高。首先，加工效率的提升对数控刀片的高温性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。

根据《中国制造 2025》，提出从制造业大国向制造业强国转变，最终实现制造业强国的目标，而机床是工业之母，是实施制造强国战略的有力抓手，因而将高档数控机床列为大力推动突破发展的重点领域之一，国家和有关部门陆续制定了一系列产业政策以支持数机床的发展。使得金属切削机床数不断增加，从而导致数控刀具规模不断扩大，预计到2022年，其国内市场规模将接近600亿元，行业发展空间巨大。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国数控刀具行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

数控刀具按照硬度从低到高，主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类。一般情况下，硬度更高的材料切削速度更快。

加工性能上，超硬材料刀具占据绝对优势;价格上，超硬刀具上百元每片，而硬质合金刀具均价不到10元每片，高速钢刀具价格相似;市场上，超硬刀具一般用于高端精密加工，市场相对更小，而硬质合金刀具和高速钢刀具运用范围广，市场较大。

数控刀具行业发展分析

数控刀具具有产品种类繁多、应用领域分散的特点，国内各家龙头企业经过多年发展，以自身的优势产品为核心，针对下游加工领域各有侧重，形成了一定程度的错位发展。国产头部企业看准数控刀具产品进口替代及出口市场前景，目前主要对标进口刀具进行开发替代，一方面针对核心优势领域完善现有系列产品规格;另一方面，拓展刀具产品系列，努力成为刀具综合供应商和系统服务商。

在我国刀具产品消费结构中，由于我国机床数控化水平较低，传统焊接刀具仍然占据一 定比重。我国机床数控化率不断提升，在此背景下，数控刀具作为数控金属切削机床的 易耗部件，无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动数控刀具的消费需求。

我国制造业提质升级，加工件材质复合、复杂程度提升，数控刀具也需要随之不断迭代升级，展开对涂层硬质合金刀具、金刚石涂层刀具等复合涂层产品课题研究，从基础原理着手提升数控刀具加工性能成为重要手段。最后，下游加工场景复杂程度提升，参与下游场景加工工艺设计和现场管理也成为提升数控刀具产品加工效率和加工性能的有力方式。

机床数控化率提升带动数控刀具市场增长

国内机床存量目前约为 800 万台，役龄 10 年以上的传统机床超过 60%，有超过 450 万台的机床处于报废阶段，机床存量替换空间大。我国金属切削机床数控化率于 2020 年超 40%，但机床整体数控化率显著低于海外发达国家，日、美、德数控化率均超 70%，其中日本机床数控化率维持在 80%以上，我国机床业数控化程度依然有较大提升空间。

作为数控金属切削机床的易耗部件，数控刀具市场规模将受益于国内金属切削机床数控率上升将带动数控刀具需求增长。目前国内切削刀具高端市场中国际巨头企业仍占据较大份额。从国产替代进程来看，2016—2021年我国进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至28.9%，一定程度上说明我国数控刀具的自给能力在逐步增强，进口替代速度加快。

数控刀具产业链

切削加工约占整个机械加工工作量的90%，高效先进刀具可明显提高加工效率，使生产成本降低10%～15%。刀具产业链上游是刀具生产原材料，包括工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料(PCD、CBN)，中游是刀具生产制造，其中硬质合金刀具占比最高，2021年约占53%。

下游是刀具应用领域，包含机床、汽车制造、模具制造、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通、航空工业以及国防军工等工业制造领域。

2021年国内刀具消费规模为477亿元，刀具消费规模为机床消费规模29.89%。德国、美国和日本等制造业强国每年的刀具消费规模为机床消费的1/2左右，我国刀具市场规模提升空间较大。

数控刀具行业市场格局

国际刀具市场竞争格局可根据产品策略不同划分为三个梯队。第一梯队是凭借研发优势，致力于为客户提供完整刀具解决方案的欧美刀具企业，如山特维克。

第二梯队是定位于为客户提供通用、稳定、性价比高的产品的日韩刀具企业，如三菱综合材料。

第三梯队是通过差异化产品策略和价格优势抢占中低端市场的中国刀具企业，如株洲钻石、华锐精密、欧科亿等。按 2021 年国内刀具市场规模 477 亿元测算，株洲钻石、欧科亿、华锐精密市占率分别约为 7%、1%、1%。按硬质合金刀具市场规模 253 亿元进行测算，国产数控刀片头部企业株洲钻石、欧科亿、华锐精密市占率分别约为 13%、2%、2%。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国数控刀具行业市场全景调研与发展前景预测报告》。本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个数控刀具行业的市场走向和发展趋势。