集中供热行业调研 城市集中供热行业竞争格局分析2023

城市化进程的不断加快，人民生活水平的逐渐提高，都将带动热能消费的持续增长。热力供应属于供热地区冬季生活必需品，需求较强，热力企业享受政府财政补贴和税务优惠，具有区域垄断优势。

中国属于北半球国家，气候北寒南热。因此，城市供热行业的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河南北部等，这些地区城市建筑面积总量近90多亿平方米，城市供热行业需求强劲，行业规模较大，且发展速度较快。

从居民采暖需求的角度来讲，采暖属于我国北方和部分南方居民的生活需求。严寒地区、寒冷地区的新建房屋必须安装供暖设备。城市主要采用集中供暖，农村主要采用分散供暖(火炉、暖炕等)。同时，热力供应企业的经营业绩受其所供热服务区域内的国民经济与社会发展程度影响，呈现明显的区域性特征。

据中研产业研究院《2023-2027年中国集中供热行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析：

目前，我国的工业园区集中供热主要集中在经济较发达地区，例如长三角、珠三角、京津冀等。2021年末，我国城市供热总量面积达到106.03亿平方米，城市供热总量达42亿吉焦(蒸汽供热总量达354845万吉焦、热水供热总量64872万吉焦)，五年复合增长率为3.14%。

根据统计局数据，2021年我国商品房竣工面积为7.3亿平方米，房地产竣工面积约为10.14亿平方米，假设北方需要集中供热的地区占比约为40%，则对应我国每年新增供热面积约为2.9-4亿平方米。根据住建部数据，2020年新开工改造老旧小区数量为3.9万个，2021年新开工改造老旧小区数量为5.56万个，假设北方供热地区占比约为40%，则目前北方地区已经改造完成的小区为3.8万个。我国北方地区居民冬季取暖是重要的国计民生事项，党中央、国务院多次对居民集中采暖做出重要批示指示。目前，全国需要采暖的省份有17个，占国土面积的60%以上，采暖人口达到7亿以上。

集中供热行业调研

我国集中供暖的热源以热电联产和区域锅炉房为主，使用的燃料以煤炭为主，每年消耗煤炭数亿吨。燃煤是导致华北地区冬季雾霾、拉闸限电、实现“双碳”目标存在压力的重要原因，亟需采用新型清洁能源替代燃煤取暖。

供热行业上游产业主要为能源行业，供热行业生产使用的原材料主要包括煤炭、油、燃气、生物质等作为主要燃料;中游为热力生产和热力供应;行业下游消费主要包括工业用户和居民用户。其中，工业用户的热力消费一般用于生产及建筑采暖,居民用户的热力消费则用于居民冬季采暖。

我国集中供热行业经历了四个阶段，从分散供热走向集中供热。第一阶段，建国之初，我国各地城市基础设施落后，以分散供热为主;第二阶段，热电厂建设逐步增加，热力行业仍旧缺乏长期规划;第三阶段，经过几十年发展，城市集中供热得到普及，集中供热需求增大;第四阶段，原建设部、国家发改委等八部委下发文件停止福利供热，实行用热商品化、货币化，集中供热市场化进程正式启动，城市集中供热得到快速发展。

2022年5月，国常会进一步部署稳经济一揽子措施，包括优化审批、新开工一批老旧小区改造项目。我国老旧小区建筑普遍存在节能标准不达标、房屋保温性能差、供热设施效率低等问题，改造内容涉及房屋保温材料、热计量表、供热管道、小区换热站等，多数供热公司在老旧小区改造工程中，由于智慧供热降本增效的特点，会将供热设备同步进行智能化节能改造。从供热面积数据上看，“十四五”期间，待改造的2000年底前建成的小区约有11.08亿平方米;考虑供热节能设备的8-10年使用寿命，目前我国至少存在47.38亿平方米空间有待进行改造。

北方地区由于各城市所处地理纬度不同，供热时间也有长有短：黑龙江的供热季是6-7个月、辽宁5个月、吉林5-6个月。根据《城市建设统计年鉴》数据，2019-2021年东北地区的黑龙江、吉林、辽宁三省的热电厂蒸汽供热总量逐年增长，2021年达到15352万吉焦，其中，辽宁省的热电厂蒸汽供热总量最高，达到10413万吉焦。

从热电厂热水供热总量来看，2019-2021年东北地区的黑龙江、吉林、辽宁三省的热电厂热水供热总量逐年增长，2021年达到35401万吉焦，其中，黑龙江省的热电厂热水供热总量最高，达到23981万吉焦。

城市集中供热行业竞争格局

从我国城市集中供热行业竞争格局来看，第一梯队是国有电力公司和能源公司，这类企业拥有角度的资源和技术储备，也有丰富的项目经验;第二梯队是传统热力公司和新出现的新能源公司，有较强的盈利能力;第三梯队是中小热力公司和新进入参与者，受限于规模和技术，业务主要限制于局部地区。

未来，随着供热行业环境日益复杂，供热设备将逐步实现智能化，智慧供热将成为供热行业发展的必然趋势。

想要了解更多集中供热行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2027年中国集中供热行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。报告对中国集中供热及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新成果与技术等进行了分析，并重点分析了中国集中供热行业发展状况和特点，以及中国集中供热行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的集中供热行业发展态势作了详细分析，并对集中供热行业进行了趋向研判。