海洋运输行业调研 海洋运输行业发展分析2023

海洋运输行业市场到底多大?全国主要的海上运输集中在中国远洋海运集团手中，长航凤凰、招商轮船、宁波海运、天津海运等占据了部分份额。

干散货方面：中国远洋占据了中国市场的大半，且专一远洋航运，中海集团则兼顾远洋与沿海业务。油运方面：中海发展与招商轮船分割市场。集装箱方面：中海集运与中国远洋都占有不小的份额，但相比中远，中海集运的业务更为专一。

海洋运输又称“国际海洋货物运输”，是国际物流中最主要的运输方式。它是指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。国际贸易总运量中的2/3以上，中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。海洋运输对世界的改变是巨大的。

据中研产业研究院《2023-2028年国内海洋运输行业发展趋势及发展策略研究报告》分析：

海洋运输行业市场深度分析

海运业上游是造(修)船、港口码头等基础供应产业，下游服务钢铁、房地产等国民经济基础行业。海运业根据运输货物的不同，主要划分为干散货运输、油品运输和集装箱运输等。整条产业链的传导作用自下而上，即下游的运输需求会拉动海运的繁荣兴衰，上游造船业供应的较长周期，会加大行业供需错配的矛盾，引起周期的较为剧烈波动。近年来，随着企业越来越多的采用远期运费协议(FFA)等衍生工具来进行套期保值，海运业与金融业的联系也越来越紧密。

全球制造业不断向中国聚集，物流需求越来越高，因此，航运基础设施的压力也逐渐提高，为国内外满足日益增长的航运需求，我国提出了2035年基本建成便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网，近年来，国家也陆续密集出台了一系列发展政策与发展规划。

我国海岸线长约18000公里，沿海有许多优良的不冻港口，具有发展海运的有利条件。在我国港口与世界各国主要港口之间已开辟了许多定期或不定期的海上航线，所以海洋运输在我国对外经济贸易中起着越来越重要的作用。特别是集装箱运输在我国发展势头迅猛，这是因为它具有装卸效率高、船舶周转快、货损货差少、包装费用节省、劳动强度低和手续简便等优点。

从自然资源部获悉：初步核算，2022年全国海洋生产总值94628亿元，比上年增长1.9%，占国内生产总值的比重为7.8%。其中，海洋第一产业增加值4345亿元、第二产业增加值34565亿元、第三产业增加值55718亿元，分别占海洋生产总值的4.6%、36.5%、58.9%。

2022年海洋产业总体平稳，发展潜力与韧性持续彰显。海洋传统产业实现平稳发展，海洋渔业转型升级深入推进，智能、绿色和深远海养殖稳步发展，海洋水产品加工业总体保持平稳;海洋油气产量继续平稳较快增长，海上油气勘探开发向深远海拓展;海洋矿业、海洋工程建筑业实现较快增长，采矿装备技术进步加快，跨海桥梁、海底隧道、沿海港口、海上油气等多项重大工程有序推进;海洋船舶工业、海洋交通运输业实现较快增长，海船完工量、新承接海船订单、年底手持海船订单三大造船指标继续位居世界第一，海洋货运量实现稳定增长。

海洋新兴产业不断壮大，海水淡化工程规模达到165万吨/日，海上风电累计装机容量跃升至全球第一位;实现沿海省份自贸区的全覆盖，北部、东部和南部三大海洋经济圈发展特色逐步显现，深圳、上海等加快建设全球海洋中心城市，海洋经济高质量发展成效显著，经济“引擎”作用持续发力。

随着海洋科技创新能力的不断增强，我国在关键领域技术取得一系列新突破。“蛟龙”“深海勇士”“奋斗者”号成功研制，载人深潜突破万米大关，海洋探测运载作业技术实现质的飞跃。沿海地区坚持海洋科技创新与体制机制创新“双轮”驱动，着力激发海洋科技力量新活力。

世界贸易组织(WTO)统计数据显示，2016-2020年期间，全球服务贸易规模保持在5-6万亿美元之间，占全球贸易的比例在22%-25%之间。另外，由于服务也是商品生产的投入，因此如按附加值计算，服务贸易的全球占比大致在50%左右，已成为全球经济的支柱和国际贸易中最具活力的组成部分。

国际海洋运输服务贸易占比最高。作为服务业的重要组成部分，国际海洋运输服务业是伴随着全球商品贸易发展起来的，因此国际海洋运输服务贸易像商品贸易一样悠久。2016-2020年期间，国际海洋运输服务贸易的规模0.4-0.5万亿美元之间，占全球服务贸易的比例在8%-9%之间，是所有细分服务贸易中占比最高的一类。

目前海运业的主要船舶类型为散货船、油轮、化学品船以及集装箱船，从全球载重量份额来看，2021年散货船占比全球42.77%市场份额，油轮与集装箱船市场份额分别占比29%与13.2%。

海运已经是相当成熟的行业，最年轻的集运也已经存在60多年，从各货物运输方式成本对比来看，海运是最经济的一种运输方式，运价占货值比率低，向上的弹性较大。

海关统计显示，2022年我国外贸进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%;进口18.1万亿元，增长4.3%。据海关统计，2022年，我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口26.81万亿元，比2021年增长11.5%。我国对东盟、欧盟、美国分别进出口6.52万亿元、5.65万亿元、5.05万亿元，分别增长15%、5.6%、3.7%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的15.5%。同期，我国与“一带一路”沿线国家进出口合计13.83万亿元，比2021年增长19.4%。我国与RCEP其他14个成员国合计进出口12.95万亿元，比2021年增长7.5%。2022年全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，其中，外贸货物吞吐量46.07亿吨;完成集装箱吞吐量2.96亿TEU。

2030年，中国将会继续稳居世界第一大货物贸易大国的地位，并将在全球集装箱海运贸易上占主导地位。2030年，中国的国际海运总量预计62亿吨，约占全球海运量比例将达到17%;其中干散货运输中铁矿石、煤炭需求增长将明显放缓，粮食、石油进口将会增长较快，国际集装箱进出口海运货物总量将突破2亿TEU。

海洋运输行业市场前景分析

水上货物运输业的主要运输方式是海上运输，运输路线涵盖沿海、远洋等区域，相关服务包括运输服务、货物运输代理、港口业务、船舶代理等。由于全球资源分布不均衡，且不同地区的经济发展水平不平衡，因此国际间存在着大量的贸易需求。水上货物运输具有成本低、运量大和运距长的特性，相较空中运输与陆路运输等其他运输方式具有明显优势，全球90%以上的贸易量是通过水上运输完成的。

为了响应国家号召，各省市积极推动海运行业发展，发布了一系列政策推进海运产业发展，如《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》深化“互联网+”应用，加快铁路、港口、机场、海运、空运等部门企业信息系统对接和数据共享。加快推进北斗系统在营运车船上的应用，基本实现运输全程可监测、可追溯。

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